坚果仁心

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比我估计得还快查看全文

$泰禾集团(SZ000732)$ $万科A(SZ000002)$ $招商银行(SH600036)$ 如果按照东方金诚的数据,截止今年三季度,泰禾还有1800亿没有结算,如果按照克而瑞的数据,泰禾还有近2300亿已销售未结算,注定未来三年是高结算年份。且不说其地产主业,就谈副业,交房高峰后后开始收物业费,酒店和商业陆续建成营...查看全文

$泰禾集团(SZ000732)$ $万科A(SZ000002)$ $招商银行(SH600036)$ 以前只看泰禾的主业,今天扫了一眼其他业务,泰禾其他业务主要有三块,一是酒店,二是物业管理,三是代建。发现这些其他业务处于高速增长状态,其他业务(产品)营业利润增长率高达37.5%,达到6.16亿(去年所有非银上市公司平均净利...查看全文

$泰禾集团(SZ000732)$ 未收款较多并非个例,过去三年半,根据克而瑞的数据,阳光城,中南建设,新城控股,金地集团的未到款分别为1145亿,782亿,1404,1200亿,只是泰禾的回款更慢而已,可能跟其单价太高有关。同样豪的金茂和绿城是港股,无法查询现金流数据,不得而知。但绿城大多数土地在杭州或...查看全文

$泰禾集团(SZ000732)$ 在我看来,泰禾的价值主要在于两点,一是高达一千多亿的应收款是否真实,二是剩下的产品能否卖得出去,第二点我并不担心,好产品自然能卖掉,只是价格高低的问题,或者说黄其森愿不愿降价的问题。关于第一点,我们换个角度求证一下,既然担心克而瑞销售数据造假,我们可以通...查看全文

$泰禾集团(SZ000732)$ 关于泰禾的价值,之前说得挺多,但对于股价评论很少,股价是大众的想法决定的,我计划是持有五年的,不在乎短期,但这里闲聊几句吧,目前地产销售低谷,如果黄其森愿意大搞促销,对股价短期有刺激,如果不搞,对价值也没多大影响,四季度只要把该收的钱收回就好,到明年年中...查看全文

$泰禾集团(SZ000732)$ 三季度是金融系统全面封杀地产的一个季度,除了TOP50的地产商,大家基本都为资金发愁,但光是本季度,泰禾筹集资金(借款)便达到122亿,就算有些喷子无视泰禾庞大的应收款,光是这个筹资能力,300亿一年内到期贷款算个毛线?谁再说泰禾资金链断裂只能说他眼瞎查看全文

$泰禾集团(SZ000732)$ 除了有息负债,我关注的是三季度经营性现金流出数据,同样是不买地,三季度现金流出53亿,上半年是149亿,去年三季度是150亿,购买商品和劳务支出大幅减少,全年经营性现金流出估计不到250亿,看来泰禾学会精打细算了,管理有进步查看全文

实证了,地方只有一口气,而地产商有两口到三口…查看全文

理想是理想,现实是现实查看全文

我一直在说,地方政府是第一个扛不住的…查看全文

$泰禾集团(SZ000732)$ 哈哈,一切问题似乎得到验证,原来16、17、18年报销售面积是网签数据,所以统计的销售金额比克而瑞的合同销售金额要低。为何19年中报差不多,因为网签在加快!大家知道这意味着什么吧?查看全文

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