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$Lithium Americas(LAC)$ 截图是抗议Thacker Pass项目的人发布的昨晚NDEP会议总结,我直接用谷歌翻译成中文贴过来了。NDEP的态度很明确了[大笑]
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昨天对于LAC而言是非常重要的一天,围绕Thacker Pass项目发生了几件重要的事情。
一大早,各个媒体和社交平台上在纷纷传播一篇文章,原始出处似乎是WSJ,内容是一位接近白宫决策层的匿名人士表示拜登政府在新能源车的供应链问题上,更注重在下游的电池生产环节,而不是在上游的采矿环节,会更多寻求来自盟国的矿产资源(澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥),因为考虑到了国内环保组织和民主团体的反对......
白宫的这个态度,似乎是延续了脏活累活儿 not in my backyard的传统。然后反对Thacker Pass项目的人认为是抗议取得了重大胜利,对于LAC获取剩余permits感觉悲观的人无疑也是对信心的重大打击。这个消息一出来,LAC的股价立刻开始由涨转跌。

那到底该怎么解读这个白宫的态度呢?
首先市场第一反应肯定认为是负面的,包括社交媒体上一些专业人士对此也是负面的解读,并对拜登政府的这个态度转向发起了批评,认为不从矿业开始,不能确保美国供应链安全。
但是对于LAC获取剩余permits表示乐观的人士则表示,这其实对于LAC是重大利好,因为Thacker Pass项目是目前美国本土待开发锂矿项目中唯一拿到了ROD的,所有其他的待开发项目、待扩展项目,都没有拿到ROD。这种情况下,Thacker Pass项目会成为未来美国40年非常稀缺的资源。而且还乐观的理解成拜登的这个政策倾向应该主要是针对锂以外的其他元素的,比如铜、钴、镍等。

但是到目前为止,没有白宫官方任何确切信息源出来对此进行回应。

所以,核心的问题,还是在于Thacker Pass剩余permits能不能拿到的判断上:是觉得能拿到,从而成为美国本土的稀缺资源?还是觉得拿不到,要黄?这就看自行解读了。

恰好昨天晚上又是Nevada NDEP召开Thacker Pass项目comunity communication的时间,而反对TP项目的Protect Thacker Pass这个组织和当地部落早就在推特上号召要去现场进行抗议示威,表示要show our voice。
到了晚上这个沟通会,NDEP并没有安排直播,所以没有看到具体的状态。然后四处搜索,在推特上找到了一个项目反对者的推特直播,但是只有模糊晃动的视频,完全听不清楚沟通会说了些什么。但是有几个信息是可以确定的:
1、没有看到大规模的集结抗议,否则抗议者一定会在推特和油管上广泛传播,以展示他们的VOICE和胜利的,直到目前搜遍了社交媒体也没有看到任何抗议活动的视频和图片;
2、沟通会是在一个体育馆里面举行的,从播放的PPT上面可以看到有关于环保方面的具体举措,来回应公众的担忧,其中包括将会使用DuPont公司的技术来处理废气排放。然后现场发布了一些宣传单,看到了其中两张,一个是“为什么应该信任NDEP”,另一个是“为什么应该信任DuPont”,具体的内容字迹太小太模糊看不清。
3、从沟通会现场看,没有看到过激的抗议行为。

我个人的解读是偏乐观的。几个理由:
1、当地印第安部落几年前已经和LAC达成了合作协议,并且LAC已经开始对部落成员在当地大学进行一些技能培训,当然具体人次啊,培训的内容啊,信息披露很有限,查不到太多有价值的东西。而且此前的部落委员会表示和LAC合作,发展当地经济,促进部落人员收入提升,是很重要的部落委员会的工作。但是,委员会主席今年换人了,原来的主席是个男的,上过大学,先后在多个公司工作,其中包括一段矿业公司工作的经历。今年这个新的主席是个女的,具体背景资料查不到,但是从着装打扮感觉像是个部落神职人员的角色,也许只是穿着部落传统服装吧,但感觉至少不是一个受过现代高等教育的人。然后今年部落委员会终止了此前与LAC的合作协议。
但是部落内一定会有分歧的,不会是铁板一块的支持或者反对。现在当地人的年收入只有大概2万刀,而LAC预计提供的工作机会将会超过8万刀,这无疑是有吸引力的,一定会有部分部落成员支持项目开发的。但是这些反对者,尤其是宣称不在乎钱、更在乎保护神圣的埋葬着祖先尸骸的土地的人,这个玩意儿就没法说了。尤其是这些人再被外部的环保主义者煽动一下,给夸张的描述一番可怕的环境污染,说部落里有几个得癌症的是因为旁边的水银矿,然后部落委员会就取消了原来的合作协议,并且变成彻底反对项目开发。
特别搞笑的是看到了一个部落老人的视频,说他小时候,他的祖母就告诉他不能相信白人,白人来的时候许诺要给他们钱,然后拿走了土地,结果他们什么也没得到。然后还讲了之前有个银矿开发公司,许诺了给他家免费供电的,后来也不给了。部落人员对历史上白人带来的伤害,还是在脑海里有很深的印迹的。
但是现在的部落委员会是否能够真的代表部落大多数人的意见呢?
这当然对于LAC的社区沟通工作带来了很大的挑战,但是Lithium Nevad公司的CEO已经表示会尽全力去做一个good neighbour,那应该还是要从部落内部去做工作。但这不能只是说说,需要扎扎实实的真的去做沟通,要花钱。

2、这个反对开发的环保组织,我在社交媒体上追踪过他们成员的言论,基本上就是一个激进的反对现代生活方式,反对现代工业,认为人类是地球的毒瘤,持这种观点的一群人。而且他们现在是彻底的反对项目开发,认为任何开发都是错的,任何环保举措都是忽悠,NDEP也是骗子,NDEP只会和企业勾结。你跟他讲科学,他跟你讲人类是地球的毒瘤,应该控制人口数量。这种认知,会成为主流吗?

3、内华达一直是一个mining friendly州,州长和议员们的推特账户我也都扫了一遍,基本上核心基调是关注气候变化,减少碳排放,积极推进电车普及,要增加工作机会。包括上一次的NDEP公众沟通会,其中一个州政府环保工作人员明确表示他们的决策不是基于popularity(是否受欢迎),而是基于科学评估。整体来看,州政府也是支持态度。

4、这个项目前后已经筹备了10年了,从昨天的NDEP沟通会来看,LAC的准备还是挺到位的。应对质疑,也是有“科学论证”的回应。反观那些反对者,所有的反对都是基于猜测,并没有实质性的科学依据。

总而言之,个人还是偏乐观吧。但是,谁知道呢?

从LAC的机构投资者数量来看,已经从1月的四十几个,变成了昨天的178个了。这两天的股价走势来看,纯粹看图形,也是走好的样子。希望如我所愿吧!
引用:
2021-05-18 03:33
$赣锋锂业(SZ002460)$ $Lithium Americas(LAC)$
赣锋打算在阿根廷建电池厂这件事情,对于LAC是一个重大利好,可能成为LAC股价筑底反弹的转折点。
所谓重大利好,是两个方面:
首先,是对Cauchari-Olaroz项目不确定性的再次消除。项目进展比最初的预期有数次延迟,导致市场对于项目的...

全部讨论

2021-05-27 14:39

大势所趋,资本先行。除非来一发类似 黑人命贵 的抗议浪潮,不然都是在螳臂挡车。