近水思鱼

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营收利润三年增一倍,十年持续 需求增长,行业增长,渠道扩张,产能扩张,订单增长,涨价, 永远不要在40倍的PE买进哪怕极为看好的个股! 统计数据表明对于大多数优秀高成长公司,28倍PE是个不错的买点,这跟格雷厄姆的成长股公式计算的结果极为相近, 对大多数稳定增长性的公司,21倍PE是个必赚的买点。 当然若想买进十分牛B的公司,比如同仁堂之类的,30倍甚至在高一点可能也是无奈的选择,

近水思鱼的热门讨论
洁美科技2019年业绩毛估估

$洁美科技(SZ002859)$ 的短期看点在哪?从2017年年报,2018年半年报,公司调研各方面的信息看,洁美科技是一家具备什么潜质的公司。 第一:这个行业是一个低成本竞争的行业,需要持续的行业领先优势,显然公司已经在实施这个策略,主要包括几个方面,纸质载带,先是从日本买电子纸,现在自己买纸...查看全文

从竞争,渠道,成本,产能,估值角度分析克明面业

从竞争,渠道,成本,产能角度分析$克明面业(SZ002661)$ 。 一直在关注克明面业,但迟迟没有着手进行系统的研究,总是在幻想跟吃相关的东西,会是一个长长久久的生意,不曾想的是,克明面业上市这几年也是起起落落。之前还跟涪陵榨菜,洽洽食品做过比较,总感觉,面食作为日常主食之一,国家有控...查看全文

洲明科技毛估估

像洲明科技这类的公司,要毛估估2019年的业绩相对比较困难点,我试着从以下几个方面进行毛估估 一,洲明科技的产品线所在的行业的增长情况,综合利亚德和本公司2017年报和2018半年报数据,2017年到2020年,年均增长率应在15%--20%之间 二,洲明科技的产品主线为,LED显示屏和LED照明两块 公司现在...查看全文

$洁美科技(SZ002859)$ 现在对公司都是一片赞誉之声,都是基于假设的基础上,假设塑胶托盘的增量,假设移动托盘的增量,大家都在一致的看到3倍的增长,甚至10倍的增长空间,但有没有想过,这其中如果有任何一个假设没有实现呢?比好更好有时候是非常难的,一旦有一个预期落空了,那将是大厦将倾之...查看全文

东方电缆$东方电缆(SH603606)$ 2017年海底电缆中标情况: 17年7月5日三峡新能源1.765亿 17年7月24日福建中闽 2.65亿 17年10月13日国家电网2.013亿 17年11月8日神华国际4.5亿 17年合计海底电缆中标总金额为10亿 18年海底电缆中标情况 18年1月4日华能4.7929亿 18年2月5日福建莆田项目1.09954亿 18年...查看全文

$洁美科技(SZ002859)$ 发现一个不错的股票,洁美科技,股是好股就是太贵了,还有2017年刚上市的,泡泡还需要再吹吹,如果能达到20倍估值就比较好,也就是说能够跌到23块左右应该不错,好股也不要买贵了哦。经不起折腾查看全文

竞争是市值的毒药,我们一定要远离。

@浙江美大 最近一直在思考,一个公司,最担心的是什么?当然除了资金的问题除外。好像在中国这个市场,最担心的就是竞争,我曾经有过十多年的手机从业经验,自己创业开过山寨手机公司,回想起来,赚钱的时候也可以说是日进斗金啊,特别是在2010年以前,但是有一个问题,山寨是一个无序的竞争,今...查看全文

浙江美大,细看财务报表,发现业绩增长猫腻

浙江美大,细看财务报表发现浙江美大业绩增长猫腻 浙江美大三季报符合预期,第一眼看到浙江美大公布的2018年的三季报,当时也是吓了一跳,怎么突然的增速放缓了,其实也不差,36.87%的增速,放在家电行业那都是闪闪发光的。 但心里还是犯嘀咕,二季报那么亮眼,三季报怎么下滑了呢,大略的瞄了眼...查看全文

创业板会跌到哪里,1000点左右,为什么,惯性下跌,看了下,创业板从2015年的6月份的最高点4037跌倒2015年的8月份2000点,用了三个月时间,从2016年1月份2000点跌到现在2018年10月份用了22个月,4000/2=2000 2000/2=1000,创业板应该会在1000点左右企稳。 上一次沪指的企稳点,6124/2=3062 3062/2...查看全文

关于$洲明科技(SZ300232)$ 现阶段的几种猜想,一第一种确实是四季报,有雷出现。至于说这种是什么东西,现在还不能明确。一那现阶段这种走势就是有先知先觉的人已经知道了,提前开溜了。 第二种情况呢,相对比较乐观。有相当多的资金在里面趁火打劫,吸收一点带血的筹码。到底是哪一种情况呢?确...查看全文

雄帝科技因为没弄懂,选择放弃

$雄帝科技(SZ300546)$ 前天去深圳办事,没有开车,一路上大巴换地铁,然后酒店,发现越来越多的需要身份证识别和人脸设别的东西了,去汽车站买票,要身份证认证,上车要人车票证件认证,坐地铁也是用的乘车码扫码,住酒店也要身份证识别认证,人脸识别认证。回来后我就找公司,看哪些公司在做身份...查看全文

$星源材质(SZ300568)$ 分析思路 第一:密切的关注湿法隔膜价格波动,就是降价的幅度; 第二,密切关注新增的产能投产运营情况,合肥和常州的新增的产线试产与投产及良率情况; 第三,需要关注客户的订单落地情况。 简单的说,新增的产能能不能覆盖住降价所造成的利润下滑,第二就是,是不是更多的...查看全文

$东方电缆(SH603606)$ 根据公司2018年业绩预报“预计2018年全年实现主营业务收入比上年同期增长约45%,产 品结构中毛利率较高的海洋缆产品比重快速提升,约占主营业务收入 的35%。” 2017年公司的营业收入为20.62亿, 则18年的营业收入为20.62*1.45=29.899亿 则18年海底电缆的收入为:29.899*0.35=...查看全文

发现之美,无论如何,不管怎么讲,再好的公司也不要买贵了,买贵了,就会给自己很多很长的时间进行煎熬,等待,怀疑,我们不是大师,也看不到3年以后公司会怎么样,更没有段永平的眼光,我只有朴素的道理,好东西也要便宜买,坚决不买估值在40倍及以上的公司,哪怕增速再好,也不要买,高增长公司...查看全文

$洲明科技(SZ300232)$ 的负面情绪与2018年的涨跌幅探讨: 第一:毛衣战,预估20%跌幅; 第二:PPP项目政策性收紧:预估影响幅度10% 第三:应收账款增大,存货增大,预估影响20%; 第四:股权质押类,预估影响10%; 第五:行业天花板,预估影响10% 现在到了2019年,回过头看,哪些是可以化解的,哪...查看全文

$洲明科技(SZ300232)$ 近期的走势非常异常,甚至可以用诡异来形容,按照常理说,这几天快要公布2018年的年报预报了,从走势看前三天的成交量近似枯竭,今天下跌的不少,是不是隐隐约约的有年报不及预期的可能呢?那预期是多少呢?三季报净利润同比增长50.63%,难不成第四季度业绩下滑非常明显?貌...查看全文

$浙江美大(SZ002677)$ 这几天跌的很惨,到底为什么,其实我也不知道,是有隐形的雷没有爆,还是严重的被错杀,雷方面,似乎也没有什么特别的地方,即使按照公布的业绩36.78%的增速,放在哪里也不是很低啊,现在的动态PE才15左右。何况隐形的业绩增长在60%左右。公司在市场推广的力度方面有加强,...查看全文

分析的非常细致,但有一事不是很明白,没有看到公司在新增产能方面有储备,纯粹的依赖涨价,不是长久之计,关键是后期有没有新增产能跟上,比如公司的产能能否增长到5万吨?查看全文

因为股票,我已经花了三年时间自学中医,计划今明两年考个中医专长医师证!有这方面爱好的可以沟通。查看全文

是啊,坚守主业也不容易,主业没搞明白就搞多元化,出了想在股市讲故事,其它什么都没有,还有就是动不动就讲商业模式的,也是一样,企业成功的最终还是技术和创新,所谓的商业模式只是短期行为,所以坚决不看好小米,反倒看好华为和阿里巴巴。查看全文

他的全部讨论

$星源材质(SZ300568)$ 分析思路 第一:密切的关注湿法隔膜价格波动,就是降价的幅度; 第二,密切关注新增的产能投产运营情况,合肥和常州的新增的产线试产与投产及良率情况; 第三,需要关注客户的订单落地情况。 简单的说,新增的产能能不能覆盖住降价所造成的利润下滑,第二就是,是不是更多的...查看全文

估值的相关性,跟哪些因素有关,估值很大程度上跟上年度的业绩基数相关,简单点说,就是如果2018年一季度的净利润与营收的基数相对比较低,2019年一季度稍稍有好的表现,这是很容易就把业绩的同比增长给衬托出来了,毕竟很多时候很多的投资者看的是同比增长的百分比。查看全文

2019年关注的重点是什么,春节假期,好好的理了理思路,关注的重点是什么,关注自己搞的懂的,哪些东西自己搞的相对懂一些,前期阶段的工作就是抱大腿赚大钱,怎么理解抱大腿赚大钱呢,例如一些TB的行业,客户需求增加,产线增加,产量增加,应收款相对比较安全,这类的公司可以多关注,近期在关...查看全文

现在需要关注4月份具备爆发力的股票,2018年的年报预报基本都出来了,很多18年的预告业绩非常不错,如何在2019年的第一季度有再次的爆发,需要关注两点,第一,估值现在是不是在均值(3年的估值均线下限),简单的说就是希望估值能回归,第二条需要关注的是2018年第一季度的净利润和营收的基数,...查看全文

$东方电缆(SH603606)$ 根据公司2018年业绩预报“预计2018年全年实现主营业务收入比上年同期增长约45%,产 品结构中毛利率较高的海洋缆产品比重快速提升,约占主营业务收入 的35%。” 2017年公司的营业收入为20.62亿, 则18年的营业收入为20.62*1.45=29.899亿 则18年海底电缆的收入为:29.899*0.35=...查看全文

东方电缆$东方电缆(SH603606)$ 2017年海底电缆中标情况: 17年7月5日三峡新能源1.765亿 17年7月24日福建中闽 2.65亿 17年10月13日国家电网2.013亿 17年11月8日神华国际4.5亿 17年合计海底电缆中标总金额为10亿 18年海底电缆中标情况 18年1月4日华能4.7929亿 18年2月5日福建莆田项目1.09954亿 18年...查看全文

防爆雷,公司负面检查清单

公司体检初步清单及内在的逻辑关系: 一、如果公司高成长高毛利,那么对应的说明什么: 第一:公司产品所在行业竞争不激烈; 第二:产品具有垄断性: 第三:公司产品具有相应的定价权; 第四:公司在客户端的营收账款的天数应该相应的减少; 第五:公司在供应链端的话语权应该很重,应付款的天数...查看全文

继续$东方电缆(SH603606)$ 分析:一个公司不行,一般情况会表现在如下几个方面: 第一:资金链断裂: 第二:大股东质押被平仓; 第三:库存过多,原材料大幅度降价减值,如16年的贝因美,或者服装相关行业; 第四:公司借款太多,赚的钱不够付利息 在这里有几个逻辑关系: 第一:公司在行业中的竞...查看全文

接下来要对东方电缆$东方电缆(SH603606)$ 进行详细的分析: 分步骤进行: 第一步:证伪,需要通过财报,年报,投资者交流,公开披露信息等证明公司没有造假或造假嫌疑,如果有造假嫌疑,一票否决; 第二步:证实,需要通过分析,推导并毛估估出公司业绩实现的路径的可行性; 第三步:技术分析:通...查看全文

今日小幅建仓$东方电缆(SH603606)$ ,2019年在手订单24亿,到2020年业绩预期业绩达到4亿,2014年10月份上市,2018年动态市盈率28左右,为上市以来的最低位,近5年市盈率的均值为64倍,2018年估值最高为74倍,最低为25倍,业绩有望19年保持40%增长,20年保持60%增长。 关键是看2019年第一季度的业...查看全文

19年要寻找什么样的标的,简单点说,毛估估算,持股一年,有比较高的确定性能有100%的估值和业绩的回归增长,就是双击后市值能翻一倍,才是值得入的,如何保证,第一,毛估估方面,业绩至少有比较高的确定性至少40%以上的增长,估值方面,现在的估值是严重的低估,所谓低估,就是现在的估值是历史...查看全文

是啊,坚守主业也不容易,主业没搞明白就搞多元化,出了想在股市讲故事,其它什么都没有,还有就是动不动就讲商业模式的,也是一样,企业成功的最终还是技术和创新,所谓的商业模式只是短期行为,所以坚决不看好小米,反倒看好华为和阿里巴巴。查看全文

关于$洲明科技(SZ300232)$ 现阶段的几种猜想,一第一种确实是四季报,有雷出现。至于说这种是什么东西,现在还不能明确。一那现阶段这种走势就是有先知先觉的人已经知道了,提前开溜了。 第二种情况呢,相对比较乐观。有相当多的资金在里面趁火打劫,吸收一点带血的筹码。到底是哪一种情况呢?确...查看全文

$洲明科技(SZ300232)$ 的负面情绪与2018年的涨跌幅探讨: 第一:毛衣战,预估20%跌幅; 第二:PPP项目政策性收紧:预估影响幅度10% 第三:应收账款增大,存货增大,预估影响20%; 第四:股权质押类,预估影响10%; 第五:行业天花板,预估影响10% 现在到了2019年,回过头看,哪些是可以化解的,哪...查看全文

回复@Velaciela: 说的非常好//@Velaciela:回复@钱真理:总结一点“低位定性,高位定量”。一个绩优股常年右上角,你去追高主要的风险是估值过高被套牢,所以主要分析的是还有多少上涨空间(典型如腾讯,阿里,茅台),如果定量后仍有巨大空间,追高也要进,如巴菲特买苹果。股票下跌多年,显然是经...查看全文

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