$保利地产(SH600048)$ 这几天有不少球友问我对金地集团怎么看，半年报出来了，不用我说了吧？去年年报就这样，当你对他满怀信心之时，他劈头盖脸给你泼一盆冷水，按说你该清醒了啊，怎么还在为你的持股做解释呢？
毛利率高？销售增长速度快？融资成本低？没踩红线？这些在过低的权益占比下都是虚幻的！结算收入永远释放不出来，利润永远看不见！头上还有个最大的安邦的超级核武器，这就是我不敢买他的重要原因。今后不要再问我相关问题了！$万科A(SZ000002)$
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中报不重要。还是要看年报。从毛利率下降幅度来看，不是太多。华南区域毛利率下降多。今年销售增长相对多，费用错配影响了净利润。好在用资产重估和资产处置收益抵消了一下。