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@有赞白鸦 有本事就把$中国创新支付(08083)$ 打造成$宝尊电商(BZUN)$ ,$Shopify Inc.(SHOP)$ 市值的大企业，现在还是吹牛階段
新股不是用来买AI公司的吗，我搞错了？ 看来功课做的还不够。
中国的新零售在创新全球的零售模式，现在花太多精力跑去美国有点没意思。
我相信中国公司不管是在运营中的活数据颗粒度上，还是零售智能算法上，最终都会领先全球。
1. 是真的有赞白鸦??
2. shopify 目前不赚钱，现金增加是因为增发新股。
3.等着有赞（youzan.com）跟他们过过招. 我等小民怕被误伤，所以想两边押。想买有赞，是不是就买08083？
shopify跟bzun完全无法相提并论。
shopify支付非常值得关注，仔细翻翻财报就能看出端倪。不管是收入占比。还是交易占比，还是产品设计上的倾斜……
shopify拥有独特的商家经营数据，且这些数据是跨商家可以合并计算的。可以发挥一下想象空间。
shopify的现在POS在英语市场不知道会如何，目前看软硬结合，以及线下商家改变过慢等原因，导致他们似乎没伸开手脚。要是能深度绑定一个商业硬件这个事情做成了会很可怕。
SaaS公司没有倒退，只有因为薄利也不会猛然爆发。给点时间积累够了，人工智能时代会让他们迎来爆发的。
加拿大人工成本并不低，尤其是工程师成本。他们很省人力，百亿美金市值才不两千人，大量的人也没放在多伦多，接下来人力上对他们应该是个大挑战。每秒只能处理几千笔交易，系统稳定时间只有99.97%，他们的技术很差。
综上。
1，shopify是赚钱的。但因为是按月计费按年收费，又要不断增加规模，财报比现金流看起来差很远。 合理估值不能算市盈率，要根据收入算。 （2016年4亿现金，2017年Q3的现金都9亿美元了）
2，shopify不依赖大环境，反倒社交网络越来越发达的大环境，移动商业越来越普及的大环境会推动他会变的越来越不可或缺。他们会越来越赚钱。
3，shopify的客户迁移成本不低，英语国家这种选择很少。所以黏性很好。LTV:CAC可以按很多年计算。
4，他们一直不完整公布“购买按钮”的用户数，应该是占了商家数很大部分，应该来说这些不算商家。那么真正的商家增长可能对他们可能应该是问题了。
120万注册，50万付费，这个比例太高了，肯定是付费转化曲线开始翘尾了，说明总数增长遇到问题了。
5，享受plus服务的商家占GMV超过一半，plus商家数量快超过了整体增长比例符合客户不断往头不集中，不断在头部客户身上赚更多钱的规律，几十年来软件业一直这样，几十年来软件公司一旦这个现象越严重他们也就越开始下滑（只是会滑的比较慢）。 但这样会让这个企业开始走下坡路，因为除了赚钱他还需要更多的商家更大量的活数据，才能赢得下一个智能商业时代。
目前他们通过商家总共服务过1.3亿消费者，这个数据太不够性感了，还需要翻个两三倍才能到下个时代。
两百多亿，年增长还能超过70%的GMV，也还不够性感。
6，开工第一天居然手机上打这么多字，手疼。我数据记忆不准，都是大概，如有差错概不负责。
未来五年这家公司的收入增长应该还会持续50%以上，毛利也会更高。五年后，只要他们一直稳着走，他们会爆发的。
也给点时间，等着中国的有赞（youzan.com）过去跟他们过过招 ི