持有保利万科 静等花开

$保利地产(SH600048)$ 地产股启动还得靠内资,没有公私募基金的抱团买入,股价想突破新高很难,最近半个月港资已经连续减持超过7个亿,人民币大幅升值,港资却连续卖出实在让人费解。

再看万科最近的强势:安邦宝能减持基本宣告结束,半年报财务报表靓丽,那个让人熟悉的万科又回来了。

大爷还是那个大爷,预计四季度万科股价将持续维持强势,涨幅转正仅仅是个小目标,创出年内新高已是必然趋势。

什么是好赛道?15万亿的市场赛道不够好吗?请问今后十年内,有哪个非银行业总规模能达到地产行业的一半?看看上半年中国市场份额接近50%的华为手机的销售额吧!比起科技、医药龙头每年需要支出的研发费用,或许只有有提价空间的贵州茅台才真正能称得上真正的现金奶牛!

再回到地产股,面对恒大的7折卖房,竟然有人认为万科、保利会纷纷效仿。请问:上半年最困难的时刻都没有跟随他降价,下半年销售恢复正常以后,就认为会跟进吗?

先不说恒大的降价是为了快速降负债而采取的积极措施,恐怕那些限购、限价、限售地区的楼盘从来也没这么大的优惠力度吧?核心区域房子卖一套少一套,请问谁愿意连同这样的优质资产一起“割肉”?

有人总拿地产行业天花板已到来质疑地产行业的成长性,我从来不否认这种观点,但我更相信在国家金融长期去杠杆维持经济长期稳定的前提下,属于地产行业的侧供给改革早已拉开帷幕,看看近几年负债不断下降的保利和万科,再结合央行约谈12家房企的三道红线,可以预料到,今后地产股的分化会越来越严重。

负债不是那么好降的,那些土地储备缺乏的在三道红线的制约下,自然失去了追赶领先者的机会;那些前期拥有大量土地储备的房企,面对尚未开发的二期三期甚至更多期的销售,恐怕即使不拿地,需要投入的建设资金也不会少。因此房地产企业要想快速降负债也不是件容易的事。

如果说分拆上市、资产重估只是降负债的手段,那么高负债下,如何解决即将到期的债务,又不影响正常的销售运营恐怕才是首要问题。股民总爱拿股价的涨跌来评价企业的好坏,岂不知前期“活下去”的万科,今后才能活得更好!

我从来没有怀疑过片仔癀、酱油、茅台是好股票,正因为认知的不同,才造成了没有早早下定买入的决心。但即使股价再腰斩两次的酱油和白酒,我依然还不会选择,我还是愿意继续守候我的保利和万科静等花开......$万科A(SZ000002)$




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精彩评论

梭哈9999909-08 09:09

保哥一吹就崩,屡试不爽

zz86409-08 09:10

这个钉子户厉害

全部评论

马南风09-10 11:29

鬼吹灯

猜大小09-08 23:15

安利专业户啊

有学有习09-08 22:11

不仅死脑筋,而且还心胸狭隘。

回龙顾祖09-08 21:49

保利时代09-08 18:28

买吧,买了也得像姚老板那样灰溜溜的跑了