机拉拖机司

我刚刚关注了雪球组合 $剑客2020H(ZH2143404)$ ，当前净值 2.5696 。

Chomsky: Just think about it for a minute: almost everybody spends most of their life living in a totalitarian system. It's called having a job. When you have a job, you're under total control of the masters of the enterprise. They determine what you wear, when you go...

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零部件也是车企重要的盈利点。广汽传祺这类传统车企的大头零件像发动机、变速箱都是主机厂自己生产，座椅、内饰一般也是集团内部供应商供货。埃安的车电池是中航、亿纬，电机是日电产、汇川，车机德赛。。车子量大但不挣钱

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$海康威视(SZ002415)$ 什么也不懂，就是狗屎运

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可转债规则

查理·芒格第三次抄底阿里巴巴

查理·芒格第1季度以220的成本购入阿里巴巴165320股。第三季度加仓阿里巴巴136740股（成本约140，增82.71%），占当时芒格的Daily Journal Corp.仓位的19.86%。第4季度查理·芒格第三次抄底，本次增持99.32%，近乎翻倍其持仓，目前芒格的阿里巴巴股数达到602060。
$中概互联网ETF(SH513050)$ $...

莫尼斯谈阿里换腾讯

莫尼斯·帕伯莱(Mohnish Pabrai)近日接受Everything Money的采访，确认了我11.14日的猜想——他把阿里换了腾讯。
莫尼斯说，一个人卖出某支股票说明不了什么，倒是他买入了什么股票值得关注。莫尼斯依然认为阿里很优秀，但腾讯的商业模式更好。他提到，马云多次介绍过阿里的运营模式，但马化腾...

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回顾一下8.5元成本，35%仓位买入千金药业的原因。财务数据好看，PE 11, 毛利率稳定在44%以上，净利润14%增速。总市值36亿大小合适。行业不受人待见——妇科药。横盘多年。
3年内假设千金药业保持14%增速，对应PE 14，（14/11）*（1+0.14）^3=1.88*100%=188%
$千金药业(SH600479)$

莫尼斯·帕伯莱减持阿里巴巴77.83%，换腾讯？

DATAROMA 11.12日更新了莫尼斯·帕伯莱（mohnish pabrai）Q3的持仓，减持阿里巴巴77.83%，增加镁光1.75%。2021Q1，帕伯莱和查理·芒格同时买入BABA。
Pabrai Investments仅持仓3支股票——镁光、SRG、阿里巴巴。帕伯莱近期多次发表对阿里巴巴、腾讯的看法，表述均很正面。对阿里巴巴他评论，BA...

查理芒格再次抄底阿里巴巴

查理芒格继1季度以220的成本购入阿里巴巴165320股后，10.5日加仓阿里巴巴136740股（成本约140，增82.71%），总仓位19.86% $易方达中概互联50ETF联接人民币A(F006327)$ $中概互联网ETF(SH513050)$

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腾讯与中概互联建仓理由

$腾讯控股(00700)$ 于7.27日建仓，成本448元。8.4日追加，成本425元。平均成本438元，PE18。建仓理由四点。
首先，公司财务数据优秀。ROE长年25%以上。利润增速可观，2021中报同比增长46%。现金流充沛，2019年报933亿，2020年报1598亿，2021中报904亿。持仓PE18，预期正常PE30。
第二，腾...

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