美股组合没有什么好说的，继续看多京东。
经历近期系列事件，京东的价格已经接近四年半之前的发行价。四年半时间京东有什么变化？有没有超出上市时大家的预期判断？仁者见仁。
京东的市值是亚马逊的5%不到，但是在中国市场亚马逊被京东打的找不到北。
当然最近也分析了，京东的估值逻辑和腾讯，小米不同，后两者是可以给到一个市盈率评估的，但是京东还比较困难。所以事实上自己的实际仓位，京东是比较低的，因为投资还是要追求确定性。但是我计划在京东的实际仓位会逐渐加起来，尤其是最近市场给到的喜人的价格。
另外关注比较久的51talk开始建仓，道理也很简单，在线英语是一个很不错的赛道，未来持续看好，会到盈利的那一天。目前中国已经有51talk，VIPkid，哒哒英语等规模型企业，51talk偏重二三线，菲律宾老师的策略没有错，对比VIPkid200亿的估值，51talk是低估的。
美股其他看得懂的企业不多，基本上都排除了，包括携程，考虑到董事长、CEO各自占股不到2%，这个企业基本上未来是不看好了。