广东联采政策落地,长春高新可能的应对策略分析

整理一下思路,高新的4种可能应对策略,分析如下:

1、高新水粉都弃

对于高新:丢掉价值几千万的广东联盟医保院内市场的一部分,且未来可能减少了这几个省院内引流到院外的能力和流量,对未来院外可能存在较大引流影响。但保住了高新粉针和水针的全国价格体系,而高新很可能不在乎粉针的价格体系,因为他们早已经不推这个产品。所以此时安科要是也水粉都弃或弃水保粉,对于高新来说是个好事,水针没人跟联采玩,水针价格体系保住,粉针另外三家获益;如果安科水粉都应,那么高新2年内水针要降至跟安科一致的水平来保障未来全国院外引流和各种情况下不至于太被动。

2、高新弃水保粉

对于高新:丢掉了价值几千万的广东联盟医保院内市场的水针的一部分,粉针保留拿下自己的份额,且高新降价比较狠的话,能够拿下更多份额来弥补一点水针的损失。这个策略概率很大。

对于安科:如果都弃掉,安科不合适,高新无所谓,所以不会这样做;基本没有弃粉应水的可能性,大幅降价刚刚上市的水针又放弃掉看家的粉针的可能性;如果弃水保粉,高新也无所谓,大家就正常拼杀粉就OK了,不涉及水针的事,大概率会这这个结果。另外,安科也可能都应标,安科水针未来空间被大大压缩,但在广东联盟得到快速推广,由于两个厂商水针的巨大价格差,高新的院外水针价格体系也保不住多久,2年内就必须下场于安科厮杀,但高新这次可以观察,不会对其经营带来实质性影响。

高新可以选择这种策略,观察安科最终怎么玩,然后再调整策略也来得及,没有问题。

3、高新水粉都应

对于高新,打破全国水针价格体系,且一直压制,未来毛利低,利润率低,被打压成小矮子。

而此时安科,如果粉弃应水,安科不合适,安科不会这么干;如果水粉都弃或者弃水保粉,高新就变成二傻子了,自己打脸而白白破坏了自己水针全国价格体系,也没有任何好处。如果安科也是粉水都应,双方就拼刺刀见红了,两败俱伤!

所以,我认为高新大概率不会这么干!

4、高新弃粉应水的概率为零,完全没有道理。

所以,如果高新管理层不糊度,应该会选择第二种策略,弃水保粉,这样进可攻退可守,观察对手的选择。

同时,从利益最大化角度来看,安科最佳选择也应该是弃水保粉。

当然,什么事情都可能发生,比如胰岛素集采时,我怎么也想不到且理解不了,为啥甘李要把价格搞成那么低,这不是伤敌一千自损八百么?

 $长春高新(SZ000661)$  是我的重仓股,以上分析仅代表个人观点,望 @能力圈的边界   @牛牛永远的爱   @三岁赵先森   @庶人哑士  给与评论

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精彩评论

mlx2801-20 06:13

胰岛素300亿集采,甘李降价要的是量,生长激素就几千万,水针还得降价70%,傻子才接

JDF万亿01-20 15:32

我给你分析分析甘李药业为什么要把价格降那么低
糖尿病属于大病管理,基本都是走医保,那么如果不能进医保采购,企业能在其他渠道的销售量绝对的很低,而且医保的价格在那里,如果医保能报销价格还更低,傻了才去药店自费买。而甘李药业原先有巨大的市场份额,其他市场份额较低的企业,如果报价比甘李低,那么就能大量吃掉甘李的份额,用一句话说叫走别人的路,让别人无路可走。
所以市场份额越大的企业,越丢不起这个市场份额,只能通过价格让步,保住自己的现金流,说白了,只要价格还能盈利,就不能丢。

同理,长春高新,不管你粉针水针如何应,你丢得起70%的市场份额吗?
对于在里面的资金,尤其是大资金来说,会跟你那样去算丢掉广东几千万市场份额这点破事么?人家看的是趋势和预期。趋势和预期是一旦有一个地方集采,那么很可能其他地方就会全面效仿,而集采价格出来,又能走医保,那么就意味着其他渠道高价销售的空间就被堵死了,谁家小孩矮小症能去医保一年3万搞定会去一年花13万找私立医院打么?
预期和趋势一旦变了,你分析那一城一地的损失,一年半年的业绩有什么用?

施沃斯张01-21 10:16

广东医保局滥用集采权限,无视生长激素产品差异,把水针和粉针用同样价格集采,无视企业为研发水针付出的大量研发费用,人员精力和时间,违背国家鼓励创新的政策导向,导致长春高新股价崩盘,我们投资者损失惨重,我们可以联合起来起诉医保局赔偿损失,大家是否愿意参加

用户660075144101-20 09:53

粉针集采就是共同富裕,水针不好意思,更上一档次的共同富裕要靠共同奋斗,一方躺平,一方奋斗不叫共同奋斗,不然以后更好的产品没人研发了,全要被外国人垄断了。

leaphyme01-21 10:25

因为当时是2017年,市场对集采的认识没有现在这么深刻

全部评论

张云山000604-27 00:37

天花板还很高,海量市场等开发

张云山000604-27 00:36

怎么样了?兄弟保重坚持住

张云山000604-27 00:33

集采常态化,以价换量,能否换个海量

yandifucun04-02 09:39

别狡辩了,趋势面前不要洗。

做孤独的朋友02-21 22:46

长高可以让出几个省,问题是,让出来后,谁知道对方会不会得寸进尺呢?如果对方得寸进尺,那不是白白让竞争对手长大了