洪九果品,今招股,预期9月5日香港IPO上市

洪九果品,今招股,预期9月5日香港IPO上市

瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-24 12:46 发表于福建

$洪九果品(06689)$ $东原仁知服务(02352)$ $金科服务(09666)$ 

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洪九果品领导团队(来源官网),前排左起:杨俊文(执行董事、副总经理)、江宗英(执行董事、总经理)、邓洪九(创始人、执行董事兼董事长)、彭何(执行董事、常务副总经理)、谭波(执行董事、副总经理、董事会秘书);

后排左起:江卫红(运管中心总经理)、周先胜(供应链管理中心总经理)、黄可(销售中心总经理)、张中伟(销售中心总经理);向敏(财务总监)未在上图中。

洪九果品(06689.HK),于今日(8月24日)起至下周一(8月29日)招股,预计9月5日在港交所挂牌上市。

洪九果品,计划发售1401.25万股H股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价介乎40港元至52港元,最多募资7.2865亿港元。

假设每股发售价46港元(招股价区间中位数),超额配股权未行使,洪九果品预计上市总开支约6580万港元,包括2.3%的包销佣金、0.2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

洪九果品是次IPO引入2名基石投资者,合共认购2,600万美元的发售股份,其中广发全球、南方基金分别认购1,450万、1,150万美元的发售股份。

洪九果品是次IPO募资所得:约45%将于未来三年内用于完善水果供应链;约22%将于未来三年内用于水果品牌打造及产品推广;约16%将于未来三年内用于数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发;约7%将于未来三年内用于偿还银行贷款;约10%将用于补充流动资金需求及其他一般企业用途。

洪九果品是次IPO,中金公司为其独家保荐人,其他包销商包括花旗、瑞银、农银国际、招银国际、招商证券国际、工银国际、国泰君安国际、中国银河国际、元库证券。

招股书显示,洪九果品在上市后的股东架构中,邓洪九先生、江宗英女士夫妇,分别持股26.9599%、9.1475%;邓浩吉(邓洪九、江宗英夫妇的儿子),持股2.9100%;邓浩宇(邓洪九、江宗英夫妇的女儿),持股2.9100%;员工激励平台持股2.7486%;上述股东合共有权行使约44.676%的表决权,为一组控股股东。阿里巴巴 (09988.HK),通过阿里巴巴中国,持股7.7600%;招垦资本管理,通过中国农垦,持股6.3884%;上海华人文化,通过苏州致蓝,持股5.2530%;中信国际,通过重庆逸百年,持股3.9179%;宁波梅山保税港区迪锐投资管理,通过天时仁合,持股3.7575%;阳光保险,通过阳光人寿,持股3.1942%;汪传宏先生,通过重庆九羽仙,持股2.7708%;其他股东包括12名个人股东(董事、雇员或关联人士)以及17名IPO前投资者股东合计持股19.8787%;其他公众股东持股3%。

洪九果品,来自重庆,成立于2002年,作为中国高速增长的多品牌鲜果集团,拥有「端到端」的供应链,专注于主要原产于中国、泰国、越南的优质水果的全产业链运营,在中国鲜果行业确立了龙头领导地位。截至最后实际可行日期,形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、樱桃、葡萄为核心共49种品类的丰富水果产品组合。 根据灼识咨询的资料,按2021年的销售收入来看,洪九果品是中国第二大鲜果分销商(市场份额1%)、中国最大的榴莲分销商(市场份额8.3%)、中国前五大火龙果(市场份额6.1%)、山竹(市场份额2.2%)及龙眼(市场份额2.8%)分销商之一。

洪九果品招股书链接:

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