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今日随想:


能源和信息,是人类文明最重要的两个基石。


信息领域的行情已经持续了差不多30年了,从计算机时代到互联网时代再到无线互联网时代,再到云和AI、自动驾驶等等,本质上都是围绕信息的产生、获取、传播、存储、使用展开的。数据,算力,算法。能量守恒,信息不守恒。


再说能源,从蒸汽机时代到内燃机时代,再到电力时代,叙事已经展开了,最近几年的大行情都是围绕电力展开的,但是应该才刚开始。碳中和是大国的共识,也是大国角力的关键点之一:

1、发电:煤、气、水、风、光、核。安全、可靠、低碳。

2、配电:电网建设与改造。智能化。

3、储电:锂电池和上游锂矿。包括未来可能的钠电池和氢电池。

4、用电:汽车行业的EV变革是最重要的应用场景之一。以及因为限电(包括限量和限种类)带来的电解铝等产品的产能限制等。


持续思考,间断行动。