转:腾讯发力万亿健康产业,更有日本黑科技加持,受益股还在沉睡(名单)

一,开篇 Switch正式进入中国市场,虽然是姗姗来迟,但是作为次时代主机中口碑和销量担当,还是受到众多用户的关注,但是你若是以为我要告诉你关于游戏题材的事情,那就太肤浅了,你也太小看$腾讯控股(00700)$的胃口,何况腾讯一直在努力摆脱自己「游戏原罪」的帽子,而我看到的是腾讯借助switch杀向一片蓝海,这片蓝海中目前体量很小,有些公司活得很滋润。

二,腾讯的想法 此次接盘Switch,如果仅仅是看中了Switch的口碑,其实意义不大,因为老任家(任天堂)的游戏全都是自己研发的,对于腾讯来说,游戏的利润来自于仿制,但如果无法仿制,这个意义就没有了。而且,做游戏是腾讯最擅长的,但是也是腾讯的痛点,2017年7月被官媒炮轰成为腾讯游戏业务的一个分水岭,此前连续七个季度增长的腾讯游戏业务开始降速,但是不能忽视的是,虽然游戏占腾讯的营收比重在逐年下降,但依然为腾讯贡献了三分之一营收,所以摆脱游戏才是腾讯的选择。小马哥在年初的时候提出腾讯的目标是做产业互联网,如何切入,如何实现,我想从Switch被引进就说明腾讯开始动手了。

插播下:有朋友问消费电子的炒作路线图整理好了没有,现在正式宣布,将于明日下午给好朋友们发送,届时我会给关注我的朋友发私信,感谢大家的关注。 三,Switch的价值 Switch最近一次 被关注,是因为其新推出的普拉提圈大卖,其实这种“逼着肥宅减肥”是Switch的优良传统,正因为如此,Switch令原本不玩游戏的群体也能够津津乐道。不管你承认或者不承认,健康已经成为目前老百姓关注的一大焦点,尤其是随着中国家数步入老龄化社会,这种趋势愈发明显,同时健身的枯燥又让很多人望而却步,而Switch这种「德智体美劳」全面发展的模式无疑是现有情况下不错的选择,甚至是最优选择。 当腾讯有了Switch,就相当于拥有了目前世界上最先进的体感交互设备,举个简单的例子,虽然不集成喇叭,但是Switch手柄却可以发声,利用振动马达的脉冲发声。所以以此为基础发展的健康交互设备是有很大的延展性,而手握利器的腾讯为自己切入健康大产业打开的是一片蓝海

四,国内智能健康产业前景 虽然国内的智能健康产业发展的比较快,但是产品专业化程度高,主要针对病理检查,缺少自我健康管理,这是最大的问题,如果说智能健康就是把以前的医疗器械云端化,那这不过是换汤不换药的做法,但是Switch作为平台的出现,如果成为家庭娱乐,健康的管家,那就不一样了。 据前瞻产业研究院发布的《中国大健康产业战略规划和企业战略咨询报告》统计数据显示,截止至2017年,我国大健康产业规模为6.2万亿元。预计2020年我国大健康产业规模突破10万亿元。接下来的五年(2019-2023)年均复合增长率约为12.55%,并预测在2023年我国大健康产业规模将达到14.09万亿元。 巨大的市场空间和几乎空白的产业链接,为腾讯再造自己的梦想提供了基础,而满满黑科技的产品为腾讯实现梦想提供了支撑,现在需要做的就是打造这样一条产业链,这对于善于做供应链的腾讯来说不是难事。


五,受益板块 说到受益板块,其实最受益的就是体感交互设备厂商,从题材炒作的角度来说,题材的炒作往往是龙头,产业,衍生三个步骤,即用一股暴涨吸引市场眼球,用板块爆发带动市场人气,从衍生行业中寻找小而美的公司来获取最大利润。就像这次科技股的操作,大家的焦点都在5G这条线上,实际最终最大的收益来自于智能音箱,这就是5G带来的行业衍生。 而体感交互设备同样具备这样的潜力,谁都知道前不久才刚实现5G远程手术,所以5G+健康是5G应用的重要一环,而健康产业多数时候都会集中在医疗器械设备,而忽略其他,但实际上像体感交互设备这种具有泛健康,泛娱乐,泛科技的产品更容易获得成功,前提是你和我一样相信老任的研发能力。

实际这种挖掘题材的思路,也是受到今年整个市场板块操作轮动的一个特质决定的,从科技股的炒作来看,从通讯设备到芯片股再到智能音箱,本质上资金游击战导致的,也就是资金在短期内在某一板块中爆发,这点也是我最近在看了《2020「资金块」、「突破年」》这篇文章的介绍才明白的,对于大伙来说,其实更要注意的就是资金在板块间的流动,这方面,我看有人每天整理了《机构资金持续活跃名单》的文章,大家可以关注下。


六,个股梳理

我把整个智慧医疗的板块都给大家整理出来,因为谁知道将来会不会有第三方切入这一平台,省的以后还要到处找,总之,腾讯这盘棋下的够大!

1、医药和器械制造环节对应可穿戴设备主体
九安医疗(002432)、宝莱特(300246)、$三诺生物(SZ300298)$、乐普医疗(300003)、福瑞股份(300049)、荣科科技(300290)、汉鼎股份(300300)、中京电子(002579)、奋达科技(002681)

2、医药流通环节对应医药电商主体
上海医药(601607)、九州通(600998)、一心堂(002727)、嘉事堂(002462)、瑞康医药(002589)、以岭药业(002603)、康美药业(600518)、太安堂(002433)、汤臣倍健(300146)

3、医院和零售药店环节对应网络医院和医疗信息化主体
万达信息(300168)、和佳股份(300273)、$卫宁健康(SZ300253)$、东软集团(600718)、华平股份(300074)、银江股份(300020)、东华软件(002065)、数字政通(300075)、光一科技(300356)

4、网络医院/网络问诊
宜华健康(000150)、朗玛信息(300288)、美亚光电(002690)

5、医保支付环节对应医保控费主体
海虹控股(000503)、卫宁健康(300253)



七,后记

这是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下,更多老概对题材股的挖掘,大家可以关注我的日常更新。

本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。

2019-12-13 午后

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野菱2019-12-13 20:03

竟然没有创业慧康