【2021年5月14日笔记】1.任泽平：股市是货币的晴雨表，不是经济晴雨表。（在一定时间内有道理，但也得看企业内生性的增长）；2.要特别注意行业寡头，寡头是超额利润代名词，寡头叠加顺周期利润爆发速度极快；3.成长分线性成长和周期成长，线性成长等合适的机会介入（比方汤臣倍健商誉减值）；周期成长要特别关注周期下滑后的中枢位置，跟踪逆周期情况下市占率的提升。通常底部增长很多了才会发现周期，但其实最多的涨幅阶段已经过去了。比方中远海控，从年100亿到季150亿，涨幅不到一倍，而之前已经很多倍了。交易量大增后拉升所需资金量成倍增加。4.觉得有道理，应该先买入一些仓位，有些事情本来就是边交易边看明白的；觉得有风险，应该先卖掉一些仓位，不要有侥幸心理。