护猪使者1118

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坚持做分析,认真学习别人所长,坚持自己的判断。微信公众号"胡说股市",或者星球:9740782。里面有完整的逻辑推理材料、会议纪要和持续原创跟踪报告

护猪使者1118回复的提问

护大,私信请教下博思,不知你研究到哪一步了。[笑]查看全文

他的全部讨论
投资做自己真的很重要

2019年因为ETC的经历多多少少有些嘚瑟,因此结识雪球很多的大V和职业投资人,也加入很多厉害的股票群,绝非刻意吹捧,真的很厉害,能很好把握住市场的节奏,能快速理解题材、商业逻辑、市场情绪等。能与成功者为伍是件幸事,而当放弃自身特点和优势刻意去学习或者超越自己的能力圈指望年年5倍往往...查看全文

感觉自己在情绪上的把握确实差,比如康达新材,大家关注收购必控军工资产预期股票能涨我确实能理解,但对于同比预增50%-80%的中报大呼超预期我就理解不了。之前因为看回天新材胶粘剂市场对康达有做过一些跟踪,康达新材环氧树脂胶覆盖国内所有风电企业,如果没记错市占率超过50%,那么在抢转装背...查看全文

那些深受启发的观点

半年结束总觉得应该用文字记录些什么东西,上半年因为个人资金另有安排以及面对疫情过度恐慌等因素,在操作上和收益不值一提。但这半年确实在思考如何做好基本面投资,觉得有必要把特别有感触的观点记录下来。 一、投资决策和交易决策分离 来自于月神@月亮上的补丁 深以为然,与我自己而言是个基...查看全文

长年没出息的电缆是熬出头了吗?$东方电缆(SH603606)$ 坐等中报预告查看全文

看过东方电缆的最新会议纪要,心理踏实,公司的发展真的只会越来越好,上半年的业绩基本上已经是明牌了,全年只多不少!$东方电缆(SH603606)$查看全文

有没有哪位老师跟我讲讲OLED设备企业间的技术水平能力和主要区别。自己做了些跟踪,但技术水平能力确实搞不清楚。比如劲拓股份、联得装备都是做贴合的,技术上能力是否一致,智云股份的技术水平有处于哪个水平。求老师指导 自己整理的点信息:OLED设备产业链可以分为三个阶段Array、Cell、Module...查看全文

智云股份系列2:LED、MiniLED和OLED技术之争

申明:本人所写内容均为本人近期所看资料的梳理,欢迎更多基本面的交流。非投资建议更非交易建议。更多系列文章请至雪球专栏查看。 这个问题其实是个技术问题和商业应用问题,我也不是专业,尽量就结合我之前整理的材料,看看能不能以一个外行人的角度写点专业的东西然后让大家更好理解。 为什么...查看全文

智云股份系列1:OLED产业链本土化趋势下的投资逻辑

一、公司基本面介绍 先说下公司的基本情况,更多详细的信息大家可以参照雪球已有的帖子。 智云股份目前的主营业务包括显示触控模组自动化装备、汽车动力总成自动化装备细分领域,而从公司的股权结构变化和公司战略发展方向来看,显示触控模组自动化装备是重中之重,对应的公司主体是深圳鑫三力。...查看全文

回天新材系列6:利与弊及未来推演(总结篇)

一、回天新材的正面思考(利) 正面思考的内容这里简单汇总下,具体的内容参照之前回天新材的系列文章 1.国产代替产业逻辑趋势:低端技术向高端技术逐步渗透,国内技术的提升本土企业逐渐侵蚀国外企业的市场份额,具体可参考国内外胶粘剂进出口的数据。汉高、3M、富乐等巨头占据金子塔间,国内具...查看全文

回天新材系列2—胶粘剂为什么需要兼并才能做大

回天新材4月份的一份非公开发行预案引起市场极大的热点。而引起市场热点的关键信息是恒信华业,那么恒信华业到底是谁,胶粘剂企业为什么需要靠兼并才能成长? 一、恒信华业是谁 摘自官网:恒信华业是一家专注于ICT领域的战略投资型基金,我们有着丰富的行业领袖产业资源和优质的金融资源,努力为...查看全文

关于嘉元科技和诺德股份,也算仔细研究过。真的好行业、好基础、好赛道然后碰上乱搞的管理层,诺德巨大的起点优势被管理层P2P等乱七八糟的多元化搞得一塌糊涂,账上的银行借款不知道啥时候能还清。市场的选择也很明智,嘉元科技目前各方面都由于诺德,很快未来规模上也会超过诺德$嘉元科技(SH68838...查看全文

从公司公告的信息来看,企业基本面的趋势确实已经很明朗,公司营收确实从2019Q2开始快速提升,出现反转,而且今年一季度业绩情况也确实很好,二季度出现环比增长。当然股价的表现可能是另外一种思维模式:1.雪球大热门股宿命,散户一拥而上,必然会破坏资金结构和趋势,如同博思软件,至少需要时间...查看全文

回天新材系列3—胶粘剂市场企业分析

申明:本人暂不持有回天新材股票,文章分析只是个人对基本面分析的梳理,欢迎多多交流。 国内胶粘剂属于低端产能过剩,高端竞争力不足的局面,中小企业众多,国际巨头企业以及外资本土化企业占据金字塔中上部。部分上市公司凭借多年的积累实现部分产品的技术突破和国产代替,位于产业链中游的水平...查看全文

摘录:中广核新能源副总经理章建忠曾透露,广东、江苏和辽宁三省预计将出台地方补贴政策,广东省能源局已在考虑省补事宜。平价之后,广东需补贴0.2元/KWh左右。江苏省海上风电需要补贴0.15元/KWh左右。上海最少得补0.2元/KWh到0.25元/KWh,企业才有利润可言 $东方电缆(SH603606)$ 网页链接查看全文

产业逻辑:中美贸易升级-》华为断供-》华为产业链国产代替;股票投资逻辑:华为断供-》销售额大幅下降-》华为产业链完蛋。那么是是否相信华为真的会完蛋,产业逻辑和股票逻辑你选哪一个,如果你是华为你会对产业链做什么。一个硬币两面看法,真的很有趣。$回天新材(SZ300041)$查看全文

回复@microfat: 多有误解,是表达的不够清楚,某个阶段的热门股能热门必然有底层的逻辑,而往往再硬的逻辑再某种层度上都会受到情绪的波动,而这个过程实际上是另外一种困难。刚才想说的容易,是指选股标的上的容易,能把热门股研究透,找到真逻辑真价值就很不错,没必要去另辟蹊径,回头看看是不...查看全文

看着司太立、亿纬锂能、兴齐眼药是不是觉得炒股好容易,看着自己买的股觉得好难[哭泣]查看全文

回天新材投资逻辑思路整理

回天新材大热门股,非荐股、非当下买入建议。欢迎基本面交流。 正面逻辑: 1.原材料下降:公司生产涉及的直接材料众多,占生产成本的80%以上,以化工产品107硅橡胶、MDI为主,目前已基本从上次周期高点开始回落; 2.集中度提升:胶粘剂是规格品种非常多,同时企业数量众多,按照千亿市场去统计市...查看全文

花两个小时看数百条碎片化消息】群消息抵不过一份招股说明书或者行业深度研报。看数十个热门股抵不过集中看一个来的踏实。自勉自勉查看全文

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