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$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$
磷酸铁和磷酸铁锂得分开来看了
——一字之差,天壤之别

万物有因必有果,电池的源头就是“我”——磷源。

随着福特、奔驰、大众先后表示将在部分入门级或商用电动车中使用磷酸铁锂电池,海外车企已逐步认可磷酸铁锂电池方案。在储能领域,磷酸铁锂的优势同样极为凸显,有望占据行业主导地位。

最近真的不管什么企业都要上马磷酸铁锂产能了。比如钛白粉企业。硫酸法钛白粉副产物,1吨钛白粉能产生3吨硫酸亚铁。作为固废,处理起来也得花钱,干脆搞成磷酸铁锂吧。问题是硫酸亚铁的铁源仅仅占磷酸铁成本6~7%。占比再低,咱也要搞磷酸铁锂,可是磷酸铁哪来呢?

再比如贵州开磷磷矿,每年外卖的磷矿从900万吨,一下子降低到了150万吨。好多以前关系不错的企业,比如司尔特新洋丰,祥云都不能保证磷矿石供给。但是一点不影响后面三上磷酸铁锂产能。

比如新洋丰,今年1月4日,它又要投资30亿建10万吨磷酸铁和5万吨磷酸铁锂产能,还有配套的10万吨精制磷酸。波哥不是说一棒子打下去,就断定它搞不起来。但是,一句话,磷矿哪里来?新洋丰本来主要就靠外购磷矿生产化肥的企业,去哪搞矿呢?

云南和贵州是铁了心的靠资源聚产业了。云南的矿,大头都在云天化,那是一吨不外卖。贵州是从900万吨降低到150万吨,下一步可能还要减少。这都不是腰斩,是跪地斩啊。

除非你来云南,除非你来贵州。云南是云天化负责把磷矿变成磷酸铁,来云南投资的企业接着怎么做磷酸铁锂,那是它们的事。

如果不走磷酸铁的道路,比如德方纳米85%的产能都在云南。德方纳米采用液相法工艺:“自热蒸发液相合成法”,原材料在液相中实现分子级混合,自热蒸发水分得到纳米级前驱体凝胶,经破碎烧结等环节处理,得到纳米级磷酸铁锂。从一铵过去,那也没关系,云天化也能提供。基本上云南就不会卖矿了。

贵州现在稍微好点。虽然不外卖,但是去贵州投资,还是能获得磷矿的。这个门还没关。但是往贵州以外走,这个数量估计会越来越少。

不管磷酸铁路径还是磷酸一铵路径,磷酸铁锂所有的技术路线的源头都是磷。绕的开吗?准确说,应该是净化磷酸(或者叫精制磷酸)产能。

其实写到这里,想想最近每周都会看到的投资几十亿搞磷酸铁锂的新闻,波哥都笑了。都在逗我吗?磷矿哪里来啊?

前两天看了个研报,波哥特地注意了下磷酸铁和磷酸铁锂之间的产能差,真是越拉越大。图我也附上了。这个图是把所有磷酸铁的产能都算上了,但是这些磷酸铁有多少能兑现呢?真的不好说啊。真实能兑现的磷酸铁产能和磷酸铁锂产能的差值,已经触目惊心了。

就上面三家长年从开磷拿矿的,司尔特,新洋丰,祥云,你们能确保能买到磷矿搞精制磷酸,搞磷酸铁?就算你搞到了磷酸铁,国内现在1000不到一点一吨,摩洛哥那边专家说到中国340美金(2000人民币)一吨,这种磷酸铁和贵州瓮福,云天化这种坑口磷矿比,后者成本最多350元一吨。

本身就很难得到,就算得到了,价格上也没法竞争。说到底,波哥认为,磷酸铁和磷酸铁锂必须得分开认识了。磷酸铁可以理解为精细磷化工的产业,它的核心在于:技术上的精制磷酸产能+上游稀缺的磷矿资源。

而磷酸铁锂现在真的没什么技术难度,只要有磷酸铁,有碳酸锂,真的是个人,是个企业都能搞。老的电池厂商要搞磷酸铁锂,锂矿企业也要搞,钛白粉、铁矿企业也要搞,甚至隔膜,铜箔,电解液企业等等,所有能在磷酸铁锂电池成分中占上一份的企业,都要搞磷酸铁锂。甚至能储能的电力公司都要插进来。

跑马圈地,于是就看到了满世界都是磷酸铁锂产能PPT。有时候波哥想,你们都这么牛,怎么不飞呢?你有本事整个磷酸铁给我看看呢?

只差一字,只差一步,就这一步,基本上50%的磷酸铁锂产能就成了纯PPT,30%左右成为没有性价比的PPT。

磷酸铁产能不好上啊。有矿不说,还得搞精制磷酸,从这点上看磷比锂要稀缺的多。波哥是拿着磷的,锂一直没有买。原因何在?

两句话:1、凡是能够循环起来的,其稀缺性都会不断下降。提锂技术有门槛,但还是太单一太低了。
2、凡是难以新上产能解决问题的,比如精制磷酸,那么它的稀缺性就不断加强。

当前的现状是,碳酸锂稀缺,但是正在从强稀缺向弱稀缺过度,随着锂矿开采的速度和回收利用的速度,不断弱化。

磷矿当前相对便宜,但是很多人忽视了精制磷酸的稀缺性。而且磷矿没法回收,越用越稀缺。磷资源回收难的另一个原因恰恰也在于成本,本来就不算贵,不像碳酸锂45万一吨。即使有人想做磷回收,也做不起来,除非磷酸铁的价格空间足够大。

在价格占比上,磷酸铁在磷酸铁锂中的比值,将不断上升,甚至逆转碳酸锂!我们可以拭目以待。









全部讨论

用户119451382003-07 16:50

谢谢~

朱波cwj03-06 16:12

之前券商会议采访对方副总时候说的。工资没怎么涨,成本一直没怎么增加。

用户119451382003-06 15:49

波哥,请教一下坑口开采成本是哪里来的?

扬帆-0072022-07-09 21:40

磷与锂🈶比较相像的问题/难题,磷是磷矿或磷酸铁供不应求,导致磷酸铁锂产能过大,难以匹配磷酸铁与磷酸铁锂的供需关系,磷矿成了制约磷酸铁锂的瓶颈;锂也是锂资源供不应求,导致锂盐厂产能过大,匹配不上锂资源供应;锂精矿和盐卤是制约锂盐厂的瓶颈;

广陵一梦2022-07-09 20:31

但是限制开采了啊

灵魂画师灵魂画师2022-07-09 18:02

而且不是在新疆青海西藏那种极端偏远的地区

道可道非常道aq22022-07-09 17:22

逼逼的说了这么多,有几把用?磷资源太多了,再怎么忽悠也成不了锂

崔澍泽2022-07-09 17:07

从供求里面找答案

外卖骑手速成班2022-07-09 17:03

200见!

饮冰472022-07-09 16:35

明年后年看看那些磷酸铁锂PPT产能怎么搞