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$招商轮船(SH601872)$ 招商轮船很可能快爆发了,外资基本上布局差不多了,持股比例超过6%了,外资这是多看好
这两个运力差不多吧我记得。海能纯油运,所以运价景气时弹性比轮船好一点。但是海能管理层不如轮船,以前大家都喊海能瘟船。另外轮船有干散,LNG现在也涨天上去了,但这个好像利润不多,另外海能的LNG船队轮船占一半股份啥的好像。我记得去年海能涨的好是因为它之前被制裁了,市值低,弹性大。轮船现在没高人了,以前轮船的业绩也都有人按计算器算出来,那会儿主要算油运,干散不亏就不错了。现在干散也没人会算,可能能算会算的都在海控了。
轮船去年就卖光了,今天买回去一点,去年没及时走,当时没有找到走的逻辑,最后最也是因为看上了别的。海控也没走,因为也没看到走的逻辑,现在跌成这样,还是没看到走的逻辑…切了一点过来轮船是因为发现逻辑好像没用了,轮船的话看看三季报吧,BDI涨的不错,VLCC运价冰点,现在买就算没啥收益长线看也不会被套反正。海控丧心病狂了,港股前几天都他妈被砸到1PE了,神经病啊。
油轮是货主定价权,不是船东船东定价。VLCC船东可以报价,看有没有人要,如果没人要就降价,然后fail也经常,就是你报价,我订了,但是未必成交,具体的我忘了。VLCC价格可以一天从一万美金涨到十万美金,二十万美金。也可以过几天跌回去。非常儿戏的感觉。油轮运价真的很难预测。去年前年两次大涨的原因是,沙特油田被袭击,油价大涨带动运价大涨。然后中远海能被制裁,市场上又一下少了很多船。去年是疫情期间沙特扩产打价格战,油价跌到负数。沙特拼命出货,运价涨到天上。然后有人低价抄底原油储油,很多VLCC漂在海上当仓库,又造成VLCC运力减少。之前校长的逻辑是,中美贸易协定,美油冬运,VLC C拆船潮,还有一些忘了,总之后面都歇菜了。VLCC现在一堆老船也不拆。而且轮船也和海控一样,机构根本不待见。这里说下闫还,此首席简直了,去年说轮船全年利润100亿快,结果最后……然后又一直看空海控,结果现在……简直无敌反指。。