Metaphysicae

我的投资价值观

原文本来是在2015年上半年的时候发在雪球上的，最近没有搜索到，现在置顶，未来容易做一些修正和完善。
1，买股票就是买企业的一部分，这就是价值投资的精髓，企业的核心是商业模式和管理团队。
2，任何公司都是有价值的，只是我们需要发现优秀公司的眼睛，所以，投资的本质是我们自己境界...

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$晶科能源(SH688223)$ 的成本真的比PERC高0.4分吗？这说法有点太精确了

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$蓝思科技(SZ300433)$ 小米的量增加，华为的订单没有了，分手了

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回复@我问远山: 让拼的公司继续去拼吧，远离//@我问远山:回复@Metaphysicae:都二季度开始了，二线厂商还在坚持着，现在除了跨届来光伏的陆陆续续停了，光伏老厂都还在扩产。比到最后看谁钱多，资产健康。

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回复@回本啥时候: 等着开建吧，今年的主题是降低资本开支，活下去//@回本啥时候:回复@Metaphysicae:不是说天合签约了12gw异质结电池吗

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没有厂家有钱做这个扩产吧，而且头部几家还没有在成本上跑通，又担心TOPCon的问题

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$晶科能源(SH688223)$ 专用设备5年折旧，这就增加了将近50亿

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24年的资本支出确实是下降了

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UBS上调中国股市至增持 下调台湾和韩国股市

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回复@谢鹏琳: 不认为新特算三巨头，可能通威大全协鑫三家更好一点，而且三家的量再加上东方希望，一直是预期中供给和需求的匹配。另外请教一下各位，如果菜花料的价格持续低于颗粒硅的价格，当然这是正在淘汰中的P型，拉晶厂会更希望掺杂颗粒硅还是菜花料？在N型硅料的发展中，会出现这种情况吗？@...

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新特是行业成本的边界

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特斯拉刚被解雇的广告负责人离职后的小作文，我们的心态决定我们的高度。

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Amazon 从 Talen 买了一个接近 1GW 的数据中心，在宾夕法尼亚州一个 Talen 核电站旁边 。小扎和马斯克说的芯片的约束已经降低，能源约束现在开始了，核电是最好的稳定电力供应。$中国核电(SH601985)$ $中广核电力(01816)$

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赚的更多，但是分红为什么不如$晶科能源(SH688223)$

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回复@大方的金融卫士: 看看晶科硅片23年都生产了76GW，是不是更有性价比？行业结构改变了//@大方的金融卫士:回复@Metaphysicae:中环逻辑咋样，是不是相比之下，差太多了

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回复@哈德逊河眺望: 加回购一共25亿//@哈德逊河眺望:回复@Metaphysicae:钱不少啊

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这么彪吗？分红22亿$晶科能源(SH688223)$

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$蓝思科技(SZ300433)$ 苹果业务的量降低的不明显，小米起来的很多

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没有蹭到英伟达，还是按照节奏增长比较好

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和瓦克的定价是参考国内的市场价格

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财政部国库司司长李先忠：“一债难求”核心就是需求旺盛，供给相对不足，所以我们下一步要研究适当增加储蓄国债发行规模；研究进一步调降单人购买限额，使储蓄国债能够惠及更多的投资者；稳步增加电子式储蓄国债网上（手机）端销售额度。