半导体穿越市场新周期
半导体已走过将近一年时间的寒冬，作为全球半导体风向标的费城半导体指数（SOX），去年累计跌幅已达33.4%。如今立春将至，行业的春天似乎也就在前方。从手机、PC、存储等多种类型芯片供应商削减订单，到全球芯片扩产力度降低，再到多家半导体头部企业宣布缩减员工，经历了全球性芯片缺货带来的空前热潮，2022年半导体行业进入“降温”期。世界半导体贸易统计组织（WSTS）近日发布消息称，预计2022年全球半导体市场增速将放缓至4.4%，与2021年的26.2%形成了鲜明对比。2022年，对于许多半导体厂商而言，伴随着新年钟声迈出的，是去库存的步伐。回顾2022年，全球半导体行业遭受了俄乌冲突、原材料价格波动、汇率波动、疫情反复等带来的影响。根据业界人士分析，2023年半导体行业或将结束为期两年的历史高位，重归理性市场。
高精尖企业有望受益
海通证券首席经济学家、首席策略分析师荀玉根1月12日表示，过去一年半导体行业的回调主要源自全球手机等消费电子终端需求疲弱，传导至半导体产业链。目前来看，全球半导体行业周期有望在2023年上半年见底并环比逐步改善，全年增速高于2022年。展望未来，需求方面半导体产业景气度有望触底回升，相关公司作为业内的高精尖企业有望受益。
低碳政策引导产能释放
除此之外，“碳达峰”、“碳中和”和“东数西算”战略对半导体行业的带动作用正愈加明显。减碳降耗，不仅成为我国半导体企业竞逐的产品目标，也逐渐成为诸多国际大厂的产品努力方向。“双碳”政策会带来新能源汽车充电站、换电站等基础设施的加快布局，从而持续带动功率半导体产品在半导体全行业的比重提升。与此同时，由于我国的低碳化进程走在全球前列，我国的功率半导体厂商也将随之受益，在全球市场中的市占率有望提升。
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