傲世浩天

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基于价值的投机,13年金融投资经验,专注价值成长股投资,擅长地产,金融板块,经典战役在中国恒大03333上最高取得净值翻10倍的战绩,从2009年计算最近的十年一百倍,从2014年计算,最近五年三十倍。

傲世浩天回复的提问

傲大,我看您统计过恒大和佳兆业所有的土储,请问是通过什么渠道统计到的数据呢?比如建面、买价或并购价等。另外怎么判断房企是买对了还是买错了呢?十分感谢!查看全文

傲世浩天的热门讨论
最具厚势的房地产开发公司《中国恒大》价值投资分析

以下瑾作为个人投研纪律,不作为投资建议。$中国恒大(03333)$ 分享者:傲世浩天 大湾区价投俱乐部 分享概览: 一、中国恒大的战略卡位 二、中国恒大的土地储备结构 三、中国恒大销售增速为何开始降低 四、中国恒大的股权结构 五、中国恒大财务指标预测 六、关于品牌、产品、拿地及快慢周转的个人...查看全文

一个可以100%获利的投资策略

该策略比较简单,难度在对未来三年的利润测算,投资买入通常出现在熊市周期,个股预期差较大的时候,但爆发力惊人,回报巨大。简单概述为以下: 4PE静态以内的个股,未来三年年化增长2%以上即可买入 6PE静态以内的个股,未来三年年化增长12%以上即可买入 7PE静态以内的个股,未来三年年化增长20%...查看全文

佳兆业集团(01638)最全基本面分析

一、佳兆业集团控股有限公司,成立于1999年,总部位于香港,2009年12月在香港联交所成功上市,作为中国大型综合性投资集团,佳兆业集团控股旗下拥有二十多家集团及专业公司,分公司超100家,员工数达12000多人,总资产近2200亿元人民币。目前,佳兆业业务已覆盖京津冀协同发展区域、粤港澳大湾区...查看全文

中国到底需要盖多少房屋才能满足需求

据统计从2000年开始到2018年上半年商品房共销售160亿平米,这包括住宅、商业、酒店及其他等全部房屋,按住宅80%计算为128亿平米,按平均每套105平米计算,大概有1.2亿套房屋。目前中国城市化率已经达到了60%有8亿多人口居住在城市,那么明显1.2亿套房屋是不够居住的,那么其他人住在那些房子里面...查看全文

中国恒大2018、2019、2020、2021年利润爆表

一、中国恒大2018年销售额6000亿,结算5000亿,全年销售未结5500~6000亿,全年结算5000亿,核心净利润率18%左右,核心净利润近900亿,归属股东60%,即为540亿,区间范围可能为500~550亿,分红范围在240~275亿之间,以130亿总股本结算每股1.85~2.1元人民币,折合港币2.1~2.4。分红率8.1%~9.4%。 二...查看全文

非常感谢许教授给股东带来的回报。也感谢雪球的许多投资朋友的分享$中国恒大(03333)$ $融创中国(01918)$ $时代中国控股(01233)$ @正合奇胜天舒 @西蒙蒙斯的多查看全文

本人是视频里的角色,我说一下投资恒大的经历,2016年12月百分之110的仓位,并且在有了浮盈之后6块港币以下追击到仓位百分之140,随着股价上扬在10元以为卸掉杠杆满仓持有,并且在恒大15元,融创12元的时,恒大市值是融创中国的4倍市值,部分筹码搬砖到融创,总体多出百分之10的筹码全部回来,后续...查看全文

中国恒大(地产行业的苹果公司)

看标题许多投资者奇怪地产公司与手机通讯能有什么关系,但是笔者投资多年,了解行业顶级公司会有较大的优势,我个人对恒大所有项目资料进行研究,并且深入的研究过2017年拿的所有土地(所有项目的销售价格进行了定价),得出2017年拿的土地大概能有净利润率13%左右,2016年及其以前的项目净利润率...查看全文

新城希望以商业综合体带动快速做大住宅的销售规模,但是负债率上升很快,这会让公司的评级较低,导致融资规模受限,融资成本过高,因此他报表尽量让债务扔到流量非控股项目,尽量多做公允价值估值,增厚资产,减少负债,降低净负债率,本身公司问题不大,粉饰报表做的太过了,加上A股投资者没多少...查看全文

中国恒大(03333)二股东华人置业分析

华人置业持仓近10亿股中国恒大03333,自有租赁性物业及公司债券投资全部套现可还清所有负债还剩百亿净资产,几乎近10亿股的03333的股票白送,每股含权03333股份0.45股,如03333每股上涨20块,华人置业可收获9元,翻倍有余,属于下有保底,上有收益空间的标的。$中国恒大(03333)$ $融创中国(01918)...查看全文

投资国有企业有两种获利方式,第一就是依靠分红,高股息每年除权再填权加股价上涨,第二就是业绩每年稳定上涨推动股价上升,中国建材很明显不是第一种,目前看勉强算第二种,当然也有不确定性,如水泥不大跌,建材的国企管理层会保守的释放业绩,同时会大胆投资相关产业链,以做大做强为主,国企领...查看全文

我个人估计全年就是缓慢增长,不到20个点,我从不看一个季度的报表//@傲世浩天:回复@小火花小熊:投资国有企业有两种获利方式,第一就是依靠分红,高股息每年除权再填权加股价上涨,第二就是业绩每年稳定上涨推动股价上升,中国建材很明显不是第一种,目前看勉强算第二种,当然也有不确定性,如水泥...查看全文

预测$中国恒大(03333)$ 9月份销售额570~610亿,$融创中国(01918)$月销 510~550亿。查看全文

上海融创地王现状

融创收购泛海上海的地王准备动工了,先前停工的塔吊旁最近临设做好了,工人已经进场$融创中国(01918)$@西蒙蒙斯的多 @草帽路飞查看全文

文化旅游城的土地受制于一个城市的土地指标,是不能全部转换的,就像桂林融创文旅城,一期出来一百多亩,后面慢慢出来,也没人抢,大师在上海,可以去调研嘉定北部太仓文旅看看,需求非常旺盛,一年卖几千套,楼面一千多,卖1.5万。深圳南山区旧改本来就才拆了一期,岗厦,几个月前拆完的,一百多...查看全文

中国恒大回购并未突破许家印77.96%持股的上限

中国恒大今日最高涨幅7%,上午接盘尾盘急拉,回购迹象明显,收盘公示全日回购585万股,很多股友觉得恒大已经申请完成突破大股东可达85%的持股比例,刚才仔细计算了一下,并未突破原来上市的比例77.96%的比例,为何如此,只因最近有高管行权,增加了总股本,因此可回购增加,但今日之后已经非常接...查看全文

恒大今年归股东核心净利润就不止560亿了查看全文

回复@Bisure: 研究过这个公司到现如今管理效率是第一梯队的,负债也完全无压力,优点是土地足够,未来源源不断的现金流利润,缺点是一二线土地储备不足,给予2000~4000亿人民币之间的估值。$碧桂园(02007)$//@Bisure:回复@傲世浩天:浩天研究过碧桂园没?可以交流下~查看全文

炒汇我只服许家印

在岸人民币兑美元升破6.76关口,日内涨230个基点,本周涨幅已超1000个基点,继续刷新去年7月以来最高。离岸人民币兑美元逼近6.76关口。美元从最高位下跌已超3%,当时美元高位许家印高利息大借美元几十亿,多少散户瞎歪歪恒大为何借如此多的外债,并且利息如此的高。记得2017年初恒大不仅大量置换...查看全文

回复@红牛发动机: 广西苹果恒大也拿了地,2018年就是柳州、防城港、百色、平果拿了4块地,目前恒大在广西进入了9个地区市,1个县就是平果县//@红牛发动机:回复@傲世浩天:碧桂园几年前开始向有发展潜力的县城扩张策略,比如在百色平果县的项目。16年五一去考察过,位置有点偏,市政规划发展也不好说...查看全文

他的全部讨论

回复@阳_仔2012: 你也别把消费者当成傻子,他们不会自己比较和选择吗?如果都不买,那几千亿又怎么卖出来的呢?很多发展商的小股东天天说恒大不好,自己投的公司非常牛逼非常好,我一看,这公司都是差不多一起成立做地产的,为何你才几百亿销售额,而人家坐老大多年了卖几千亿。//@阳_仔2012:回复@...查看全文

回复@阳_仔2012: 你有仔细看我的文章没有,都说了豪宅需要市区的核心区地块才能打造,比如北京的恒大书院,恒大丽宫,本来这块恒大就不去挤市中心的土地,数量是不多的,你老拿豪宅来跟恒大的普通住宅比,我有什么办法,那我发给你看啊。要不你就去看看恒大那种几千块的跟当地市场比一比,你总是拿...查看全文

回复@阳_仔2012: 去看看北京恒大丽宫产品好不好就知道了,不要太好。//@阳_仔2012:回复@傲世浩天:我是不太喜欢恒大,与政府太近,而且感觉公司静不下心,一直躁动,产品也不怎么打磨,给人一种粗放的感觉!这文章也跟恒大一个感觉!银行特别害怕恒大还钱??查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $银行投机(ZH1397314)$ 的仓位。查看全文

回复@花山樵夫: 今年东方通信表现挺好。//@花山樵夫:回复@Bisure:你也不要纠结,看看恒大今年表现就知什么尿性查看全文

佳兆业不好说,但也别想当然,投资是收益最大的存在较大预期差的标地,能较大收益一定是付出相当多研究的,不从众查看全文

你把绿地跟恒大比,这无脑拍的,你见过赚几百亿,分红几百亿的地产公司吗。查看全文

是啊,知道就行,我也不想说啥,有缘人才能赚这钱,不明白的就算了。//@傲世浩天:回复@傲世浩天:文化旅游城的土地受制于一个城市的土地指标,是不能全部转换的,就像桂林融创文旅城,一期出来一百多亩,后面慢慢出来,也没人抢,大师在上海,可以去调研嘉定北部太仓文旅看看,需求非常旺盛,一年卖...查看全文

文化旅游城的土地受制于一个城市的土地指标,是不能全部转换的,就像桂林融创文旅城,一期出来一百多亩,后面慢慢出来,也没人抢,大师在上海,可以去调研嘉定北部太仓文旅看看,需求非常旺盛,一年卖几千套,楼面一千多,卖1.5万。深圳南山区旧改本来就才拆了一期,岗厦,几个月前拆完的,一百多...查看全文

回复@annio: 过奖,只是让大家了解客观//@annio:回复@傲世浩天:浩兄好文分享[很赞]查看全文

回复@MaxBronze: 我研究过很多城市规划,从一个3000万城市的最中心距离过去44公里一点都不远,而且成都会把次中心天府新区做起来,那样距离也就是20公里左右。//@MaxBronze:回复@傲世浩天:$中国恒大(03333)$ 童世界依托文旅城建设,文旅城所在区位要发展起来,以现在城市人口流入速度,没个20年估...查看全文

回复@MaxBronze: 这个楼盘非常好,占据了大江的两岸,成都市缺河的,没有江景房,这是稀缺资源,第二成都的最外环以内都会填满的,因为未来会有3000万人口,要以发展的眼光去看问题,你看看世界有多少个城市有3000万人口,十年前天府新区还偏僻,鸟不拉屎呢。//@MaxBronze:回复@傲世浩天:$中国恒大...查看全文

回复@Bisure: 这里说的不是公司的原始资本,说的是项目投入资本,公司的归属股东的资本是借钱带了杠杆之后的投资收益。//@Bisure:回复@傲世浩天:恒大归股东资金的IRR远不止30%,因为带了杠杆的查看全文

回复@林果同学: 打个比喻你融资1000亿,年利率6%,去投资IRR年30%,那么赚240亿一年,如果你融资6000亿,年利率8%,去投资IRR年30%,那么你赚1320亿,融资总额多了,借方担心就要利息高一点。//@林果同学:回复@傲世浩天:好文,花了不少心血。我有一问题不解,恒大为什么融资利率居高不下,原因在哪查看全文

回复@盲投: 童世界位置都很好,将来都可以涨价50~100%,你也可以逐个去研究一下//@盲投:回复@傲世浩天:傲世兄,恒大的童世界跟万达茂是不是一样的开发模式?南宁的万达茂和广州的万达茂在郊区,现在基本不算太偏。不知道童世界离主城区有多偏?有升值空间吗?毕竟现在全国房价分化严重,大家的共识...查看全文

最具厚势的房地产开发公司《中国恒大》价值投资分析

以下瑾作为个人投研纪律,不作为投资建议。$中国恒大(03333)$ 分享者:傲世浩天 大湾区价投俱乐部 分享概览: 一、中国恒大的战略卡位 二、中国恒大的土地储备结构 三、中国恒大销售增速为何开始降低 四、中国恒大的股权结构 五、中国恒大财务指标预测 六、关于品牌、产品、拿地及快慢周转的个人...查看全文

因为有一些项目是有少数股东的,这是除三轮战投之外的。$中国恒大(03333)$查看全文

我是分开的行业组合,银行我没配,弄个地产行业,弄个银行板块。查看全文

我刚刚调整了雪球组合 $银行投机(ZH1397314)$ 的仓位。查看全文

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