周末的一点思考:按照目前的割裂趋势发展下去,那些依赖于为国外产品提供配件的企业无论多优秀都是具有较大潜在风险的,类似$欧菲光(SZ002456)$ 那样的砍单事件很难完全排除,那么企业发生重大经营的风险就会持续存在,除非像稀土永磁领域至少中短期内具有较强的不可替代性;那些完全依赖于国外尖端技术生产经营的企业同样具有较大风险,类似于近期的系列芯片领域“卡脖子”事件,会导致直接依赖于这些技术的企业出现经营困难,这也是我一直不理解前期事件出来后市场反而炒作芯片的原因;而那些在技术和生产能力上具有国产替代潜力的企业,在未来几年应该会有较大的发展机会,基于经济的不景气,这些行业未来的投资效益大概率会好于主要依赖国内市场的高端白酒、消费等行业。因此,在当下的环境下,前两类企业会是我近年回避的对象,而第三类会重点关注。$中科三环(SZ000970)$ $贵研铂业(SH600459)$ #雪球星计划# #新材料# #稀土永磁# 

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一大碗肉11-14 21:20

好的,谢谢

局外人-苦行僧11-14 18:38

看原材料价格反应、行业竞争和明年扩产到位情况,但目前价格不贵

一大碗肉11-14 18:11

局大,三环后期怎么看呀,13买了五仓

局外人-苦行僧11-14 17:41

看好,要等一等