硬要说周期的话,我倒是觉得潍柴目前处于周期低谷而不是顶点,因为高毛利的业务全部在爆发初期。什么周期都抵不过从无到有的周期,什么增长率都抵不过从无到有的增长率。//@伊飞2020:回复@遗笑忘泪:你写的挺多,但是你可能是没有看懂的我的论点!第一,我根本就没有提及工程机械的周期,你说三一在二级市场的表现突出,是因为徐工集团的核心资产根本没有上市,徐工作为工程机械领域的唯一世界500强企业,700吨的液压挖掘机,世界第一的起重机,世界第二的矿用自卸车,世界工程机械50强第四,综合实力怎么都是比三一至少略胜一筹,到你嘴里就变成三一成了唯一寡头!第二,你说潍柴的周期见顶,可是我告诉你潍柴根本没有所谓的基建周期,重卡产业链早就从十年前的基建/物流重卡比7:3到现在的2:8都不到,物流重卡占了绝大多数,就是普通的消费属性,十年强制报废,保有量由于治超越来越大,二,重卡产业链占潍柴目前的营收净利比只有一半多一些,两三年内会降到三到四成左右,潍柴的主要海外业务叉车,你看看国内十年来叉车销量,有没有周期?主要海外业务德马泰克,智能物流,疫情之下订单大增。液压,农业装备,大缸径工业电源,数据中心备用电站,你告诉我哪来的周期?跟你说的那些基建关联性已经非常之小。所以我让你先去了解这些,再来谈周期有没有错?
iPhone转发:0回复:0喜欢:0
引用:
我对这个行业还算了解,虽然做的不够完美多少还是赚到些钱了。机械茅三一重工19年持有的比较多,因为对行业周期持续性有疑问加上三一和徐工机械的分化越来越厉害,在2020年初把三一重工的很多仓位都切换到了徐工机械,上半年徐工机械做的非常顺。下半年因为徐工业绩的一次大额计提,股价疲软,利...