$双汇发展(SZ000895)$ 70亿的金额,放在下游的只有6亿,办公楼都有7.5亿,上游投入急,用增发股票去扩张,股东很亏的,除非公司认为这个价格反映了公司的真实价值。虽然和我估算的也差不多。最好的方式还是缓步建设上游,减少甚至不分红,对股东的伤害最小。未来猪鸡价格下行周期,不必那么急着投入的。这么多年跟踪也有感情,祝好吧。我重申一下吧,目前这个阶段没有性价比优势,建议各位谨慎吧。
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$双汇发展(SZ000895)$ 70亿的金额,放在下游的只有6亿,办公楼都有7.5亿,上游投入急,用增发股票去扩张,股东很亏的,除非公司认为这个价格反映了公司的真实价值。虽然和我估算的也差不多。最好的方式还是缓步建设上游,减少甚至不分红,对股东的伤害最小。未来猪鸡价格下行周期,不必那么急着投入的。这么多年跟踪也有感情,祝好吧。我重申一下吧,目前这个阶段没有性价比优势,建议各位谨慎吧。
是的,你这个思考角度好,万隆没必要坑自己牺牲股权。我猜测是鸡肉养殖业虽然有风险,但大股东还是想尝试,蕴含机会也有风险,万隆想拉资本入伙一起干,借债的话风险全在自己。
稀释最多的是大股东,完全可以发债或者利润去建设,感觉大股东认可现在的价格,又或者美国那边损失较大,用国内子公司较高估值增发来增加万洲系现金,毕竟那个7。5亿大楼。。。。
相信管理层,猪瘟+这次疫情,头部公司的竞争大格局已经展开,上游向下游拓展,下游往上游拓展,不过双汇的核心还是为了保证屠宰的原料,之前也说了,但今年的扩张是超预期滴,双汇的扩张历来收益都不错,相信这次也一样,就是融资方式突然变了,有点不习惯了