滚雪行者

滚雪行者

这里没有鱼,这里只有渔。

滚雪行者回复的提问

行者老兄,能否帮忙仔细分析一下上海医药的负债问题,最近它的负债越来越多了,财务方面实在是不行,麻烦了!谢谢!

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长电以2PB的价格被产业资本大鳄们进行了定价,而且还相当于在一级市场,那么也有参与定价的中芯管理层,对于自己0.8PB的中芯H有何想法呢?各大不差钱的大产业资本各大央企们对于这个目前没有实控人的只有0.8PB的国内最大规模最先进的晶圆厂的股权又有什么想法呢?如果现在这些公司管理层还不珍惜,...

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回复@胡同儿串子: 处于半导体牛市市场的日月光目前2.6PB,中芯近2PB卖掉,也不能说有啥亏的,也有可能是之前做定增的时候就买得就不算很便宜,而且自家股票港股才0.8PB,回购自家的不比继续拿着2 PB的长电划算?当然,有没有回购那是另一回事了。[摊手]//@胡同儿串子:回复@每日经济新闻:想起一个段...

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2PB卖长电的回收的66亿现金,哪怕只用盈利的12亿,如果用来回购0.8PB的中芯H,那管理层就从中小股东们眼中的多年来的无赖变成救世主。另外,账上还有1200亿现金啊,负债率只有35%啊,扩产是需要,但是拿出小小诚意对公司正常发展并无任何影响,但是对于中小投资者们和市场信心很重要,这本身毫无冲...

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中芯存在两大公司治理问题,一是信披问题,二是回报问题。两个本来都是作为公众上市公司标配的东西竟然在这里变成了奢侈品。$中芯国际(00981)$

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为啥我最近都不再谈任何公司经营逻辑,财务,估值数据等,而是不停地强调公司治理存在的问题,因为在这个核心问题没有解决之前,任何其他逻辑和数据的分析都是站不住脚跟的。
$中芯国际(00981)$ $中芯国际(SH688981)$

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怎么可能提前知道出题的?除非是命题人?

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经营信息非常不透明,向市场拿钱的时候就这么干脆直接,却又完全无视公众中小股东的权益,不如私有化退市好了,但是就算退也得把融资的账好好算清楚。信披已经严重违规,而且也不积极响应最新回报投资者指引,请公司管理层们记住,这是公众上市公司,而不是你们的私人企业,还有那些老是想用什么理...

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今年1-2月光kj进口的详细情况。
$中芯国际(00981)$ $北方华创(SZ002371)$

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不需要太遗憾,我们的股市就是一个类似捞偏门的地方,太讲原则,太理想主义,太善良,三观太正的人可能都没有优势,但并不意味着我们要为这一切妥协,我们依然坚持常识,遵循逻辑和规律,尽管在我们的生态下可能只有比较狭小的空间,但是心安理得比什么都重要。

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芯电是中芯的全资子公司啊,是不是至少得意思意思发一个公告?吴zx说过,“大股东、实控人、管理层必须要有这样的意识:上市公司是公众公司,必须对公众负责,持续提高投资价值。” 这是公众上市公司,除了你们管理层大股东还有中小股东们的。既然在困难的时候选择上市融资,既然拿了投资者的钱,...

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对于先进封装,随着芯片制造持续往更小的制程节点迈进,晶圆代工厂利用先进封装技术直接封装芯片的模式应运而生,比传统独立封装厂更有优势。参考岛积电都是直接自己建先进封装厂,而且最近在疯狂扩张产能,所以,大力介入先进封装,对于肩负未来国产ai芯片保障的中芯来说也是早晚的事情,实际上也...

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威廉.詹姆斯说过,“很多人觉得他们在思考, 而事实上他们只是在重新整理自己的偏见”,反复的输出不一定能带来更深刻的思考,反而可能带来强化偏见,一定程度理解认知总结过后,更多的聆听或许是更好的选择。

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回复@投资之本质: 有什么冲突吗?哪个公司不是在扩张,哪个公司在做事情,这能成为不回报不关心中小投资者的借口?小米还做汽车呢,影响它每天回购了吗?影响了它维护市值的态度了吗?人家信息有封闭吗?信披有违规吗?不玩公众上市公司,不按上市公司法规法则来玩,那可以选择退市,但也要符合法...

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“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的,回购注销金额纳入股利支付率计算。” 跟上了先进地方的主流思想,为他们点赞。 $中芯国际(00981)$

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“对多年未分红或股利支付率偏低的上市公司,通过强制信息披露、限制控股股东减持、实施其他风险警示(ST)等方式加强监管约束。上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的,回购注销金额纳入股利支付率计算。加强对异常分红行为的监管执法。”
这个政策可谓是针对约...

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两个季度卖了1000万台,按行内代工费7的话平均到20美元一颗左右,因为良率和成本不同,定价可能不同,假设这个新芯片代工费150元-200元人民币之间,可以得出大概代工总费用为15亿-20亿。摊分到两个季度就没多少了,而且还有股权比例甚至科目调节等因素,对于几百亿营收规模来说,目前确实是很难看...

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对于Ai产业链未来的对标,其实很清晰简单,伟达做什么,阿花做什么,岛积电做什么未来,阿忠做什么,海士力做什么,两存做什么。比如积电做先进逻辑和先进封装,那么未来阿忠也一定做先进逻辑和先进封装海士力做HBM,两存就会做HBM。剩下的只是看我们企业能不能做出来,或者能做多少的问题,我们博...

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光伏早些时候都被踩到要全行业都快破产了,今天却可以吹成是ai的的尽头。现在这个年代,控制了媒体就能带动跟风,谁控制了媒体黑可以吹成白,白,可以抹成黑。

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回复@超级大螃蟹: 虽然是一个非常对症下药的建议,我也非常希望能尽快落实,但是,我觉得这个可能不容易实施,因为如果把去香港购物通道的成本做低和便利性做高,汇率风险减少,这对于长期较大溢价的A股来说是有点降维打击,这可能涉及到利益平衡的问题。当然,之前这些方面背景下设定规则遗留下来...