古戈尔先生

古戈尔先生

古戈尔先生的热门讨论
TCL集团:确定性的翻倍机会

不废话,直接说核心逻辑,供拍砖: (一)分部估值严重低估,市值修复空间巨大 $TCL集团(SZ000100)$ 目前总资产规模超过1500亿元,营业收入连续三年超过1000亿,账面货币现金264亿,在目前A股3302家上市公司中,分列48位、85位、73位,而市值仅位列第181位。 TCL集团主要业务包括华星光电(权益比...查看全文

TCL集团:上市14年的市值拐点

2004年TCL集团吸收合并TCL通讯,实现整体上市,成为公众持股上市公司的TCL集团以上市开盘价2.95元(前复权价)计算至今累计涨幅仅为36.48%,自2004至2014年长达十年的时间股价始终低于上市开盘价,这样表现很难匹配TCL集团股票代码000100寓意的满分成绩。其飘忽不定的经营业绩和不断低价增发,致...查看全文

TCL集团:说几个预期差

$TCL集团(SZ000100)$ 一、当前面板价格接近行业成本,下行空间有限已经得到普遍认同。即便未来维持这个价格,华星光电今年和明年净利润预期为30/45亿元,这和市场普遍认知是有较大差异的。主要原因是当前面板价格对于台厂、韩厂几乎已经跌破现金成本,对于BOE而言行业弱周期运营效率低于华星csot...查看全文

TCL集团:风物长宜放眼量

对TCL集团的重新关注始于2016年华星光电拟借壳深纺织的重组借壳,将TCL集团视为一次估值修复与资产重估叠加的投资机会是较为合理的,估值修复的契机来自TCL集团业务结构调整的分拆,资产重估的期待源于对华星光电乃至显示面板行业的正面预期。而对其持续跟踪研究后,判断2018-2019年将是TCL集团从...查看全文

TCL集团:信心来自基本面的持续向上

$TCL集团(SZ000100)$ 投资信心来自于基本面的向上拐点,而不是K线图的波动性带来的自我强化,否则很容易看到股价下跌后的信心崩塌,时间会证明或证伪很多事情。 我不太懂技术分析,但可以通过盘面观察到一些细节,首先是整体趋势非常契合MA5和MA10均线;其次和京东方A形成价格背离,从分时上会发...查看全文

$TCL集团(SZ000100)$ 在面板价格下跌周期,华星光电对价格的敏感性远小于 $京东方A(SZ000725)$ ,华星90%以上的产能在32寸和55寸,这两个规格的成本也几乎是全行业最低,32寸和55寸按照全年均价回落10%测算(58美元/160美元),华星光电依旧可以保持40亿+的净利润。届时我们可以通过Q1的季报验证华...查看全文

$TCL集团(SZ000100)$ 2018年期待从冷落角落走到A股舞台的瞩目中央。做三个预测: 1、基本面改善,2018年净利润不少于45亿元; 2、架构继续优化,华星光电+轻资产业务有效对标; 3、市值修复,独立逻辑得到市场认可(第一步800亿)。查看全文

$TCL集团(SZ000100)$ 公司基本面持续强势向上,股价的下跌只是意味更大的背离,和更大的预期差出现。重申三个逻辑:股权结构调整激发市值动力;业务架构调整提升估值水平;利润持续回升加速估值修复。今年将是逻辑的持续验证周期,即将到来的解禁貌似较多,但真实很少,而且有望成为股权结构改善...查看全文

回复@SSN-21: 关于华星光电的净利润,我建议你对照2016年半年报作为参考(投片量、毛利率、净利润等着),目前只是接近总成本,但并不包含每年20亿+的政府补贴。2019年的增量来源于t1折旧到期增加的11亿净利润。我很确信2019年TCL集团有望全年挑战50亿规模净利润。不要忘记,华星光电15%的优先股仍...查看全文

迷之自信,我已经很保守的给了还要亏损查看全文

他的全部讨论
TCL集团:上市14年的市值拐点

2004年TCL集团吸收合并TCL通讯,实现整体上市,成为公众持股上市公司的TCL集团以上市开盘价2.95元(前复权价)计算至今累计涨幅仅为36.48%,自2004至2014年长达十年的时间股价始终低于上市开盘价,这样表现很难匹配TCL集团股票代码000100寓意的满分成绩。其飘忽不定的经营业绩和不断低价增发,致...查看全文

回复@SSN-21: 关于华星光电的净利润,我建议你对照2016年半年报作为参考(投片量、毛利率、净利润等着),目前只是接近总成本,但并不包含每年20亿+的政府补贴。2019年的增量来源于t1折旧到期增加的11亿净利润。我很确信2019年TCL集团有望全年挑战50亿规模净利润。不要忘记,华星光电15%的优先股仍...查看全文

TCL集团:说几个预期差

$TCL集团(SZ000100)$ 一、当前面板价格接近行业成本,下行空间有限已经得到普遍认同。即便未来维持这个价格,华星光电今年和明年净利润预期为30/45亿元,这和市场普遍认知是有较大差异的。主要原因是当前面板价格对于台厂、韩厂几乎已经跌破现金成本,对于BOE而言行业弱周期运营效率低于华星csot...查看全文

$TCL集团(SZ000100)$ 在面板价格下跌周期,华星光电对价格的敏感性远小于 $京东方A(SZ000725)$ ,华星90%以上的产能在32寸和55寸,这两个规格的成本也几乎是全行业最低,32寸和55寸按照全年均价回落10%测算(58美元/160美元),华星光电依旧可以保持40亿+的净利润。届时我们可以通过Q1的季报验证华...查看全文

$TCL集团(SZ000100)$ 公司基本面持续强势向上,股价的下跌只是意味更大的背离,和更大的预期差出现。重申三个逻辑:股权结构调整激发市值动力;业务架构调整提升估值水平;利润持续回升加速估值修复。今年将是逻辑的持续验证周期,即将到来的解禁貌似较多,但真实很少,而且有望成为股权结构改善...查看全文

迷之自信,我已经很保守的给了还要亏损查看全文

$TCL集团(SZ000100)$ 2018年期待从冷落角落走到A股舞台的瞩目中央。做三个预测: 1、基本面改善,2018年净利润不少于45亿元; 2、架构继续优化,华星光电+轻资产业务有效对标; 3、市值修复,独立逻辑得到市场认可(第一步800亿)。查看全文

TCL集团:风物长宜放眼量

对TCL集团的重新关注始于2016年华星光电拟借壳深纺织的重组借壳,将TCL集团视为一次估值修复与资产重估叠加的投资机会是较为合理的,估值修复的契机来自TCL集团业务结构调整的分拆,资产重估的期待源于对华星光电乃至显示面板行业的正面预期。而对其持续跟踪研究后,判断2018-2019年将是TCL集团从...查看全文

TCL集团:信心来自基本面的持续向上

$TCL集团(SZ000100)$ 投资信心来自于基本面的向上拐点,而不是K线图的波动性带来的自我强化,否则很容易看到股价下跌后的信心崩塌,时间会证明或证伪很多事情。 我不太懂技术分析,但可以通过盘面观察到一些细节,首先是整体趋势非常契合MA5和MA10均线;其次和京东方A形成价格背离,从分时上会发...查看全文

TCL集团:确定性的翻倍机会

不废话,直接说核心逻辑,供拍砖: (一)分部估值严重低估,市值修复空间巨大 $TCL集团(SZ000100)$ 目前总资产规模超过1500亿元,营业收入连续三年超过1000亿,账面货币现金264亿,在目前A股3302家上市公司中,分列48位、85位、73位,而市值仅位列第181位。 TCL集团主要业务包括华星光电(权益比...查看全文

$中国太保(SH601601)$ 当前估值低于同行业10%左右,主要压制因素有:担忧天安的减持压力;董事长换届后的磨合;财险业务增速乏力。从目前时点看,非银保险的行业逻辑非常顺畅,未来是一个全行业较长周期的向上行情,太保相比会有更好的估值修复机会。整个保险行业看12个月40%的上涨空间。查看全文

我刚刚关注了 $TCL集团(SZ000100)$ ,当前价 ¥3.52。查看全文

我刚刚关注了 $中国太保(SH601601)$ ,当前价 ¥28.00。查看全文

江中药业(600750):满血复活,期待重回成长

江中药业( 600750 ):满血复活,期待重回成长 3月27日晚,江中药业发布2014财年年度报告,全年实现营业收入28.34亿元,同比增长2%,经营成本13.38亿元,同比下降23%,归属母公司所有者净利润2.65亿元,同比增长54%(扣非增长超过90%),每股收益0.87元。主要经营数据与之前业绩预告一致,现针对...查看全文

江中药业:从被冷落角落走向瞩目

虽然临近股价调整,但之前答应$江中药业(SH600750)$ 到了30元就发文的,作为主板的蓝筹股,它很难上演题材股的过山车,用了十年才走出了两轮可称为波澜壮阔的上涨,而现在或许只是孕育着第三次而已。 昨天看@耐力投资 兄的一张《傻逼与牛逼的内心对白》有感: 牛逼只是因为后来涨了,至于江中,我...查看全文

1 2