静待花开
周五盘后城建发展发布收购大股东资产的公告,这两天一直在网上看,发现这么大的消息没引起什么波澜,忍不住写几句与大家一起讨论下!
首先我们来看交易标的,北京城建兴胜房地产开发有限公司,是北京城建集团专为怀柔区城中村改造项目成立的公司,集团持股65%,另外35%为怀柔区国资委持有,兴胜公司从成立起就托管给上市公司管理,公司开发的项目预计2022完工,前面难啃的骨头已经啃完了,大的投入也已经投入了,后面就等着分钱了,集团把股权转让给上市公司,光这一个项目开发规模就是139亿,按5%净利润,明年就可以贡献利润4.5个亿(毛估的,别较真),以前是托管,也可以分成利润但肯定没有全归上市公司爽,按5倍市盈率算,可增加公司市值22.5个亿,口水,口水用盆接~!这是眼前,再谈谈以后,北京中心城区的地开发的差不多啦,以后重点就在几个远城区,兴胜公司是与怀柔区国资委合伙的还怕没有大肉吃!~~要业绩有业绩,要想象有想象的~~~
这是个标志性事件,大股东一直承诺解决同业竞争的问题,旗下房产开发业务陆续注入上市公司,这次收购就是集团支持上市公司做大做强的实际举措,不排除还会有后续行动!而从兴胜公司的成立到转让可以看出集团对上市公司的处处呵护,城中村改造项目难点在前期,风险也在前面,前期算在集团旗下,有事城建集团扛,现在马上进入收获期了转让给上市公司,不是国有控股的大股东哪有这样的好事情哦~!有人说这也标志着公司主营业务转型没有了可能,房地产开发业务不好吗?没有不好的行业只有不好的公司,只要公司继续深耕北京市场,就能立于不败之地,这里是北京,全体中国人的首都,理解这句话的都懂!~~集团还赋予了城建发展飞翔的翅膀——创投业务,这里不大篇幅讨论啦!~
在我看来城建发展的管理层在市值管理方面还是费了心的,在资本手段效果不佳后会转为全力做好业绩,用业绩增长来促进股价增长,这次收购就是管理层的一个实际行动,希望再接再厉,继续努力!个人非常看好城建发展未来的业绩与股价,第一目标位,净资产价格位置,我觉得这对于一家上进发展的公司是最基本的位置!~与诸位共勉!~个人看法,不作为投资建议!~
市值管理用了心,这点不太同意。分红很低;回购了一次还是两次,幅度不够,股份也没注销(说留着以后卖?股价大幅低于净资产回购注销多好);管理层也没怎么增持。要稍微把市值管理弄好点,不至于跌到这么惨啊……