林帅日记:你的名字是最短的诗。


林帅日记:你的名字是最短的诗。

2021年11月25日
1
不严谨的言论:
对比小米和小鹏的市值,
我感觉,小米汽车等于是白送的了。

2
不严谨的言论:
小米在两个万亿美金的赛道上,哈哈。

3
好吧再说一次,
我选股小米的理由,
1* 没有完美的公司,小米有很多不完美的地方,比如追求“综合硬件净利润率不超过5%”,虽然这也是个“利润之上”的追求,但有点违背人性,违背市场经济的规律,不够本质。(我们都能想明白的东西,雷军先生也一定会想明白,只要假设,如果小米汽车长期产能跟不上,供不应求,那是应该卖贵一点还是卖便宜一点呢?答案是应该把汽车卖给最想要的顾客,也就是愿意付更高价钱的客户,这才是资源的最优配置。其实也可以想想苹果公司,苹果很伟大,这个没有疑问吧,那苹果为什么不限制硬件净利润率。或者说,限制硬件净利润率的苹果会变得更伟大还是更不伟大?)
当然还有其他不完美的地方。
但,尽管不完美,但小米还是很优秀的企业。

2* 手机业务,竞争对手都太强势了,OPPO VIVO HUAWEI APPLE SAMSUNG,都很强势啊,所以也谈不上非常好的生意模式,但也不会很差,格局稳定之后的智能手机还是很不错的赛道。(好的赛道本来就不多。)

3* 汽车业务。很多年之前,林帅跟其他人一样,早早就看到了国产智能电动汽车崛起的大趋势必将到来(理想汽车小鹏汽车蔚来汽车的销量已经证明了这一点)。林帅认为,小米汽车有很大的概率能进入国产车企TOP5(为什么呢?看看小米手机的成长之路啊),只要小米汽车能进入国产车企的TOP5,股东的回报大概率不会太差。而且林帅认为小米汽车是造车新势力中最稳健的选手之一(软硬件结合的能力)。

4* 六百多亿美金买了一个很不错的手机业务,再加上未来的汽车业务。我觉得可以接受。

5* 情感因素,长期关注小米,我买过很多小米及其生态链的产品,整体还是非常喜欢的。也非常喜欢雷军先生。

4
不同创始人,带出不同的企业风格,太明显了。
看看理想汽车和小鹏汽车。

理想汽车默默的的拼命的开发产品,但等到快上市的时候才公布,之前尽量保密,很苹果的风格。

小鹏汽车提现公布,G9 GUV,海外市场超过50%,ROBOTAXI,飞行汽车量产等等,都提前公布了,比较期货的风格。

5
歌曲,不在乎歌词。
电影,不在乎故事性。
这两者都很让人讨厌。

6
何小鹏在往后的日子里,要很洁身自好,否则出个什么丑闻,会很影响小鹏汽车的品牌。

还有何小鹏退休之后,继任者比较难有归属感。



2021年11月23日
1
只要活跃用户数和GMV保持强大,阿里就依然强大。
当然没办法像过去那样,一支独大。
但依然很强大。

2
为什么小米第一款车不会太便宜?
第一次量产,产能会受限,第一期的产能极限大概年产10万辆。
再加上巨大的米粉基数,大概率,供不应求,
所以第一款车卖的太便宜没有意义。

再者,小米也应该第一次出牌就向市场证明,小米可以造出好车。
所以有比较好的价格区间,他们可以造出更前沿科技更精致的好车。

所以,林帅大胆猜测,小米第一款车大概率会在25万到35万的价格区间。低配25万起步,主力价格在30万左右,顶配创始签名款可能越过35万。

3
小米造车之后,
造车是个投入产出周期很长的产品,
故而,往后,小米是很难准确计算“整个公司的综合硬件净利润率
不超过5%”。

故而作为tiny mini 散户小股东,林帅真心希望雷军先生能收回这一条规定。

一个公司最大的“公益”,应该是做出最优秀的产品,定一个合理的价格,不一定非要限死净利润率。




2021年11月20日
1
因为有了大道的观点做默认的前提,
有些人开口闭口说看懂苹果很容易,
我是非常不认可这个观点,我觉得看懂苹果很难。

大道说,库克是个比乔布什更好的CEO,
我到现在都不理解这句话,
我的意思是,我既没办法得出不是,也没办法得出是。
或者说,如果不是大道老师这么说,我真的得不出这样的结论。

学大道,学的是“买股票就是买公司,买公司就是买公司的未来现金流折现”。

至于什么好的生意模式,好的企业文化,都需要自己去独立思考去学习去感悟,甚至去试错(属于把事情做对的范畴),大道老师提供了一个他认可的“标尺”,我们可以直接拿来用。

但是,没有完美的企业,加上每个人的能力圈不同,或者某些个人的其他因素,都可能得出不同的选股。

我选小米,我觉得在目前二级市场可选的国产的新车企里面,小米会是最稳健的选手之一。
我真的不想错过国产车企在电动车大潮下崛起的大趋势,哪怕最后不一定能赚到大钱,我也不愿意错过,也想参与进历史的潮流。

或者说,至少我很清楚我在买什么,如果真的错了,我也愿意交这个学费。

很多人就一定要非常刻板的照搬大道老师的话来挑刺,很无语。

2
重述一下:
是否2025年之后(接近或达到自动驾驶L4),汽车可以理解成,长得像车子的机器人,到时候这些头部车企顺理成章的具备能力造出长得像车子的机器人,两个轮子或者四个轮子的,像人形的机器人,像狗狗的机器人,各种用途的机器人呢,可以送货拉货,可以安全排查,可以辅助防疫,可以家庭护理,可以陪你解闷,可以成为你的宠物,也可以成为你的伴侣?但是如果没有前面造车的积累,直接进入机器人赛道,会不会来不及?

3
“可以奢侈,但不可以浪费。”
上一篇日记要忘记记录这个金句了。

4
刚才看了一个元气森林唐彬森的视频,
里面讲得的一些底层的东西,如果你了解索罗斯哲学,一下子就理解了,
而目前对索罗斯哲学的汉化和简化做得最好的就是林帅的这两篇文章《最底层的哲学》。(刚看了一遍,发现我可以复述的更好,明年再写一遍。)
绝对的。
之所以如此自信,是因为我大学看了五六遍索罗斯的所有书(花了很多时间,是我大学期间最用心做的事情),并自己复述过两三遍。

而且我去掉了索罗斯哲学里面的一些没有必要的概念。

有了索罗斯的底层哲学,又有了段永平老师的价值投资智慧,
无比自信的认为,林帅在投资上一定会成功。

另外强烈推荐唐彬森的分享视频,有趣又有料。

5
抓住你佩服或崇拜的人,进行系统性学习,效果最好。

6

2021年11月19日
1
不要急,不要怕,不要脸,不后悔。

2
PAYPAL的手续费太过分了,简直就是抢劫啊。

3
马化腾最新的文章,阐述了腾讯厚重的社会责任。


4
感觉未来的智能汽车头部车企,直接就等于是智能机器人头部企业,直接可以推出家庭服务人形机器人,自动移动购物送货机器人,或其他应用场景的机器人。

5
你的名字是最短的诗。

6
【林帅的话和张勇的话是一样的观点】

林帅(2021年10月15日):
抖音和快手都很强,
但是直播电商只适合某些品类和某些消费场景,
淘宝和拼多多适合所有品类和所有消费场景,还是有区别的。

张勇(2021年11月18日):
“淘宝的优势在于用户心智,是一个纯粹为消费而服务的阵地。今天市场上的其他玩家只能从某一个特定角度满足消费者,但淘宝可以从所有角度满足。”

林帅坚信:
Every accomplishment starts with the decision to try. 
If you fall, rise up, shake off the dust and try again.
Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.
Success is achieved and maintained by those who try and keep trying.

林帅LinTry 写于深圳。

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精彩评论

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HOOOOOOOOOOOOOOODL12-04 18:28

比如雪球里很多抵触小米的人就明显不是互联网居民,思维还停留在传统品牌传统模式上面

暮冰12-04 17:17

因为超过7成的人并不是真正的互联网原生居民,你再好好理解这句话。并不单指年龄和会上网,互联网原生居民指具备探索精神,基本科技素养,不随波逐流的独立价值判断,具有一定物质基础的具有思想解放特征的人,这是我的理解和定义,你看看被ov线下店和关系网所笼络的你所谓的卖的很好的人群符不符合这个定义?你可以结合下元宇宙的构想推演下社会未来的发展人会往哪个方向走?为什么小米在不发达国家和发达国家尤其竞争力强大,反而在经济发展还可以的夹心层国家没有那么势如破竹?这都需要客观的去思考。可以说小米的上市只是个起点,ovr的上市就意味着终点,你看看谁才能代表未来?$小米集团-W(01810)$

暮冰12-04 17:05

所以ov能占据这么大的市场是商业上的成功,没人否定,但这和低质高价的线下模式并不冲突,这是奉行吧稻草卖出黄金价的传统商人逐利本质

MACAU樂而多12-04 11:32

让我想起芒格先生分享过的一段话,大概的意思是;某演员,演了一辈子的戏,也没拿过大奖项,最后分不清哪个是他自己

闲庭信步_荣辱不惊12-04 10:22

能长期保持"低配高价,"销量还能逐年增长是一件很了不起的事情