隆基电池技术路线分析(系列Ⅲ)

         一周前,笔者在《隆基TOPCon电池技术分析》中提到,光伏行业鬼故事很多,这不,有些卖方机构和媒体又没闲着,先是HJT+210阵营的“御用喉舌”sloar zoom 在HJT机构群中@  所有人, 发布了 “热烈欢迎隆基股份拥抱HJT大家庭,目前已确认1GW的HJT项目启动!TOPCon项目暂缓” 的重磅消息,紧接着HJT阵营“设备龙头” M为的一篇调研纪要,更是劲爆的指出:

1、银川3GW,陕西15GW,进展不顺利,银川3GW阶段性停止进行方案调整,TOPCon中LPCVD和PECVD尚未决定用哪条路线,预计今年年底到明年一季度出数据。
2、隆基的18GW,市场之前一致预期是TOPCon,产业链反馈可能有HJT (帝尔激光反馈,需要验证)
3、隆基不会选择迈为提供设备,迈为中长期市值看到千亿,2024- 2025年市占率为50%。

        消息发布后HJT阵营闻风而动,股价也蹭蹭蹭的往上蹿......


对于这些鬼故事,笔者也来谈一下我近期的一些研究和思考:

一、银川3GW和陕西15GW项目暂停?

1、隆基银川3GW的土建及成套设备采购专业施工阶段已经完成,并启动了“全过程造价跟踪审计及竣工结算审计”,意味着银川3GW的topcon电池工厂即将进入设备搬入和正式调试运行

详见:网页链接

2、隆基西咸15GW电池项目,目前一号厂房已完成主体结构施工,二号厂房正在进行主体结构施工,三号厂房正进行基础施工,办公楼、宿舍楼、专家楼等进行二次结构和内部装修施工,整体建设进度较协议约定提前约3个月(原计划是22年上半年投产)。

详见:网页链接

二、隆基的18GW,市场之前一致预期是TOPCon,产业链反馈可能有HJT (D尔激光反馈,需要验证)?

M为:“哥们,听说隆基18GW topcon暂停了......”
D尔:“不清楚,LJ还没给我下订单呢......”
M为:“不是吧,topcon还没给你下单?那是不是LJ的这18GW要改成HJT呀?"
D尔:“不清楚,我们也在等结果......"
M为:“那就是隆基18GW topcon真停了,那就只能是改HJT了(心中窃喜...)”

       目前隆基对电池技术高度保密,最近也较少接受机构调研,导致市场只能通过设备厂来猜测隆基的路线和进度,实在是把设备厂快逼疯了!既然M为知道隆基不会选自己的HJT设备,这次索性就豁出去了[吐血]


三、近期关于隆基技术路线的一些研究与思考

1、2020年10月13日,隆基官网同时发布了两个环评公告“西安隆基乐叶光伏科技有限公司西安隆基乐叶电池研发项目群一期/二期”,两个研发项目投资12个亿(要知道,隆基2020年全年研发投入25.9亿,这两个项目在21年就要投12个亿,这种烧钱研发的力度,在整个光伏行业是非常罕见的!)

详见:网页链接


2、2021年4月、6月份,上面两个项目分别申请了环评,其中:
1)、一期:400MW电池+组件中试线,目前电池技术路线暂未公布;
2)、二期:3条电池中试线+5条研发小试线,包括:
  (1)1条360MW的perc酸抛光中试线
  (2)1条360MW的perc碱抛光中试线
  (3)1条380MW的topcon中试线
  (4)1条0.95MW的HJT小试线
  (5)1条0.04MW的IBC小试线
  (6)1条0.01MW的钙钛矿小试线
  (7)2条300MW(200MW+100MW)topcon新工艺小试线同时研发新工艺相关设备);


        仅仅从二期的项目可以看出,隆基在每个技术路线上都在烧钱做研发(跟我之前专栏分析电池专利布局是吻合的),现在topcon上面的投入力度最大,8条研发线就占了3条,说隆基放弃topcon是不可能的!
        另外,对于隆基1GW HJT设备招标的说法,目前没有相应的环评公告信息进行对应,即使隆基真的要进行1GW HJT招标,也不代表隆基会放弃topcon,反而说明了隆基在HJT上可能也形成了突破!因为从目前专利布局和研发线布局来看,隆基是全面布局的,内部多个路线进行赛马(一期二期是多个技术路线同时同步进行),最终无论topcon和hjt谁能够获胜,对隆基而言都没有大的影响,只要确定是领先的,就会坚决扩产!
        至于有卖方机构和设备厂提到的隆基全面转向HJT,目前更多只是猜测而已。相比隆基说了什么,更重要的还是需要跟踪隆基做了什么!

  $隆基股份(SH601012)$       $连城数控(OC835368)$      

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往期回顾:

1、【从研发角度看隆基在光伏行业的竞争力】

2、【从专利布局角度看隆基电池技术路线】

3、【关于隆基在硅片环节护城河的几点思考】

4、【隆基在硅片环节的降本路径分析】

5、【隆基2021Q1业绩预测】

6、【隆基2021Q1业绩预测复盘】

7、【连城数控业务及专利布局分析】

8、【隆基成立物流公司,是“不务正业”?还是“独具慧眼”?】

9、【隆基组件产品参数分析】

10、【阳光电源的业务产品与技术布局】

11、【隆基电池技术路线分析(系列Ⅱ)】

12、【连城数控是否真的“价值连城”?】 

13、【隆基TOPCon电池技术分析】

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精彩评论

加浓美式招财猫2021-08-09 23:22

solarzoom的马大师/马大姐就是个只认钱的动物,早就看出它恶心的嘴脸了,这是我很早发的吐槽它的帖子网页链接

Tyrion2332021-08-10 01:05

迈为调研当天,隆基察觉到了谣言,当晚西咸新闻就给了工程进度,并明确新电池路线,只是大家都不关注,隆基的坚定持有者下面会很有福气,因为我们会看到许多惊雷,炸得会很绚烂。

轻神骨头2021-08-09 23:44

隆基实行这种项目,多半已经内心十分坚定

蓝色双子2021-08-10 00:29

也就还有三个月就能看到隆基新电池的结果了 到时一切谣言将不攻自破

知行不貳2021-08-09 23:16

原来“消息”都是这么传出来的

全部评论

木易和美玉01-12 18:59

请问下。项目二关于目标转换效率最高24%,而隆基2019年1月就公布了商业化perc转换效率24.06%。这是为啥呢

庄小黑2021-09-01 17:45

学习

okok272021-08-10 19:13

我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。

波滚滚滚2021-08-10 18:13

尺寸达到220mm什么意思?

Ken鸿澈2021-08-10 17:23

太刻意营销了 痕迹太重