一枝燕

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以5年的周期来看，看好黄金和小户型升值。

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所有的商业模式最终都是做到行业的第一或维一才能赚到超额的利润

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最终要垄断才能赚到超额利润

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$天润乳业(SH600419)$ 机构也是顶不住赎回的，压力被砸，基本面还是杠杠的，看股价的回归速度了，
虽然没有珀莱雅的利润高，有点像 ，产品有点粘性，市场足够大，有长大的可能性。

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$天润乳业(SH600419)$ 发债的问询函上已经说的很清楚了，现在的产能不够 ，要扩疆外产能。
经销商是现款现货销量没什么问题，现在的体量还很小，市场虽然竞争激烈，但是市场还有空间。
23年上半年，在油价这么高的情况下，运输成本增加，能够保持微增长已经不错了。
未来主要还是看产...

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$圣农发展(SZ002299)$ 周期要一波了，先建一个观察仓。

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$云海金属(SZ002182)$ 一季度镁价比较低，一季报业绩肯定不是蛮好，基本上已经反映到了股价，主要的看点还是镁产品在新能源车的渗透率，看车企的数据，有点卖不动的感觉，打价格战会不会挤压供应链的利润，像云海这种上游资源加工一体，应该签长协价，但发布的四季报来看，又好像不是，还要仔细研...

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关于黄金一点记录与思考:
法币只要政权在，只会一直越来越多。过往的数据统计，无论再加息或者缩表，一段时间后市场的法币总量，还是会越来越多。
法币的价值是否能买到对应的工业品或生活物资，还有背后的政权稳定预期。
黄金是天然的货币，目前来看开采没有巨大的突破也未发现巨大的...

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数据，模型，算力，AI的缺一不可，未来要更多的算力，需要更多的的芯片。然后高阶芯片不卖给我们，自主芯要反复流片试验，未来量产也唯一生产商，其它什么自动驾驶，数字中国，反正通通利好中芯$中芯国际(SH688981)$ 不要怂，就是干。强行解释，不做参考。

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$云海金属(SZ002182)$ 看能不能买到增发价

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回复@执着的罗帽: 我刚分给这个回答 ￥3.33 悬赏奖金，也推荐给你。//@执着的罗帽:回复@一枝燕:国内现在只有WL的ET5用一体压铸，打听了一下材料也不是LZ。电话沟通过，去年的量非常小，这个免热材料还是有门槛，都知道配方，最后的成品还是千差万别

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$特斯拉(TSLA)$ 网上公开资料，特斯拉的一体化压铸，采用的是自研专利配方，美国铝业代工生产的铝材，那问题来了，一体化压铸优势明显，国内有些什么公司可以生产这种铝材的企业吗？$立中集团(SZ300428)$ 可以不落后几代吗？

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$云海金属(SZ002182)$ 加仓不惧调整

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$云海金属(SZ002182)$ 宝钢金属控股后，矿产资源国企好整合些，宝钢在汽车行业这么多下游客户，轻量化方案车企自身有需求，车身轻一点电池可减少点或续航增加点。成本算下来可用镁代替的肯定是合算的。
整合了矿产资源，对原镁就有一定的定价权，不要暴涨暴跌，维持行业良性。下游市场广阔，但...

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$星源材质(SZ300568)$ 定增价格27块。

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$云海金属(SZ002182)$ 翻一下以前的财报，最大的看点不是在于镁的涨跌，大客户都是锁价的，所以主要看深加产能扩充和下游的接受度和往更多的应用方向拓展，产能扩充已经是板上钉钉了，没有问题。
下游需求还要追踪，原镁的价格，再跌也跌不破云海的成本价。
下游扩展客户稳定了，就会摆脱...

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沉寂了好几年的Ai突然爆发了？事物都是积累的过程，通用型AI模型应有巨大的价值，拭目以待。