回复@胖樱桃: 很赞!请教一个问题,海外发达国家第三代制冷剂产能占比多少?补充一下,pvdf需求大爆发,但是门槛也很低,这个联创自己都承认的。//@胖樱桃:回复@静气:1、国内与全球的空调、冷链等制冷剂需求是波动向上。
2、供给在24年开始配额制,限制供应量。
3、配额期刚好处在全球疫情期,配额将比实际需求要少。
4、制冷剂在空调等产品中所占成本2%左右,上涨空间很大。
5、四代制冷剂价格太高,现阶段还不能替代三代,理论上可以涨价到替代四代的下边缘。
6、不能只看到当前房地产的不景气,制冷剂不只是空调企业的新空调的售卖需求,还有过往空调的维护需求。
7、现阶段处在配额的竞争阶段,最高价已经有5w以上了。在配额落地后的垄断期,价格会不如竞争阶段的价格嘛。

8、关于没有配额限制的r290的替代忧虑,主要问题是安全性,易燃易爆。而且这么些年都是二代与三代是主流,就知道会有多少厂家愿意为了不是那么高的成本,而将安全性放在后面。

9、pvdf是因为光伏与新能源的大发展,所起来的顶级品种。巨化明年到1万吨,后年再加2万多吨。按照现在一些研报的分析,pvdf的需求会大爆发,而pvdf的制备是受到政策的限制,没有那么容易扩产。并且锂电级的制备有技术难度。

所以,未来的巨化可期!
$巨化股份(SH600160)$
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引用:
$巨化股份(SH600160)$ 明年的业绩,PVDF是个看点,不过业绩释放有限,中巨芯上市的话是个看点。中长期的竞争格局可期,但是业绩释放多少,感觉没底,可能还是没弄懂把。[吐血] 第三代制冷剂,比如R32未来在供给紧平衡的情况下,多少一吨,只能看需求端的释放了。

全部评论

静气2021-12-29 08:56

明白,萤石也是战略资源。

胖樱桃2021-12-28 21:18

具体成本没有去看。
到看了下国内的萤石矿分布,没有很集中。
但是因为压缩小产能以及环保,萤石产能在减少。
而且我们已经是萤石的进口国了。

静气2021-12-28 14:14

问一下,萤石在成本中占比多少,会被掐脖子么?

胖樱桃2021-12-27 12:01

还有维修需求,他们的三代在退出,但是维修需求还很大

巨化的元宇宙2021-12-27 11:40

发达国家已经退三用4了。