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【常胜专题】专用配图
现在,从4G升级5G,这就是一次技术革新,大量黑马将涌现!事实上,5G基建领域的PCB龙头沪电股份、深南电路,已经堪称“黑马”!尤其是沪电股份,一度创出15个月9倍的财富传奇!现在,5G手机已经上市,5G已经开启正式商用!这意味着,新一轮5G基建热潮,即将全面铺开,从重点城市加速向全国推进!再加上,首届世界5G大会即将于11月20日~23日召开,5G基建领域黑马狂奔的奇景,或又将出现!
5G的概念很大,有5G基建、5G手机、5G应用三大方向,每个大方向又有众多的细分领域,错综复杂!虽然同叫5G概念,但如果选错了细分方向,可能只能趴在地方上看别人纵马狂奔!比如,光纤光缆领域的亨通光电、长飞光纤,也算是5G概念。但4G用的光纤、与5G用的光纤几无差别,新增需求有限。所以,在其他5G概念股一路狂奔的时候,亨通光电、长飞光纤却是阴跌不止!
那这一次,该如何选择?还是之前的思路,在4G升级5G的过程中,哪些零部件是必须更换的?这相当于是从0到1,再从1到100的极速夸张,自然一飞冲天!所以,5G基建,重点还是PCB、光模块、天线模组三大模块!
本文的重点,就是5G基建之光模块!何谓“光模块”,简单点说,就是光电信号的转换器!比如,手机中的文件,如何快速到千里之外?通过光模块把电信号转变为光信号,然后在光纤中以光速传播到另一端,再经由光模块把光信息号转变电信号,再还愿成图像、声音,让我们即时看到、听到!所以,除了5G基建中,需要大量的光模块进行数据转换,即电信光模块。与此同时,云计算、边缘计算也需要海量的光模块进行数据交换、处理,即数通光模块,要求更高!
就目前设计方案表明,5G的前传网络若以光纤直驱为主,将采用25G的光模块;中传网络将以环状结构为主,采用50G/100G的光模块;回传网络将采用环网或全互联结构,对应100G/200G/400G光模块。目前,我国4G基建所采用的为10G光模块!所以,从在4G升5G的进程中,25G光模块的需求将大爆发!此外,2020年为 400G 光模块规模商用的元年,这一块有望成为未来数通市场的主流!
光模块相关概念股,如下:
华工科技:华为供应商,早在4G时代就稳居4G光模块市场份额前三。今年,在5G前传光模块(25G)招标中,公司中标份额领先并实现大批量交付,前传光模块产品有望成为公司新的利润增长点。在未来4G升5G的基建浪潮中,有望直接受益!此外,在数通领域,公司100G双速率产品已经在海外批量发货,400G 光模块新产品也开始小批量试产。
中际旭创:专注于数通、电信5G两大核心光模块市场,是数通光模块龙头。领先布局 400G 光模块,目前唯一量产400G单模产品,已批量出货,在北美Google、亚马逊等市场地位稳固。同时,公司积极布局电信光模块,在前传 25G 光模块有望获得一定市场份额。随着400G产品需求逐步起量,公司作为数通龙头将优先享受行业红利。此外,中际旭创受到外资青睐,今年以来北上资金加速净流入。
光讯科技:具备10G全品类芯片的量产能力,25G芯片方面有部分量产,已推出100G硅光芯片,400G即将测试。其中,硅光技术的核心理念是“以光代电”,将光学器件与电子元件整合到一个独立的微芯片中,这是未来光模块升级的一大方向。
最后,在5G概念中,一起寻找科技黑马股,加油!
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