伪团座

伪团座

市场运行过程中,常常情绪会战胜逻辑,但最终只有逻辑会实现盈利,而情绪总会让你失去的更多。

他的全部讨论
杠杆越去越大

最近很少来雪球,主要感觉限制有点多,聊不痛快。不过最近每天发言量比来雪球多好几倍,很多本该发雪球的文章,最后当天聊了。 早晨起来发现雪球一位名字“涨涨停停”的朋友打赏200,问我关于天邦股份的问题,如果是有赏提问可以不去拿,可这打赏有点强制服务的感觉,我这人内心虚弱,最怕欠别人...查看全文

生死时速,速度与激情

今天上峰把猪肉安全和粮食安全提到同一高度,非洲猪瘟满两年,最近关于猪偏负面的声音越来越多,股价更是惨不忍睹。那就再聊聊猪。 从哪儿聊起呢? 牧原再发100亿可转债,话说牧原不是很赚钱吗?未来现金流并不缺,为何还要融资? 未来猪肉产能恢复到猪瘟前,首先指的是猪肉价格恢复到低价,价格...查看全文

杂聊

平台发言不自由,不太想发贴,但是困难的时候还是聊几句吧。 1,不知道为什么市场突然很关心猪价走势,这和估值有关系吗?难道估值不是公司未来或者永续条件下的经营折现吗?明年猪价怎么走和估值真有那么大关联吗? 2,市场总在说能繁和出栏恢复,但是没人讨论有效产能恢复,要恢复到猪瘟前的有...查看全文

我们一起寻找失去的历史

很想和朋友们一起睁眼看世界, 发帖子总是遇到价值观不同的碰撞,寻找同一价值观的朋友在一起愉快的相互学习是件很快乐的事。 都知道世界观决定人生观,人生观又决定价值观。 世界观的形成首先要先看到世界,那我们一起做一次历史找寻之旅。期待参与,共同寻找历史真相。 从哪儿开始呢? 蒲安臣是...查看全文

养猪十

本想写完十就结束养猪系列,内容以未来十年养猪时间轴预测系列结束,后来小秘书把养猪九给禁止评论了。说是敏感,那我就再把洞痛大点,直接给我删号也就清净了。 我国前几年GDP超越日本,成为世界老二。且越来越接近美国。最近一群财经大咖预测2030年可超越美国,最快2028年。媒体奔走相告,普大...查看全文

养猪八

这几天都在问海天再涨就100倍市盈率,白酒也都50倍市盈率。美股也大涨,新高再历史新高,苹果2万多亿美元市值了,还没有停下来的迹象。好像新冠没有影响经济,一夜之间一大批公司在经济下滑状态下的公司都有成长性了。 到底发生了什么? 回答这个问题,我们还是回到投资本质上来。股票投资和买房...查看全文

养猪七

再次声明一次哈,我是来表达看法的,不是来抬杠的,找上门来先扣帽子,再亮明观点的一律拉黑。没人拦着你自己发贴表达你的观点,就是别找我抬杠。 那些拿18亿亩红线说事的人,怎么说呢,首先我没有说过这个事,没必要臆想我的态度。其次,18亿亩是可耕种用地,不是粮食用地,这里还包括种菜,水果...查看全文

养猪六

牧原占耕地的事发酵了吗?好像都在谈这事,影不影响估值,其实都关心是否影响股价走势。 今天看到上峰新闻发布会,说假如大豆自给的话需要耕地6亿亩。也就是说肉蛋奶要自给还需要6亿亩地,反之大豆全进口,土地都种谷物我国谷物供给是过剩。谷物过剩引发最大问题就是伤农,中国的农民百年来都逃不...查看全文

养猪五

上期说到养猪等于可耕种用地,还等于外汇储备。结果报道就出来养猪占地是是非非。 那么就补充点关于耕地的认识。 建国前三十年我国出口创汇的主要商品就是粮食,即便是那三年困难时期,粮食出口也没有减少。粮食换来外汇去进口国家运行必须的商品。 我国土地政策很不适合机械化耕种,每户达到18亩...查看全文

养猪四

上期说到养猪霸权和美帝霸权的本质。最近上峰号召我们节约粮食,突然想到美帝好像还有粮食霸权。美帝有3亿多人,但是只有300多万种地的农民,但是种出了够十几亿人吃的粮食,不仅如此,由于农业科技水平高,粮食生产成本很低,价格也便宜,是不折不扣的粮食出口大国。 9,养猪、土地和粮食。 今天...查看全文

养猪三

说猪之前先看看资本市场认为的中国核心资产是什么,近期盘面看原来是白酒。老祖宗赏饭吃啊。依稀回到了李酒仙,杜酒圣的大唐盛世。那个酿酒师傅汪伦,我们股民是不是应该将其供起来,股海浪淘尽三千只,不及汪伦送我情。 既然白酒是我国的核心资产,那就从白酒说起吧。 白酒是我国的特有文化,按...查看全文

养猪二

上期聊到,成本决定利润率,利润决定用于扩张的资金多少,资金多少决定了扩张速度,速度又决定了未来利润市占率,利润市占率决定了未来市值水平。那么成本概念是什么?我们继续聊 6,养猪成本概念 各种研报其实对养殖成本分析的够多了,只要认真寻找或者仔细阅读不难找到答案。但是很多人并不觉得...查看全文

养猪

果然,聊符合大家愿望的观点还是涨粉的。 人都是现实的,那就聊猪。 1,猪瘟常态化下的产能恢复 聊恢复,先要聊产能怎么去除的,自然是传统养殖产能在猪瘟下养不好猪。猪瘟常驻不走,所以什么时候传统落后产能被先进的封闭式养殖替代,什么时候就能开始恢复了。核心种群,能繁,仔猪同理。 2,猪...查看全文

讲点客观提气的

不是怕掉粉。我希望粉丝越少越好,一直都不想粉丝太多,人多了累。但是我写完概念三,发现好会引来不少烦感,何必呢。索性不发了。换个提气点话题,必要的迎合一下,缓解一下尴尬的气氛。 中M关系有乐观派,觉得我们不怕,特别不怕牺牲。有悲观派,觉得M要出重拳我们就完犊子了。 我想讲一个个人...查看全文

看来没人喜欢理解

两周没发帖,涨粉。回来发两贴,掉粉。 写完系列三,知趣的,默默的删除了。本想由易到难的步步推进,结果计划隆重破产。 看来没人喜欢听我唠叨,讲太复杂更招人烦。 我讲了两个反例,也不知道会不会被删帖。 一,我爸叫李刚! 事实是这孩子开车肇事逃逸,想了想,跑不对,就回去自首了。在审问记...查看全文

概念理解二

之所以做概念理解系列,就是为了避免误会后的争吵,很多争吵毫无意义,比如网名傻狍子的发言,一看就完全没有系统了解过美国体系。这需要很大篇幅来给其解释,我总不能每天忙于解释,只是希望抛出一个点供大家思考,然后有兴趣的朋友去了解相关内容。比如对美国的描述,夫人看了就指出了问题,毕...查看全文

概念理解一

看了大家关于对经济感受的发言,想来想去要把自己的认识写透彻,恐怕还要被删帖。上一贴循环是被限流,我看的到贴,你们看不到,并不是被删了。也不知道哪写的不合格。 看来还需要想想怎么写能够不被删帖。 为了避免无谓的争吵,想先说说我对一些概念的理解。统一认识才能共同讨论,避免误会。 1...查看全文

期待您的参与

经济到底什么状况,需要每一个人提供亲身体验,或者是对身边环境人群的观察感受。 特别期待您能描述所在地区,人群收入变化情况,以及观察到的人群消费心理变化。 我们不争论,用实际参与调研,再观察更多人的描述,来很直观的看到经济状况。 朋友建议我写一篇经济情况和预测的分析文章,我想应该...查看全文

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