淡定九点半

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价值投资的原则，长期跟踪，科学决策！$上证指数(SH000001)$

宏观环境思考和长期未来投资策略

周末兴趣和心情较好，天坛有突破之势，而且可能会超预测上涨。周末就聊聊宏观环境，本人是付鹏粉丝，他的研究契合现实现象，不拐弯抹角，直击核心观念，对认知这个宏观环境和投资有很大帮助。
为什么会突然关注宏观呢，其实不是突然，一直关注，周期对市场的影响很大，甚至是决定性作用。一个...

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回复@人生是历练: 滞胀的逻辑就是预判了经济衰退，但不是美国，是全球需求下降。上游供给数十年不增加。08年后开始的。//@人生是历练:回复@淡定九点半:滞涨

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回复@淡定九点半: 这个观点，有点片面。为什么会通胀？，金铜的支撑，肯定不是需求，也不是放水，那是什么？还在思考这个问题。付鹏最近的解释可能更准确。周期行业的逻辑不是需求，不是杠杆环境，是对预判中的预判，上游已经预判了全球衰退。//@淡定九点半:回复@人生是历练:付鹏的观点很实际，目...

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回复@人生是历练: 市场发生了结构变化，付鹏说的对，//@人生是历练:回复@人生是历练:[已修改]万物皆周期，一切都是难以脱离轮回之道！24年前的纳斯达克科技股和周期股的分水岭会否重现，边走边看！ ----写在纳斯达克指数高位连续下跌和埃克森美孚的市值超过特斯拉、英伟达单日...

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$片仔癀(SH600436)$ 看戏

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【上交所就《上海证券交易所沪港通业务实施办法（征求意见稿）》公开征求意见】一是明确沪股通ETF和港股通ETF有关规模和权重占比的调入要求。沪股通方面，ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元；调入比例调整为“跟踪的标的指数成份证券中，上交所和深交所上市股票权重占比...

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机构在拥抱内需刚性，典型代表就是中药，医药，血制品。
未来长期趋势，$上证指数(SH000001)$

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越南央行表示准备干预外汇市场。

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回复@转换了: 嗯，相对市场来说很高，但是相对企业历史来说不高，相对行业来说整个血制品估值都在底部，相对科技股的估值来说不贵，相对华润三九这些来说中药来说有点贵。//@转换了:回复@淡定九点半:天坛生物的估值高啊。会不会因为他估值高，所以一直不涨

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回复@鄂志杰: 烂中取优了//@鄂志杰:回复@淡定九点半:没怎么跌就不错

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$天坛生物(SH600161)$ 从2022年驻底反弹以来，天坛并没有重新进入牛市，从技术上来说，天坛要切底踩踏35，才能算是重新进入牛市，这个长期趋势。虽然天坛基本面一路奔跑，但是市场行情却一路反向而行，压制天坛的估值提升，因为中国生物制药，血制品，化学药，其它行业都在熊市中，只有资源，能源...

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通胀如果再次上行，美联储就不得不考虑加息，打压投机和市场热度。
历史上演绎过几次。
付出代价的是非发达国家，$上证指数(SH000001)$

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当年改革开放初期，时代下的资本市场天之骄子，白电几大巨头，长虹，海信，海尔，格力，美的，
长虹没落，美菱低端实惠占据部分市场，海信深耕视频视像领域，海尔，平台化发挥持续创新，布局生物医疗设备数字化，医疗器械，控股上海莱士介入血液制品。格力，造手机造汽车，美的，收购全球第一...

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我刚刚关注了股票$上海莱士(SZ002252)$，当前价 ¥6.99。

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回复@淡定九点半: 嗯蓉生按照国际惯例新药提升60%价格报价！//@淡定九点半:回复@斧削:吉林，降价采购，有一半药企不同意
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吉林，降价采购，有一半药企不同意 查看图片

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$天坛生物(SH600161)$
西部的数据
3月血制品批签发上升，

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回复@斧削: 我认为是，想低价，蓉生不干//@斧削:回复@淡定九点半:可能是量太少，没有普遍性，所以难以定价吧

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没成交，没谈成，弃了

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回复@菩提0: 这也是铜金融属性强的原因，未来铜需求会下降，电动汽车的需求主要在电网建设，但是电网建设投入太大不可能快速发展！//@菩提0:回复@淡定九点半:2023年我国国内矿产粗铜产能998万吨，近两年还将新增粗铜产能400万吨左右。
国内铜精矿自给率已由2000年的43%下降至15%以下，导致我国...