$旗天科技(SZ300061)$ 拟定增募资不超4亿元，引入算力硬件企业七彩虹皓悦。本次交易前，公司控股股东为兴路基金，实控人为盐城市人民政府。交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实控人将变更为万山。 7月25日晚，旗天科技（SZ300061，股价5.04元，市值33.21亿元）发布公告，拟通过“表决权委托解除+表决权放弃+向特定对象发行股票”的一揽子安排，引入七彩虹皓悦为公司新的控股股东。公司股东兴路基金、大数据基金、费铮翔、洛阳盈捷、刘涛、上海圳远与七彩虹皓悦签署了《合作框架协议》。交易完成后，公司控股股东将从兴路基金变更为七彩虹皓悦。此次交易若成行，将是四年内旗天科技第三次变更实际控制人
权益变动的目的：为了上市公司未来发展需要，进一步优化、整合资源，促进上市公司长期健康发展，拟引入七彩虹皓悦成为上市公司控股股东。
七彩虹最近的重大资本运作行为包括与旗天科技的合作。根据最新的公告，七彩虹皓悦（七彩虹的全资子公司）计划通过定向增发的方式成为旗天科技的控股股东。这次定增的发行价格为3.33元/股，发行股票数量不超过120,120,120股，占发行前总股本的18.23%。交易完成后，七彩虹皓悦将持有旗天科技的控股权，并构成关联方关系。这次交易旨在加强双方在技术和管理方面的合作，提升旗天科技在数字经济领域的综合竞争力，并促进公司的长期健康发展 七彩虹是一家中国硬件制造商，主要生产显卡、主板、电源和其他PC组件。 根据最新的信息，七彩虹在显卡市场的表现非常强劲。在2022年的市场份额中，七彩虹占据了33.22%的市场占有率，稳坐显卡市场第一的位置。此外，七彩虹的显卡在国内市场的占比高达35%，在网吧市场的占比更是超过40%。 七彩虹的产品线相当丰富，包括显卡、主板、存储、整机、一体机、笔记本等，并且旗下高端硬件品牌iGame系列板卡产品在全球媒体及工业设计领域获得了超过500个奖项 。2024年7月24日，七彩虹发布了源N14全能本，这款笔记本搭载了高性能的处理器和显卡，售价7999元起 在全球渠道SSD市场中，七彩虹凭借国产主控、闪存的成本优势，出货量大幅上涨，拿到了5%的份额排在第六位。这表明七彩虹不仅在显卡领域保持着领先地位，而且在存储市场也展现出了较强的增长势头。 七彩虹皓悦主要从事显卡的研发、生产和销售业务，在显卡等算力硬件方面具有较强的研发实力。七彩虹皓悦实际控制人万山具有多年显卡领域的经营经验，其下属企业建立了具有较高市场知名度的硬件品牌“七彩虹”。上市公司主要从事数字营销和政务运营等业务，拥有较强的软件平台搭建能力和优质的数字经济客户资源。本次发行后，公司可获得七彩虹皓悦在技术、管理等方面的支持，进一步增强上市公司在数字经济领域的综合竞争力，有效促进上市公司长期健康地发展。 本次发行成功实施，且七彩虹皓悦成为上市公司控股股东，则弃权期限延长至七彩虹皓悦不再为上市公司控股股东之日止。2024 年 7 月 25 日，费铮翔出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺自承诺函出具之日起不谋求上市公司控制权。
七彩虹皓悦将持有公司120,120,120 股股份，占发行后公司总股本的 15.42%，表决权比例为 16.93%，七彩虹皓悦将成为公司的控股股东，七彩虹皓悦的实际控制人万山将成为公司的实际控制人
本次发行完成后，七彩虹皓悦将通过上市公司股东大会和董事会依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事及高级管理人员候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员。
根据有关法律法规的规定，本次发行尚需公司股东大会审议通过、通过反垄断主管部门的经营者集中审查（如需）、深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性，特此提醒投资者关注相关审批风险。
1、逐步装入资产和业务，稀释盐城方面股权比例。 2、再提升估值，通过股权质押融资，回收流动性及投资，一并解决销售型企业最需要的流动资金。 3、这个过程中，企业VI策略会统一，变更旗天科技为七彩虹，提升品牌价值无形资产占比
筹码比5.7至8.2有压力位
