市场前瞻
今天为八月第一个交易日,大盘月线依然保持在60月均线和十月均线之间震荡。日线上一直提示大家保持三成仓位谨慎做多,不见兔子不撒鹰,不见放量上涨不加仓。

早盘资讯
★美联储偏鹰派降息 川普表达不满 关注4只黄金股
8月1日讯,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至2.00%-2.25%,符合市场预期,这是2008年金融危机以来美联储的首次降息行动。美联储主席鲍威尔表示,不要以为我们不会再次加息。必要时我们将大胆运用所有的工具。特朗普表示,市场需要漫长的降息周期,美联储主席鲍威尔的降息幅度“让我们失望”。市场希望从鲍威尔口中听到的是,“这是漫长且激进的降息周期的开始”。截至收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价31日比前一交易日下跌4美元,收于每盎司1437.8美元,跌幅为0.28%。
点评:跟随美联储降息的步伐,全球不少国家已经进入降息通道,在经济下行压力的背景下,黄金作为保值品有望中期受益,投资者可持续关注。
关注:600547山东黄金、002237恒邦股份、600766园城黄金、601899紫金矿业



★美国又掺和 韩日经贸摩擦迎关键一周 关注4只相关股
据环球网报道,英国路透社30日突然传出“美国政府要在日韩争端中提供帮助”的消息。31日,日本官房长菅义伟对路透社的报道进行否认,他表示“得知这一报道,但内容不实”。韩日两国经贸摩擦迎来“决定命运一周”,本周预计将成为决定韩日矛盾是否扩散的分水岭。不管结果如何,经历此次日本的出口管控,韩国企业寻找新供应源趋势不会改变。
点评:韩联社认为,一旦韩国被“白色清单”除名,就意味着日本出口管制的对象将从目前的三种半导体材料迅速扩大至电子零部件和机床等上千种商品,包括石化产业和汽车产业等主要产业都将受到冲击。
关注:600805悦达投资、000837秦川机床、002036联创电子、603890春秋电子



★习近平:军改是我军一次制度性的重构 5只军工股受益
中共中央政治局7月30日下午就推进军事政策制度改革举行第十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,军事政策制度是我们党治国理政的重要保障,军事政策制度改革是对我军的一次制度性重构,关系实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队,关系实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦。要强化使命担当,强化系统集成,强化创新突破,强化军地合力,进一步统一思想和行动,凝心聚力实施改革强军战略,把新时代强军事业不断推向前进。
点评:习近平强调,军事政策制度改革是军地双方共同的任务,要增强全局观念,加强组织领导,压紧压实责任,形成一盘棋,拧成一股绳。另外,下半年70周年大庆将至,对于军工板块无疑又是一次重要的利好刺激,投资者可适当关注。
关注:600391航发科技、600150中国船舶、600072中船科技、300527中国应急

★鲍威尔传递中性立场 美股三大股指均跌逾1% 道指跌330点
北京时间8月1日凌晨,美股周三收均跌逾1%,其中道指跌超300点,失守27000点关口。欧洲三大股指涨跌不一,德国DAX指数涨0.34%,法国CAC40指数涨0.14%,英国富时100指数跌0.73%。美油涨近1%,金价小幅收跌。美联储降息25个基点符合市场预期,为2008年底以来首次降息。
点评:影响中性偏空。

阿里、腾讯乘车码用户量双双破亿 4股迎机遇
据媒体报道,日前,腾讯金融科技宣布,上线两年的智慧交通产品乘车码用户规模破亿。按照腾讯金融科技公布的数据,目前乘车码已在全国28个省级行政区120多座城市相继落地,实现北上广深全覆盖。腾讯金融科技方面称,预计在2021年年中,乘车码还将支持香港及内地用户使用微信刷码过闸在香港坐地铁。此外,支付宝此前表示,支付宝乘车码用户已经突破2亿,覆盖国内200多个城市。
点评:随着我国数字交通相关政策的落地,以及阿里、腾讯两大龙头的推动,乘车码普及速度有望进一步加快,相关公司望受益。
关注:300546雄帝科技、002152广电运通、300130新国都、600571信雅达

热浪创纪录 新型制冷剂将放量 关注4只概念股
从中国到美国,从北欧到南亚,“炎值爆表”消息频传。特别是欧洲,近日,德国、法国、比利时等多个国家进入持续“烧烤模式”,纷纷刷新当地最高气温纪录,多国气温均飙破摄氏40度。据悉,热浪席卷欧洲,正在加速改变欧洲大陆的人们对待空调的态度,欧洲由来已久的抵制空调的理念逐渐削弱。目前欧洲拥有空调的家庭占比不超过5%,国际能源总署(IEA)的分析预测,欧洲的空调用户未来20年内估计将会数倍增加。而作为空调的重要原材料制冷剂未来的需求放量值得期待,这其中第四代制冷技术推广有望加快。
点评:人类造成的温室气体排放是推高全球气温的主因。世界气象组织发出警告称,随着全球气候变暖趋势的延续,未来这种破纪录的高温天气或许将更加频繁地出现。在此背景下,环保型的制冷剂有望加速替代传统的制冷剂市场。
关注:600160巨化股份、603379三美股份、600636三爱富、002407多氟多

国务院要求促进文化旅游发展 4只概念股迎机遇
7月31日,李克强主持召开国务院常务会议,确定适应群众需要促进商品消费和文化旅游的措施,更大释放最终需求潜力。鼓励各地实施景区门票减免、淡季免费开放、演出门票打折等政策。以“互联网+”提高文化旅游消费便利度。鼓励举办文化旅游消费季等活动,支持邮轮游艇旅游等新业态发展。发展文化和旅游场所夜间餐饮、购物、文化演出等。
点评:业内表示,文化旅游是促进消费的重要内容,有数据显示,在消费端,2017年中国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元,占GDP总量的11.04%;与此同时,全国规模以上文化及相关产业2017年实现营业收入9.2万亿元,比上年增长10.8%。在新政策促进下,行业有望进一步提速,相关公司有望受益。
关注:600138中青旅、002059云南旅游、002707众信旅游、600706曲江文旅,
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