这才是高段位猪股投资者,
19年团座的连续雄文记忆尤新,一针见血指出了那几家的巨大风险,讲明白了牧原的竞争优势。同时,感恩团座救人,顿悟后我从多只猪股挪窝到了牧原,后来两年不论基本面还是股价走势都印证了团座的先见。人贵有自知之明,我没有行业认知,没有超强大脑和洞见,但我承认自己无知,我虚心学习,能看懂牛人的分析,19年把团座、一凡、天堂的文章,数百万字全部研读了好几遍,再写了许多个人的思考总结,才打牢了对牧原的认知基础。经过快三年的持股经历,并在21年底积极参与了团座号召的舆论战,虽然贡献微不足道,但是能和团座一起战斗,却是人生难以忘却的经历。再次感恩团座,感恩牧原。$牧原股份(SZ002714)$
唉……人啊,就是容易屁股决定脑袋,你这么写,跟黑子们黑牧原又有什么区别呢。正邦按你写的,每月需要26亿支出确实会破产,但是谁说短期债务必须一年内清0,牧原要是600多亿短期债务必须一年内清0,一样也得资金链断裂,这不就是黑子们黑牧原债务的一个点。至于温氏的二三十的高成本下降到17.6很难理解么?别人不懂猪这么说可以理解,你是牧原粉丝你不懂么,温氏高价买牧原仔猪一直到4月底5月初的样子,5月开始不外购仔猪了,年底出栏成本迅速下降很难理解么?我反而对温氏明年成本能不能降到宣称的15.6也就是16以下表示怀疑,因为不外购仔猪以后的降成本才是最难的。虽然我重仓牧原,现在也没有正邦和温氏,也知道正邦现金流危险,只有熬过今年上半年才可能过去这个坎儿,但是我不会踩它一脚让它去死。这么说吧,上市猪企,Top5的,一个都死不了,一个都死不了,这不是经济问题,这是政治问题,除非学许皮带乱七八糟多元化,那神仙也救不了。$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $温氏股份(SZ300498)$
新希望和温氏都是部分自繁自养,部分公司+农户模式,但是自繁自养是少部分,主要还是依赖公司+农户,公司+农户模式的优点是轻资产,公司投入少,扩张快,缺点是难以升级,农户很难投入资金去做技术革新,这就导致这种模式的成本到一定程度后是很难降下去的。
自繁自养缺点就是重资产,扩张需要大量资金持续投入,一旦资金链出问题就可能完蛋,所以牧原一直都很缺钱,优点就是公司会主动进行工业化,技术升级,更容易把成本降下来。
新希望和温氏是可以模仿牧原的,但是需要时间以及大量资金投入,学习成本不低。
风险还是很大的,今年猪周期逆转很难的,大户竞争,谁怕谁,都有钱,慢慢耗吧……以前的猪周期启动,基本上都有猪病猪瘟的帮助,强行去产能……还是经过上一波非洲猪瘟,大家的疫情防控能力大大增强,大户们的防疫能力,就更不用说了…………正邦这种处在悬崖边缘上的企业,出现债务违约和破产的概率很大,还有其他类似猪企,真要发生雏鹰农牧和华英股份的破产等极端事件,会带动整体的猪企,来一波狂跌……
那么公司年初宣称100万能繁,那么对应年初能繁怀孕每月最少20万头才是合理生产秩序。
这句话没懂,100万头能繁,一年两胎,psy按照16算,也是3200万头,除以12每个月也是200多万头,这20万头是咋算的团座,我懵了