最近有光伏企业在机构调研时表示“光伏行业专利上不是很高的壁垒”、“如果XX的颗粒硅能做出来，TW再去做也不会有很高的壁垒”……似乎在某些企业看来，光伏行业是个充分竞争和技术成熟的行业，专利不是光伏行业的核心竞争力。
纵观整个国内光伏行业近20年的历史，有三次大行业洗牌：
1、2008年金融危机之后，国内有300余家光伏组件企业倒闭，迎来行业第一次洗牌，一度只剩下50家左右（标志性事件是国内多晶硅领域诞生了“世界硅王”）；
2、2011~2012年全球光伏补贴大幅下调，叠加欧美“双反”，导致国内光伏行业大面积亏损，2012年国内破产和停产光伏企业超过350家（标志性事件是2013年无锡尚德倒闭）；
3、2018年"531新政"导致国内需求骤降，价格严重受挫，众多光伏企业发生亏损，约四分一的光伏企业倒闭，随后的几年迎来了行业集中度提升（标志性事件是中国光伏军团在硅料、硅片、电池片、组件等环节的集中度持续提升）。
当前各路资本大举涌入光伏行业，产业链各环节争相扩产，似乎给人的感觉就是进入光伏行业的门槛并不高（只要有钱就可以买到硅料、炉子、切片机和生产线设备，然后挖几个技术人员就开干了，技术反倒是相对次要的），究其原因，无外乎以下几点：
1、在2030碳达峰/2060碳中和ZZ承诺下，光伏行业具备长期的发展前景和空间；
2、光伏行业在硅料、硅片、电池片、组件、设备、辅材等产业链各环节在国内已经具备较高的成本和质量优势，符合制造业产业向中国转型的发展趋势；
3、国内光伏行业早期对知识产权的重视程度偏低，新技术的“引入”成本较低，行业龙头的技术优势较容易外溢，也造成了行业准入门槛的降低。
那么，光伏行业未来的竞争，真的仅仅只是比拼生产成本、生产效率和生产规模吗？
答案显然是否定的。我们从行业龙头隆基股份的身上，可以找到答案。
隆基的成功，离不开其管理团队前瞻性的战略规划能力。在上市首年（2012年）的年报里，隆基首次系统性的阐述了其战略规划：
（1）充分调研和分析各种技术路线后坚定执行单晶技术路线（晶硅电池 VS 薄膜/聚光电池 、单晶 VS 多晶）；
（2）对专业化和垂直化一体化模式的研判和选择（在不具备较高的企业资源能力和风险承担能力之前，选择单晶领域专业化，待条件具备后执行一体化，事实上隆基在在15年之前主要是夯实单晶技术和成本优势，15年就开始布局组件，尝试一体化了）；
（3）前瞻的拉晶和切片的产业布局规划（拉晶耗电高，选择用电成本低的宁夏和银川地区进行生产，切片直接面向客户，选择物流便捷的陕西西安和江苏无锡）；
（4）灵活的硅料采购策略（其他硅片厂选择长单缩量锁价，隆基选择不锁价，避免了2009~2012年在硅料持续下跌过程中高昂采购成本）。
站在当前时点，我们可以看到隆基9年前制定的战略规划是多么具备前瞻性。
那么隆基的成功，仅仅是靠其管理团队的战略规划能力吗？显然不是。隆基的成功还离不开其对规划的执行能力，具体体现在通过对拉晶、切片、组件、电池等环节的渐进式技术研发，降低成本、提升效率，从而逐一掌握各个环节的know-how，待时机成熟（“不领先不扩产”）后果断扩产，从而建立先发优势。
1、研发投入方面
笔者对比了隆基股份 $隆基股份(SH601012)$ 和中环股份 $中环股份(SZ002129)$ 的研发投入和专利授权数量，可以发现：
（1）、2012年~2019年（时间取二者年报数据交集），隆基的研发投入金额在16年超过中环，且研发支出占营收平均比例高于中环（5.75%>5.37%），虽然只高了0.38%，但是中环从2015年起每年将相当多的研发支出资本化，导致隆基扣除资本化后的费用化研发支出占营收比例远高于中环（5.77%>3.76%）；
（2）、虽然隆基的研发人数少于中环股份，但是近三年（2017~2019）隆基人均研发投入金额（研发强度）却是中环的2倍；
（3）、专利授权数量来看，隆基多于中环（1027>709）；在审及待审专利专利来看，隆基少于中环（325<518），但是总的申请专利中获得授权通过的占比（专利申请效率）隆基要高于中环（1027/1352=76% > 709/1227= 58%）。
备注：隆基专利通过企查查网站统计（截止至2020.03.09）；中环专利通过历年年报中总授权专利数进行反推；
2、专利布局方面
笔者统计了隆基历年以来的1352个专利申请信息，按照专利类型、专利涉及产业链环节等维度进行了分析，可以看出：
（1）、隆基在巩固实用新型专利的同时，加大了发明专利的申请储备；
（2）、隆基在拉晶、切片、电池、组件等环节专利布局比例大概在：1.5 ：1 ：2 ：3.5，当前布局较为合理，跟发展战略比较契合；
（3）、拉晶环节：从2011开始持续布局，不断扩大拉晶环节的技术领先优势和成本优势（比如通过布局热场等耗材降低成本）；
（4）、切片环节：从2013开始持续布局，特别是研发并推广金刚线切割技术，促进了行业的技术发展；
（5）、组件环节：在拉晶和切片环节奠定技术优势之后，从2016年开始依托乐叶重点布局组件环节，经过5年的发展，隆基2020年在光伏组件领域做到了全球NO1；
（6）、电池环节：在拉晶和切片环节奠定技术优势之后，从2016年开始加大电池环节的技术研发，经过5年的研发，目前新型高效电池片技术已具备量产条件。特别是2021年选择性公布了一大批电池片发明专利申请（公开状态，尚未授权，按照隆基专利申请通过率76%来算，大部分都会被批准授权），这批电池发明专利大部分都是20年下半年申请的，按照《专利法》规定正常强制公开是申请后18个月后，但隆基选择在申请半年后就公开，一方面说明隆基在新型电池片上确实已经实现了突破，出于保护知识产权的紧迫性以最快速度公开专利（其他竞争对手的类似专利就没有先发机会了）；另一方面也说明隆基的自信，即使专利公开，等竞争对手1~2年后反应过来，隆基已经实现了新技术的量产，并研发下一代的技术。这是一个非常重要的信号。同时隆基也在2020年启动了多个高效电池片的扩产项目（按照“不领先不扩产”的策略，进一步佐证了电池技术的领先性），预计未来2~3年将补齐目前电池片的产能“短板”；
（7）、BIPV环节：从2018年开始发布相关专利，并与2020年发布“隆顶”和“隆锦”产品；同时，基于BIPV本质是建材研判，2021年3月4日隆基股份拟溢价收购森特股份27.25%股份成为二股东，在BIPV领域强强联合打通“建筑+光伏”，为隆基未来发展打开新的发展空间。
备注：隆基专利通过企查查网站统计（截止至2020.03.09）；专利涉及的产业链类型是通过核对专利的内容来确定（分成6大类：拉晶、切片、电池、组件、BIPV、其他）；
综上所述，光伏行业未来的竞争，归根结底一定是技术的竞争；谁在技术上获得领先优势，才有可能长期立于不败之地。期待以隆基为代表的中国光伏企业，带给大家更多“技术惊喜”！