地产股杂谈

主流地产股的半年报已发布完毕,大多数地产粉都盯着净利润增长,以增长的多少来评价股票的低估程度,岂不知机构和游资就是利用你们的无知,不断的把你们当作韭菜来收割。

地产股长期不涨的原因最重要的就是过高的负债对机构的担忧,昨天万科的报表出来以后,我相信机构会慢慢地改变对地产龙头的偏见。万科二季度700亿的净负债会在今年下半年回收的390亿现金以及沉淀的300多亿净资产中回归为零,净负债率为零的万科是最有资格把他每年100亿出头的利息全部资本化的。

今后几年万科可以在不增加一分钱负债规模的状态下,稳步开展自己的业务,请问除了万科还有哪家房企能做到?物业、长租公寓、物流资产稳步发展,产生的效益虽慢,但未来潜力巨大

你可以表达对前两年万科的权益销售下滑的担忧,但靠内生的其他推动以及不断降低的负债规模,完全可以填补此下滑,加上前几年的财务报表的平滑,你完全可以相信万科今后五年甚至更长的时间业绩将保持两位数的增长。

如果说保利还在靠积极的补充土地储备,为他的前三名理想而努力奋斗之时,未来的万科,是最先由高杆杆的周期股票转变为消费股票的领航者。

不要总拿赛道来说事,每年15万亿的市场,请问哪个赛道比它宽广?即使今后10年规模不涨或者下滑至10万亿,那么也没有任何一个行业能够弯道超车。不要谈企业增长天花板,你能保证10年后的房价只跌不升?还是你能论证一直有提价预期的其他消费类产品不会步阿胶的后尘呢?

不要拿10几亿的中国人来证明购买力的旺盛,虽然人民生活水平的不断提高,恐怕中国人民最大的消费品还是房产。别说没有买房的人是购房是刚需,像我这样步入40岁以后,拥有一定经济能力,并且对今后生活有美好追求愿望的才是最大的刚需购房者!随着孩子的日益长大,他们住着结婚10几年以上的新房已经变旧了,已经不能满足日常生活所需,或者急需要改善一下拥挤的生活环境。

需求不会减少,反而还会增加,今后会像大多数房产专家预测那样—拥有人口净流入的城市会继续绽放他的活力,房价稳步提升,而在人口缺失或者人口大幅流出的城市也会越来越多,房价也逐渐回归稳定,除了核心区域位置的房产依然具有保值以及升值空间,大多数远郊的房子流通将停滞。

这也是作为物业股机构投资者原因给高估值的原因,随着日益增长的新房交工,长生大量的物业,即使没人居住,物业费你一分钱也少不了。今后更多依靠三四线城市发展为基础的地产商会越来越少,头部地产商的市占率也会稳步提升!拥有大量一二线优质土地的企业,随着财务指标的不断改善,得到更稳健的发展......$保利地产(SH600048)$ $万科A(SZ000002)$

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精彩评论

紫金锤锤08-28 09:35

不,你错了,接下来机狗要炒高负债了,万科又双叒叕被抛弃

篮蓝海08-28 10:02

昨天16.12元,增持保利1200股。累计收集房地产股10000股。

多学少动08-28 10:00

很有道理,谢谢分享。。。很多人一个月还1万元,大几千的房贷,当然有部分是给了银行的利息,但任何人不可能每月吃1万元的酱油,绝大部分人也不可能每月喝1万元的白酒。房产是最大的消费股,妥妥的,20年前盖的普通小区,只要有点办法,谁想继续住?。

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陌上听涛08-28 23:32

万科的下半年负债不可能为零,任何一个企业都做不到,你这是拿上半年的负债假设成全年的债了,下半年不开工不拿地了吗?不管怎么说万科是不错的!

亦然123408-28 20:48

确实未来大房企可以通过降负债提高估值

Patience小耐08-28 19:39

下半年就不支出了吗?净负债不会为零的

智海拾贝08-28 18:01

需求不会减少,反而还会增加,今后会像大多数房产专家预测那样—拥有人口净流入的城市会继续绽放他的活力,房价稳步提升,而在人口缺失或者人口大幅流出的城市也会越来越多,房价也逐渐回归稳定,除了核心区域位置的房产依然具有保值以及升值空间,大多数远郊的房子流通将停滞。

低调价值投资08-28 16:36

保大 万科千万别奶了,等下上个30太难了