归去来去

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守正出奇,传播正确的投资价值观

他的全部讨论

好好的p2p模式被中国玩儿坏了。这本来是一种不错的共享经济模式。查看全文

探讨一下,我觉得CMO企业未来的发展,虽然倾向一体化平台,向CRO延伸。但应该主要还是关注工艺研发这块。CRO的临床前和早期临床应该不是他们关注的重点。因为这与CMO企业的商业模式跨出去的有点远了。$博腾股份(SZ300363)$ $凯莱英(SZ002821)$查看全文

最近总看到有人抱怨港股。怎么说呢,确实挺烦,不能完全用价值的角度去解释。香港只是一个城市,一个金融平台,唱戏的不管是外资还是所谓内资其实都是外资。这个市场背后本身没有强大的政治、经济力量做后盾。而华尔街、伦敦金融城这些金融中心本身后面都有国家的背书。所以港股只是一个被外资配...查看全文

整理这个ppt不只是为了让大家了解博腾目前的情况,也是希望通过细看一个具体案例来透视这个行业。因为总听到有人说这就是些化工企业,没什么技术含量云云。通过观察企业的组织、研发、生产,我们就知道药企为什么不直接扔给化工厂生产呢。$博腾股份(SZ300363)$查看全文

这种分析也真是无语了,好像复宏汉霖上市,就是为了缓解复兴医药的资金压力。如果做企业就这点格局,那还是回家种土豆吧。另外,医药创新行业就是高风险,高回报,所以全球的医药创新才会高估值。文章的逻辑是何道理?$复星医药(SH600196)$查看全文

我看讨论博腾的挺多,可能因为业绩反转,股价不高。估值这个我们抛开不谈,如果看博腾和凯莱英这两个能够对比的企业,其实这两个企业基本一个水平,不只说技术。一定要倒退回去看几年来的企业发展。要说核心技术呢,凯莱英的酶催化,博腾的结晶,业务也都在做上下游的拓展,这么大的市场足够大家发...查看全文

药品生产服务外包CMO(CDMO)拥有光明的前景

首先热烈庆祝一下MAH(药品上市许可持有人)制度被正式写入前几天新颁布的《药品管理法》。这部法律是医药行业的基本法,未来政策都会围绕它来落实。其中相关章节如下: MAH制度核心是将药品上市许可与药品生产许可分离,允许药品生产企业、研发机构或科研人员成为独立的药品上市许可持有人(药品...查看全文

如果按你这个逻辑来看,同类国际工控巨头岂不是早就该倒闭了查看全文

博腾股份2019半年报投资者交流会官方PPT

周三下午的电话会议,非常认真的听皮薇总介绍了公司的运营情况、财务状况和未来规划。博腾的交流活动还是一样的信息满满。他家的投资者沟通一贯的好,详细到恨不得将技术都给你讲清楚,而且不避讳问题。 总体来看,公司的转型在路上,效果还是不错的,如果能够落实未来的规划,相信发展空间还是很...查看全文

$汇川技术(SZ300124)$ 行业不景气的时候正是龙头企业苦练技术提升产品的时候。当年三星就是靠这种反周期的投资,最终超越日美企业。查看全文

为什么这么悲观,美国的制造业产值还不如中国,人家都没你这么悲观,中国现在人力成本这么高,就算没有贸易战,大量的企业也会转移出去。中国的高附加值产业在崛起啊,你们怕什么?难道你们想让中国人永远都制鞋制袜子吗?查看全文

p2p监管策略该反思一下

看了这位朋友转帖的文章,有感而发。 网页链接 其实这就是典型的中国金融监管方式,保姆式,看似狐假虎威,其实能力低下,都无法切中要害。政府监管不是在制度上进行完善,而是直接插手企业经营,所谓化解风险,就是消灭你就不会有风险了。所以中国的政策...查看全文

回复@TOM不是猫: 复兴医药本来就是个投资集团,你非要把它和恒瑞比。投资之前应该至少要搞清楚企业的商业模式。像那些始终不盈利的资产,就算顶着一个漂亮的名字,你觉得他好,其实未必。对于复兴医药来说,禅城医院才是他的核心资产。//@TOM不是猫:回复@小雨时晴:确实,回本我也坚决卖出复星,不...查看全文

锦上添花的有,雪中送炭的无。所以但凡媒体吹上天的,我们就都要反过来问问事实是这样吗?其实投资的道理也是一样,当一个股票被吹的老高,哪儿哪儿都好,无数韭菜要杀进去时,就该给自己泼冷水。查看全文

兼听则明,赞美华为的文章不用我写,我继续当华为黑客。希望大家在投资中对中国通讯产业的科技现状有个客观的评价,不至于头脑发热。这是新的一篇华为5G技术评价的文章,大家参考:网页链接查看全文

怎么说呢,心情复杂,不过我这个人历来奉行兼听则明,赞美华为的文章不用我写了,我还是做华为的黑客吧。这是新一篇介绍华为5G技术的文章,大家参考:网页链接查看全文

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