今天资金再回赛道，光伏、汽车一体化压铸大涨。光伏产业链受到国内外利好，再度验证了高景气。
近期，美参议院通过了《通胀削减法案》，并将法案提交给众议院。
该法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。
落地就直接利好新能源，美股相关概念昨晚先涨，A股随后跟上。
由于先前自东南亚四国出口至美国的组件产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰，叠加上述多重利好政策刺激，有利于美光伏装机需求释放。
虽一直被美打压光伏，但我们都知道东南亚那些地方有多少光伏贴牌企业，美需求的释放就利好国内光伏企业。
同时，因地缘政治导致的欧洲能源危机也是我国绿电产业提升海外份额的机遇。
欧洲是国内光伏企业的重点出口地。据欧洲统计局数据显示，欧盟2020年进口的价值80亿欧元的太阳能组件中，75%源自我国。
2022年一季度，国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW，同比增长145%。而二季度以来，受地缘冲突影响，欧洲市场需求大幅提升，占到我国光伏组件出口总量的一半以上。
有机硅也受到光伏的市场景气度影响，8 月硅料价格继续上涨，有机硅概念里宏柏新材、三孚股份、中旗新材等三氯氢硅概念股涨停，BIPV概念股也同样涨幅可观。
市场风格不明确的情况下，在为数不多的几个确定性强的行业里轮换也是一种不错的选择，Chiplet虽然午后有拉升，但我觉得差不多了。
当红炸子鸡之一的机器人板块，将在8月18日至21日在北京亦创国际会展中心举办2022世界机器人大会，对该板块带来情绪利好，可抓抓交易性机会。$鹿山新材(SH603051)$ $嘉寓股份(SZ300117)$ $海优新材(SH688680)$