“兴全进取派选牛基组合”值得拥有吗?

近几年,公募基金凭借着赚钱效应受到了投资者的追捧,但是,面对琳琅满目的基金,投资者却面临着“不会选基、不会管基”的痛点。针对这个痛点,基金组合凭借着力争高收益、低波动,良好的风险收益比成功C位出道。

目前已经有包括兴证全球、汇添富、交银、广发、银华、鹏华等十多家基金公司推出了基金组合,相信不少投资者早已体验过了。

一位粉丝朋友问我,腾讯理财通独家定制的兴全进取派选牛基组合”怎么样?今天我就来说一下这个基金组合。

兴全进取派选牛基组合的公开资料中说的是:“本组合100%投资于兴证全球基金的权益类产品”,从这句话中可以看出这个组合的特点,那就是:只配置兴证全球旗下的基金;而且100%的权益类产品。

那么,兴证全球基金旗下的权益类基金表现如何呢?

目前,兴证全球基金旗下共有26只权益基金(不同份额分别统计),其中成立时间1年以上的有17只(A/C选A),Wind数据显示,截至2020年12月16日,兴证全球基金旗下成立时间超过1年的基金自成立以来全部取得了正收益。

数据来源:wind;截至2020.12.16

经过今天最新一次的调仓之后,现在的兴全进取派选牛基组合中共有9只基金,分别是兴全合宜A、兴全趋势兴全轻资产兴全商业模式优选兴全合泰混合A兴全精选混合兴全社会责任、兴全绿色和兴全沪深300指数增强A

兴全进取派选牛基组合持仓

图片来源:腾讯理财通

这9只基金的基金经理我认为还是很有看点的,兴全进取派选牛基组合中这9只基金的基金经理均为兴证全球基金旗下的精兵强将,其中:

董承非:“均衡+价值”的投研老将,能力圈相对均衡,不拘泥于某一个板块,他管理的基金是近百万投资者的选择,手握10座金牛奖、2座晨星奖。

提到董承非,除了他的业绩之外,给人留下最深刻的印象就是一个字:“稳”。他投资中带有明显的个人风格:对市场保持敬畏,又敢于做逆向投资。如果要给董承非贴标签的话,均衡致胜、逆向型选手、控制回撤能力极强这三个我认为再合适不过了。

在投资中,对于估值合理性的把握和行业配置平均性是非常考验基金经理成色的,恰好董承非同时具备这两种能力。而且,想要成为专业的投资者,对自己的能力圈有清晰的认识以及对市场保持敬畏之心是必修课,这两点董承非也是做得面面俱到。

谢治宇:“均衡+成长”的投资大咖,缔造了7年5倍的投资回报,近几年风头正劲,已揽下7座金牛基金奖。

最近几年,如果提到谢治宇,我相信圈内人应该无人不知无人不晓了吧。虽然谢治宇被同事成为80后“暖男”,但是这位暖男工作起来可是雷厉风行,一点不含糊。他在投资上很有特点:十分精于选股,擅长以“均衡”配置制胜,既有极强的控制回撤能力强且十分关注安全边际。

形容一位基金经理的投资风格,很多人会想到“成长”、“价值投资”、“投机”等各种各样的标签,而谢治宇可以说是一个另类。他不拘泥于投资形式,只要某支股票符合他的“性价比”,他就会买入。

陈宇:注重“成长”的投研女将,能力圈为新能源+先进制造等,管理的基金年化回报超过了30%。

“灵动投资”是我认为最适合陈宇的标签。对于基金经理来说,基础持仓提供稳健表现,增强品种收获超额收益,这是基金经理构建基金组合的基本思维框架,其中最考验基金经理功夫的就是增强品种的精准抓取,在这一点上,陈宇是我见过最灵动的人。

陈宇在构建投资组合时通常是以一个稳定的基础持仓为地基,然后叠加多个领域的增强品种。其中基础持仓稳定且不占太多比重,增强品种较为分散、灵活机动,占比比较高。

乔迁:“均衡+成长”颜值与实力齐飞的铿锵玫瑰,能力圈为消费、周期、大金融等。

乔迁是兴证全球一手培养起来的优秀基金经理,从行业研究员到基金经理助理,到基金经理,每一步都走得很稳健。自下而上选股、立足长期、注重均衡、保持短期灵活性,这些都是乔迁学以致用的投资风格。

乔迁在选股能力非常强的同时,对于大的行业轮动方面也把握比较准确,通常她能够快速抓住市场非短期热点,而且她管理的基金换手率不高,这些都是见功底的,并非一朝一夕就能做到。

值得一提的是,兴全进取派选牛基组合的主理FOF团队的主负责人是林国怀,他是兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监,从业13年,具有11年基金配置经验,是业内资深的FOF领域大佬。

这样的组合就像是一支篮球队,一个好的教练带领一群优秀的队员,这些队员虽然都有各自擅长的领域和不同的能力圈,但是聚集在一起却有可能起到1+1>2的效果。

投资者最关心的问题来了,兴全进取派选牛基组合的收益如何?

Wind数据显示,截至2020年12月25日,兴全进取派选牛基组合自2019年4月24日成立以来收益率为63.41%,超越同期沪深300指数38个百分点。

还有个数据也是大家可以参考的点,根据腾讯理财通平台展示的净值数据显示,截至今年12月25日,该组合成立以来净值创新高次数是58次,期间经历了409个交易日。

兴全进取派选牛基组合成立以来走势图

数据来源:腾讯理财通;截至2020.12.25

从过往业绩看,兴全进取派选牛基组合在保证了收益的同时还降低了投资组合的波动率。根据腾讯理财通净值数据计算,该组合成立至今年12月25日,年化波动率为20.48%,这个表现在兴全内部基金中排名第4;与全市场的可比偏股基金相比,该基金组合年化波动率排在全市场的后32.21%(从高到低排列,越靠后意味着波动越小),这说明该组合的波动率低于至少一半以上的单只偏股基金。(兴全进取派选牛基组合于2020年10月在理财通上线。由于投资者实际跟投和调仓的时间不同,实际收益可能不同。过往业绩不代表未来。市场有风险,投资需谨慎。)

整体看下来,兴全进取派选牛基组合选择的都是兴证全球基金旗下优质的权益类基金,从负责人到基金经理都是公司旗下的中坚力量,而且过往的收益风险比也比较符合现在的行情,这样的一个基金组合我认为是可以长期持有的。

风险提示:兴全进取派选牛基组合业绩基准:中证偏股基金指数(930950.CSI)。兴全进取派选牛基自2019年4月24日实盘运作以来截至2020年12月25日总回报为63.41%,同期业绩基准为61.69%。数据来源:兴证全球基金,腾讯理财通。每年度业绩表现/业绩参考标的:2019年(4/24-12/31)13.59%/10.15%、2020年(1/1-6/30)18.30%/20.29%。本组合内成分基金非保本,购买组合实际是按照组合配比购买组合内的成分基金。组合内成分基金的管理人对组合内成分基金的风险评级最高为R3。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金收益具有波动性。本组合内成分基金非保本,购买组合实际是按照组合配比购买组合内的成分基金。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,根据自身的风险评级选择相应风险等级的基金产品。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,基金投资有风险,请审慎选择。观点和预测仅代表个人,不代表公司立场,且具有时效性,仅供参考。

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