杂聊

平台发言不自由,不太想发贴,但是困难的时候还是聊几句吧。

1,不知道为什么市场突然很关心猪价走势,这和估值有关系吗?难道估值不是公司未来或者永续条件下的经营折现吗?明年猪价怎么走和估值真有那么大关联吗?

2,市场总在说能繁和出栏恢复,但是没人讨论有效产能恢复,要恢复到猪瘟前的有效产能,必须有四个条件,

第一,能繁有效,三元留种的全程成本太高,不是有效产能,在恢复过程前需要先有替代过程,这个过程没完成,还谈不到产能恢复。

第二,重建资金积累过程完成,现在需要能防控猪瘟的新产能重建投入,这个资金必须由行业盈利完成积累,现在看行业还在损失过程中,整个行业还没有形成积累,积累时段也刚开始。没钱怎么重建,不重建谈恢复是不是早了点。

第三,全行业要形成完整的防疫系统,特别是屠宰端可追溯体系。没有这个体系,病毒消费端传播,养殖端没办法有效灭杀。根本控制不住病毒,那产能不仅不会恢复,还会继续反复去除。

第四,有效能繁恢复到替换无效能繁,这个过程需要前三个条件完成后才能进行,而且就算到了这个过程也还需要最少三年。

综上,产能恢复根本没有时间表。既然产能恢复没有时间表,猪价还需要讨论吗?

牧原正在自建屠宰端,当然屠宰端可以降全程成本,更重要的是可以自建可追溯系统,是防控组成体系的关键一步。假如未来两年可以大部分产能完成屠宰端配套,那么牧原就自成产能恢复体系,这对成长帮助很大。

牧原走势很多人担心,下跌不是好事吗?

几年来每一次上涨前不都是先跌吗?每一次上涨一定高度后不都是进入调整吗?

有过例外吗?

现在是下跌,离上涨还远吗?这难道不是好事吗?

不行打开月线自己做一次审美自查。

个人觉得下跌是好事。空间还时间比磨磨叽叽综好。

再说了,港资没跑,还在加仓。融资盘也没跑,还在高位。大股东也没减持,老王没跑,钉子户天堂也没跑,兄弟俩很乐观。钻井工人等大咖给大家打气。我也没发跑路公告。

股价跌是情绪作用多空交易谈判后的结果,多方在恐慌市场情绪下愿意出更低价格买,空方希望有人买。下跌不代表买方不愿意买,上涨也不代表就没有愿意卖。只要形成成交就是多空的平衡,只是不同情绪下的股价表现不一样。这和基本面,估值什么关系也没有。纯属短期交易情绪博弈的结果。

作为投资者没必要关心短期博弈出的价格,你要认真就已经输了。


就聊这么多,算打过气了。




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精彩评论

天堂的幻想022020-09-14 17:14

钉子户已经快阵亡了,呼叫团座支援

Robertn4f2020-09-14 17:09

感谢团座的大力按摩,腰也不酸了,腿也不疼了,走路也有劲儿了,吃嘛嘛香了!

股金股香2020-09-14 16:56

喝了这碗鸡汤,明天又可以扛一天不慌

伪团座2020-09-14 17:23

这是最后交的党费吗?老兵不死,他只是困了!

全部评论

albert_tey郑正之道2020-11-19 15:28

有效产能恢复的逻辑太重要了,可惜很多小散只顾短期博弈。。。

我真的喜欢坚持2020-09-15 17:04

团座没有跑😁😁😁

前沿阵线2020-09-15 06:33

子弹打完就装死

业精于勤18882020-09-15 04:57

投资的困难在于明明知道市场充斥着乌合之众,但理性的人如何利用乌合之众的情绪赚钱依然是个挑战。

欧阳---投资2020-09-15 04:10

看了此檄文,让胆小的我融资加仓