-等风来-

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常熟年报出来了，@驹哥哥 有没空解读一下？ 营收增长尚可， 经营现金流太差了。

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请教一下， 美国FDA通过后，有开出第一单吗？

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请问， 在美国与Coherus合作销售PD-1， 君实大概按什么比例收款？净利润的40%？

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$云南锗业(SZ002428)$ 记录一下： 全球锗储备9000吨，国内占40%，3600吨， 公司当前700吨左右。 全球用量依次为红外光电、光纤通讯、电子及光伏、PET催化剂、其他（荧光粉、冶金、医疗、科研）等领域。光伏应该是只在高端卫星光伏使用。 这么稀缺而且都用在高端产业的的金属毛利率也只去到20%。公...

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$中国天瑞水泥(01252)$ 这个100+市值，现金60多亿，居然一天能跌99%或者说半小时跌到1个多亿市值。值得分析，引以为戒。

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回复@驹哥哥: 常熟可不是小公司。市值属于小公司，真正操盘运营的年销售收入超过120亿，也没有体外公司，大股东专注。大运营，大市场，小市值，小散蜜糖//@驹哥哥:回复@临临发:小公司真不好说了不确定性太大。分散投资吧！如果竞争对手很强，其实空间不会太大。只是现在流行炒小

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回复@驹哥哥: 常熟自主：合资利润23年是2：1， 到23年吃3吐1。对于50亿市值的公司，在一个巨大的格局变量的市场，又没有新的进入者， 想象空间足够了。 你说的我大部分都认同。//@驹哥哥:回复@-等风来-:核心问题是自主起来了，他吃掉的份额是合资的！一加一减，常熟的利润到底是增加还是降低？增加...

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回复@驹哥哥: 非常感谢！看了你的贴子，真心佩服，对汽车零部件产业分析的透彻，也验证了非常准确！常熟和新泉看完你的贴子，更坚定的选择常熟了。 1.两个公司对比销售能力体量，$常熟汽饰(SH603035)$ 略高：常熟80亿合资销量+30亿自主销量，按股权占比推算纯利润率常熟基本能匹配$新泉股份(SH6031...

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回复@驹哥哥: 常熟气质有点靠近新泉吧，合资部分是作为股权投资运营的，自主这块最近两年占比也提上来了超过60%利润。 新建厂， 自主品牌也多起来，有自己的模具厂和自动化设备公司。 这气质有机会和新泉拼一拼不？//@驹哥哥:回复@作手没有假期:新泉最大的优势就是竞争对手大多都是国企子公...

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回复@驹哥哥: 理想汽车，常熟份额高吗？//@驹哥哥:回复@-等风来-:看下我2021年1月5号写的帖子！常熟新能源客户做得好，能不能抗住大众bba的下滑才是业绩的关键。看好合资买常熟，看好自主买新泉（新泉现在也不是特别便宜了）

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回复@李小禅: 请问这个常熟汽饰管理，经营能力怎么样？//@李小禅:回复@-等风来-:人在常熟，看好小米这波增长。目标不高，65亿以上就行

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$常熟汽饰(SH603035)$ 常熟为什么23年被$新泉股份(SH603179)$ 新泉股份营收和利润大幅度反超？新泉23年70%以上的营收和利润增速，而常熟营收增速20%，利润基本持平。 按道理常熟新能源车客户开拓的挺好，号称豪华占比业内领先。1. 是什么原因导致23年常熟落后新泉这么多？2 . 24年常熟增长能起来吗...

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回复@peter_Hu: 打赏错人了...//@peter_Hu:回复@kervinfye:转

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回复@kervinfye: lz还持有常汽吗？最近开始关注，看了你的贴子受益匪浅。 是否能抽空再更新对于常饰的见解呢？//@kervinfye:回复@未来智库:$常熟汽饰(SH603035)$
华创的这份研报非常详细，分析全面。各项数据挖掘很深，尤其是关于自主平台和参股公司的销售关系及趋势分析，得以一窥常熟汽饰的...

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24年均价 1.48w同比23年的均价1.62w/平下降9%；销售额和销售面积同比下降43%！恐怖！
“2023 年 3 月，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）实现合同销售面 积 264.7 万平方米，合同销售金额 426.3 亿元；2023 年 1~3 月，公司累计实现合同销售面积 625.7 万平方米，合同销售金...

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回复@股票价值投机者: “貌似和北伏的合作有些小问题”，请问你了解的是什么问题呢。 我看到北付貌似投了很多钱建产线，但迟迟没有像样的电池产出，不知什么原因。//@股票价值投机者:回复@围棋投研:先导在欧洲锂电设备市场比较领先（但是貌似和北伏的合作有些小问题），也在积极开拓韩国厂商。赢合...

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回复@行知非白: 要不要考虑3月是淡季这个因素，主要看占有率吧？//@行知非白:回复@中年电竞选手:L系列加起来大概卖了8000辆，这还有新车发布的因素，月销估计3万辆的水平，还没回到去年12月的高峰。
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$先导智能(SZ300450)$ 大众集团昨晚发布了23年年报和新的5年转型规划：1700亿欧元将主要投资于新产品、区域市场、电池业务、纯电动车型平台，以及持续混动化的先进燃油车型。其中电动和数字化转型约占1300亿欧元。
奥博穆列举了一些大项：150亿欧元用于提高现有传统平台的软硬件竞争力；150亿...

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农行不用后，今年主营业务没着落了...........