这一段时间的股市那叫一个惨烈，这种惨还不同于整个股市一下子跌透那种，就是今天割你几块肉，明天涂点止血药，后天再撒把盐，大后天继续割，简直就是凌迟处刑，大家的日子都不好过啊。
股市里的人怨气比一般人要大（可能说明不是一般人），今天骂这个明天骂那个，根本原因就是股价没涨嘛。股票市场特别脆弱，需要额外的呵护，这方面老美体现的也很明显。股票市场在现代经济社会里其实非常重要，是最重要的直接融资渠道，是打通资本和实体经济联结的最佳途径。搞好资本市场和服务实体经济并不矛盾，关键都是怎样激发市场主体的活力，那就要让大家尝到甜头，源源不断的投入，曲曲折折持续个十几二十年，消费，融资，养老金，等等，好多问题都会在发展中得以缓解或者解决。发展才是硬道理，不能只盯着每年庞大的收入，比如印花税，现在那还有印花啊？这只是一例，又想多融资，又想多收税，又怕资金进股市不去实体，又怕涨多了不可控风险高，这还真是挺难的。
我之所以这段时间一直讲失去方向感，没什么太感兴趣的，也不敢大投入，可能很大一部分原因就是认为预期没到底，当然最好是股市建设上面有所突破有大的改进，尤其是在这种恶劣的情况下倒逼改进升级，如果没有见到，那就只能是尽可能等到负向预期到底。实际上在投资获利大的层面上投资人也就是要尽可能的把握对这两种预期的预判，甚至宏观经济好坏都不是关键。
我的持仓并没有什么大的变化。这里面暂时持仓最大的$澜起科技(SH688008)$ ，太详细的也不想展开了。它的基础业务线是最稳定的，未来一年大发展是100%确定的。但是大多数投资者没有意识到的是随着频率的提高，传输速率的加快，不仅是服务器，几乎所有和内存相关的设备，比如笔电，台式等几乎所有新设备的内部系统都将必然升级到新架构，而在这一天没有到来之前澜起科技的CKD芯片、MCR RCD/DB芯片和MXC芯片，是显不出威力的，但是当2023年英特尔AMD三星海力士等公司的DDR5成为绝对主流，澜起科技的DDR5业务线翻倍再翻倍稳定后，应该该差不多就是这几款芯片登上新舞台的开始，尤其是MXC芯片的前景是非常明确的，只要不出现颠覆性的技术路线变更，MXC的大规模应用是必然，而这颗芯片的价值量按照业界的说法是比内存接口芯片高一个量级的。对于澜起科技这样规模的科技公司来说这是最好的换代胜出和扩展业务的机会，依靠其在内存接口芯片的领先技术优势，MXC芯片澜起科技是全球首发，一定要抓住这个机会。
老美AI芯片法案的故事大家都已经知道了，澜起科技的路子几乎都走在正确而前沿的路上，那些业务的故事还没法讲，因为无法预估，但是仅仅未来三年的新老业务线的增量就足以支撑它在股市上呼风唤雨了。目前的这种价格实际上也不算低，当然这是静态的看，因为由外部不确定性因素引起的风险，所以澜起科技的动态高估值还体现不出来，关于它的那些外部风险我暂时还想不清楚，不过风险肯定是存在的，当别人想算计你的时候，你其实是不太容易猜到他准备朝哪下刀子的。假如能够排除这些外部风险，澜起科技未来三年的预期在这些持股标的中不一定是最高的但一定是最明确的。
这周周记也写过，没什么好点子，资金也不敢大把撒手，还是盯紧手里的几个标的。本周交易日最后的最后，还是没忍住，补了一点$亿纬锂能(SZ300014)$ 的仓位，还是投机性的。我想呢，尽管外面老美的消息传得很邪乎，但是仔细看看国内的电动车情况，就国内自己的大市场离饱和也还早呢，美国的市场哪有那么大啊？哪有那么好进去赚钱啊？说得好像我们已经大举杀进了老美，对美国市场进行围剿一样，欧洲就更别提了，他们换车的频率比我们中国人差远了，到德国去看，到处停的都是好几年前生产的小排量汽车，十年的旧车还在开的太多了。当然车的质量应该还可以，曾经有一次在德国我坐过一辆还是手摇把窗户的宝马，开始很新奇，后来高速上看到表速190，虽然没注意单位，但是我心里一紧，赶紧检查了一下安全带扣没扣好。欧洲车，稳是真的稳，旧也是真的旧。所以我认为大A有时候对自己下手真的太狠了，坐拥世界最大的电动车市场，吓成那个鬼样子，我也不知道该说啥好。
$光峰科技(SH688007)$ 这个就很有意思了，消息本来是遮遮掩掩，虽然大伙儿一直有这个预期，一旦挑明了就是多空博弈决战的时刻了，两者身份随时转化。只是一看高开的那么激动就知道可能不太行了，不过暂时我手里也没那么多了，想想也就算了，还是不要投机了。这确实是个好消息，但是年内不大可能产生实质性积极影响，反而是国内的情况让下半年的光峰业绩不确定性加大了，这中间对于光峰是否认可应该会有一个反复确认的过程，因为目前主要持仓在澜起科技的原因，所以我的心态很好，本来当时两者切换是个纯粹投机的操作，结果还回不去了，这谁能想到啊。再等等看吧，告诉自己再耐心一点，再耐心一点。最好的节奏自然是澜起科技和光峰科技一上一下，差距拉开，顺势平衡，不过这种称心如意的事过往还很难遇到，想的倒是挺美。
补得不到位，也不敢太拼命，只能是同时下了50期权认购的买单，算是弥补整体仓位不足，虽然看着自己是买的很便宜，不过这玩意风险更高，只能少买点。
下周等着看市场还会不会进一步发酵，不知道我有没有耐心等到最后才进场。