伪团座

我们都在忍受着漫长

迷途遮住希望 日子消磨理想 仰望北斗，那是方向 一边安慰时光，一边黯然神伤 挨过秋凉，拥抱阳光 我其实在听歌，《南方姑娘》查看全文

你确定不是来股市送钱的吗？

有时候看评论真的是脑瓜疼，呼喊乱叫的一群。 今天又见73，想想第一次墙裂是2月3日，好像就是73元多的价格随便买，四个多月过去了还是73元，到底是慢还是慢呢？好像是没涨。第二墙裂是98，是不是还套着呢？还一次换窝就更高了112，是有什么问题吗？去比较一下该不该换窝。 很多人看别的股涨总觉得...查看全文

回复@慢悟者: 放水就是积极货币政策，也就是印钞，本质是向未来举债。但是有一个问题，以前实现8%的增长需要多供应13%的货币，由于过去货币总量小，实际供应量不大就可以拉动经济，如今还这个速度，那是一年多供应十年前几倍的货币，那是天文数字，根本不可能这么干。再有一点货币供应量就算增速不...查看全文

兄弟，长点心吧

注册制只能让更多的股票失去流动性，放开涨跌停就是招呼大家来赌博。 注册制是好事，但是在没有退市制度完善好的情况下就强推，明摆着是要为现有金融体系转移负债，转移杠杆，转移给谁要清醒。 创业板就是创富板，但是富得是谁要清楚，有人富就会有人被收割。 不要干人家拿着刀来收割你，你还觉得...查看全文

知人者智 自知者明

九个月前想到了温氏会跌，也想到了会跌这么多，一路踩过来可没少被骂。股价已经完全跌回猪瘟前，好梦20月游。牧原距离猪瘟前还有4倍多涨幅。 没记错的话去年中期正邦股价比现在还高2成，牧原股价就是现在的价格，只是经历了10转7，两股之间涨跌幅差距一倍。一路踩过来，被正邦粉骂的更狠。 骂到今...查看全文

私信较多 统一回复

最不喜欢谈走势，短期走势分析一直不是我的分工吧。主要分工是聊逻辑。 有人着急，我就说几句 着急的人多了，那就会出现恐慌盘。股票短期走势受情绪影响，情绪来自品种与市场的关系。还受投资者成本高低与持有时间关系的影响。综合以上看走成恐慌盘杀跌出局的走势合情合理。前复权看70的价格是半...查看全文

猪逻辑的几个事实

事实一 猪瘟到本月已经过去20个月，从规模企业的出栏总量看，并没有体现去散养提高规模企业市占率的逻辑。 目前为止，一部分规模企业和行业整体去产能水平接近。其它各案看似比行业整体去产能水平好些，但各有原因： 正邦高负债，大举融资，高成本经营扩张，虽然出栏下滑不明显，但是代价是远超行...查看全文

乐视的思考

乐视从上市到退市的几个特点： 1，欺诈上市， 2、财务造假 3、售卖梦想 教训如下： 1，监管失位 2，财务及其不透明，关联交易暗箱 3、曾经相信梦想者达到几百万，最终被埋28万股民。 4，经营模式明显不可持续，为何那么多人相信。 总结启发： 假如一个公众股份制公司，失去了监管也就为欺骗提供了...查看全文

那就聊猪（进口肉明年堪忧）

中国以及东南亚地区的猪肉消费量大约占到世界7成。猪瘟后这一区域的猪产能损失4成之多。 本来欧美产能充足，可以提供一些补充，但是新冠疫情的需求骤降，而生猪又有不能储存的特征，造成欧美被迫降产能，主要出口国西班牙，德国、美国等新冠疫情以来产能大幅下降2成之多，疫情还在继续，产能最终...查看全文

再次被河蟹

就不让说话，查看全文

猪产业估值漫游

说了很久的猪，想来一次漫游。希望漫游到达终点时，已经再无力气说猪之事。 起点小学题：大胆假设，小心求证 为了计算方便以下条件均为假设： 温氏与牧原都是200亿养猪资产，猪瘟常态化下，由于经营成本差距未来十年为内在价值做估值依据计算。 假定未来十年行业平均年均一头猪盈利200元，温氏代...查看全文

未来利润市占率看估值

温是牧的市值一倍时，投资者就开始争论谁是未来王者，直到今天牧已经马上是温市值的一倍。牧是正市值三倍多时，正粉就开始蔑称牧为神牧，如今牧快是正市值的7倍。 对于很多人来说永远理解不了到底发生了什么？ 到底谁被低估？这个问题我问了7个多月，对于很多人来说仍然没有答案。 他们不停的算出...查看全文

研究性思维与投资

对于一个人来说无论看待什么事物都要保持研究性思维。 当他人说出的观点和自己不一样时，或者和自己的认识差别巨大时，耐心听完他人逻辑以及论据，并深入研究其观点形成的基础因素，那么这就是研究性思维。 每一个人认知世界都有局限性，获取信息的渠道也都不同，造成认识上宽度和深度都会受一定...查看全文

期待平台速度把我的id删除

也给我一个闭嘴的借口，其实我也不想说下去了，苦于没托词。 也别跟着屁股后面删帖，直接取缔多痛快。查看全文

公开消息分析出非公开消息

猪瘟起始2018、8月，当时温牧股价都是20多元，今天温回到起点。 去年十月末，我的粉丝才几十人，也没发几贴。记得特别清晰的一件事，我把温氏7月变更后的股权激励计划翻出来，与牧原刚公布的股权激励方案做比较。 温氏去年更改股权激励方案就已经能分析出经营出了问题。 有兴趣的朋友可以再翻出来...查看全文

出道考题

这几天发帖，说了一些关于热点的思考，其实已经非常克制表达宽度和深度，也控制了表达量，可还是遭遇到无厘头的评论，以及平台限制。昨晚面对无脑喷，我试图评论区再直白些解释，结果被小秘书无情删帖，还被警告要制裁。人们总骂那些臭公知，可是根本没有公共空间，哪儿来的公共知识分子。没有充...查看全文

解释几句

先说猪的事，前段时间下跌，连续发了几贴算是陪伴，这几天跌的少，所以就不说了。总说也没劲，再说止跌了也不需要我多说。 我从没有推荐过新希望，一直只是分析，结论是缺少确定性，但是也许真能验证弹性也许不会差。反复表明我曾持有且获利颇丰，后轻仓，再后来清仓。但不妨碍分析新希望吧，应该...查看全文

写好了一篇

我自己能看见，可别人看不见。 好吧，又浪费感情了查看全文