学而知次之

学而知次之

谨慎乐观,坚守价值,把握成长

他的全部讨论

$中环股份(SZ002129)$ 继续理思路:投资就是投人。沈总今年58岁,完全可以安心等退休,没有功劳也有苦劳。。可是他却不同,搞了无锡的半导体大硅片,内蒙的光伏四期五期,收购Sunpower股权进军海外。。。希望有个好领导能是中环杜绝大多数国企的毛病:经营低效,对投资者傲慢,决策随意。。。查看全文

$欧菲光(SZ002456)$ 中金都发事件点评了,一堆研报在路上。。。查看全文

回复@青山387: $中环股份(SZ002129)$ 半导体是国家战略,二期超2000亿,财政部,央企,地方国资等多方参与,重点是材料和装备,不但是态度,而是真金白银,是要出成果的,自主可控!//@青山387:回复@学而知次之:你这个太看重大基金了,大基金如果参与,也只是个态度,产业链上下游公司或者客户参加...查看全文

$中环股份(SZ002129)$ 听完会,也问了几个问题,理理思路: 1. 原来认为国企低效,跑冒滴漏,在竞争性行业失败概率极大。沈总是个例,技术派,工程师出身,生生地把中环的技术水平和产业布局做到了一流 2. 光伏作为廉价的绿色能源,行业空间已经打开,M12会助推成就中环坐二望一目标 3.半导体是国...查看全文

$中环股份(SZ002129)$ 懂技术有文化讲ZZ, 国企中有这么好的领导,难得!查看全文

$大族激光(SZ002008)$ $中环股份(SZ002129)$ 7月份大族堡垒后,楼主也上了一顿财务大餐,然后大族一路下跌,散户大量割肉在地位,8月初23见底后一路涨到41。Q3底持有大族的机构:证金,汇金,社保,兴全等,哪个不懂财务常识,倒是散户数量大幅下降!!!这次来搞一出中环的分析,难道又是同样的戏...查看全文

$中环股份(SZ002129)$ $欧菲光(SZ002456)$ $晶盛机电(SZ300316)$ 意外地和最近的名人曾经深入交流过真相或事实是一种稀缺和难得,通过交流哪怕是完全不同意见,也有助于思考和接近事实。查看全文

$新城控股(SH601155)$ $欧菲光(SZ002456)$ $大族激光(SZ002008)$ 利率汇率都在动,谈判有进展,提升风险偏好短期困境,逐步反转股价低位,有利于弹性的释放踩着刹车下坡,又该稳一波了查看全文

$圣农发展(SZ002299)$ 建个观察仓,看好一体化养殖模式+未来种鸡突破查看全文

$新城控股(SH601155)$ $大族激光(SZ002008)$ $科伦药业(SZ002422)$ FED连续3月CUT 0.25% 累计0.75%谈判暂时没有坏消息,目标11月中阶段 I 签单,汇率稳重要会议结束,踩着刹车下坡 ,渐行渐珍惜:通胀奔4% GDP告别6%被猪和房包裹的央妈,再难也得出手,帮助下风险偏好也是支持经济, 难得的平静期...查看全文

$科伦药业(SZ002422)$ 维持原计划,小幅加仓查看全文

$新城控股(SH601155)$ 公司和同行经营数据每月更新,吾悦广场可直接体验,住宅商业双轮驱动。商业逻辑自洽,估值相对低位。碰到回调,克服情绪,择机加仓。查看全文

$科伦药业(SZ002422)$ 准备建个观察仓,感觉负面的影响基本PRICE IN。 对比石四药的估值,大输液业务至少提供了相当的安全垫。 机构跑了,也许是股价接近底部的信号之一。 大国脚力时代,蒸测多变,企业经营从HARD 模式转入HELL 模式。 需要观察和思考的是,是短期的困难,还是中长期的困境: 是...查看全文

$新城控股(SH601155)$ $欧菲光(SZ002456)$ 今晚FED大概率CUT 0.25%, 如果发生,FED连续3月CUT 0.25%,累计0.75%。 国内重要会议结束后,国内利率还继续保持高位吗? 如果调整了,对于楼市,股市会有刺激吗? 如果有刺激,会持续多长呢?查看全文

$晶盛机电(SZ300316)$ $中环股份(SZ002129)$ M12 10GW项目月底或下月初完成招标采购流程,今年年底明年年初设备到位,20Q1开始量产。招标落地,股价也该动动了!查看全文

$中环股份(SZ002129)$ 话音刚落,大基金二期就官宣了。周五砸盘的周末还好吗?周一见[赚大了]查看全文

$新城控股(SH601155)$ $欧菲光(SZ002456)$ 困境反转ING欧菲:周一周二连续公告,国资控股和TP业务出表实质性进展新城:周五Q3季报:业绩稳定增长,负债减少,合同负债超2000亿一个是穷的要卖身,要啥给啥,紧急补血数十亿,只要坚持住一个是富的藏不住,啥都不给,拔了各种管道,就看你倒不倒同时...查看全文

$中环股份(SZ002129)$ 看来借减持打压股价不得人心,毕竟低价增发会更多稀释原有股东的权益,何况大基金家底雄厚,就不要和小股东逐利了吧。 目前中环主要靠光伏的盈利维持估值,未来的估值提升主要看半导体材料,如果中环领先量产顺利,400亿的估值不算高。查看全文

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