$正邦科技(SZ002157)$

两年后的净资产就超过现在的市值,对于一家未来年均利润百亿级的公司,未来上到两千亿也不过份。

我坚信,价值只会迟到,不会不到,剩下的交给时间!

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精彩评论

Chris王09-19 23:49

今天思考了一下,感觉又清晰了一些。一直坚持的核心逻辑是正确的:市占率的提升。随着通胀,全行业的饼(产值) 每轮周期 都在缓步提升。在成本可控的前提下,企业市占率的提升对应销售额的提升,对应利润的提升,对应市值的提升。非瘟提供了一个前所未有的机遇加快了市占率的提升(短期的暴利提供了大量的资金用于扩张产能,同时提高养殖门槛又绑住了散养户的手脚)。之前一直把疫苗以及非瘟传人当成两个卖出的触发条件,现在看疫苗也不是困扰。假如疫苗出来,猪肉供给矛盾解决了,职能部门必然会祭出环保政策,毕竟青山绿水是国策,散养户产能继续承压。到那时,已具备生物防控防非能力的规模企业真不一定会使用疫苗,可能会利用与散养户带毒猪肉的区隔,来标榜高档品牌猪肉,获取溢价。以往很多周期股,产品价格开始下跌时,股价也到了高点,近期主导股价的是部分看周期持股者的惯性思维。另外 很多买消费股的股民 看中消费股的所谓品牌 刚需 赛道。他们简单的认为猪肉没有品牌,牧原猪正邦猪没有区别。品牌的本质是品牌持有者的护城河。个人认为,猪肉本身就是品牌。这个品牌 是长久以来 经济性以及大众口味的选择,比所谓的某些品牌 护城河深很多。各种食品饮料品牌 倒闭的非常多,健力宝康师傅冰红茶营养快线十几二十年前都是当红的单品,现在不行了。而猪肉消费即使改朝换代都不会变。北方吃面 南方吃米,全国绝大部分人民都吃猪肉。有比猪肉还刚需的消费吗?没有,甚至部分品牌白酒都无法媲美。现在正邦要做的 是向市场证明成本会下降,长期来说,这比涨涨跌跌的生猪价格,重要的多。自产仔猪上来了,外购仔猪下降了,非瘟控制住了,死淘下降了,规模上来了,三费摊销下降了,相信,会越来越好。$正邦科技(SZ002157)

静夜思09-19 22:24

净资产超过现在的市值意义不大,破净资产的股票像银行,地产一大把几年不涨也不奇怪,关键是年均利润百亿级的就厉害了,不说两千亿就是千亿也基本上在现在股价上翻倍了,就心满意足了。

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不辞长作火星人09-27 10:20

楼主预计正邦三季度利润多少?

伟大航路202009-20 11:29

前几天发的交流材料交流人到底是谁,什么时候?还是杜撰的?

望而知之谓之工09-20 09:42

今年在正邦上浮亏20%了

沙澧09-20 09:04

养殖企业有很多变量。不但影响价格、消费习惯改变还会影响销量。

一清99909-20 07:17

目前二元回交劣质肉市场占有率第一,还担心未来猪股成长性?还怀疑国人对没好食品美味食品的追求?