淘天今年大概率能实现8万亿以上GMV，加上阿里国际、闲鱼、本地生活等，估计总GMV在9万亿以上。
2025年，淘天大概率能实现9万亿左右的GMV，加上其它板块，总计10万亿以上。
这会是一个新的里程碑。
早在2021财年，也就是2020年，阿里体系就实现了8.1万亿GMV，2022财年也就是2021年8.31万亿，
此后2022-2023，淘天一直徘徊不前，甚至还一度下滑，而当时拼多多高歌猛进，GMV规模达到了三四万亿的体量，已经容不得半点差池。
当时我就批评张勇不行，要被下课了。很多人还不服气，事后证明确实如此，蔡崇信公开批评了前任，承认错误。
直到去年上半年马云回国，阿里撤换张勇，蔡崇信、吴泳铭接任，标志着阿里创始团队重新执掌阿里巴巴，马云在后台，蔡、吴在前台，他们仨一起主导了这次变革。
说起来就是马云的那三个回归：回归互联网、回归用户、回归淘宝。
这个是彻底改变了张勇时代的思维模式，当时阿里巴巴更重视品牌商家，更重视天猫和多元化，更重视线上线下结合起来。
而马云在危机时刻出手，纠正了这一个错误路线。
过去一年，阿里巴巴的变化有目共睹，业务层面，聚焦淘宝，淘天更加重视低价力、改善服务水平、提升用户体验，让消费者买得更爽、更便宜、更省心。团队层面，更加年轻化，让60后70后老人退休，80后90后管理人员担当大任。股东关系层面，持续大力回购分红，变卖非核心资产，聚焦电商和云计算，与投资者公开透明沟通，阐述自己的理念和行动，承认问题，直面问题，解决问题。
这些都在一季度看到了非常明显的变化，这不再是预判，而是事实。淘天用户数增长明显，MAU达到了9亿以上，DAU4亿以上，领先同行，订单数、GMV也都双位数增长，商家数量大幅增加，尤其是白牌中小商家，用户体验、服务质量都有明显提升。阿里还特别重视此次AI大模型的机会，不管是自研还是投资，都非常给力。
我向来推崇有一分证据说一分话，如果事前的预测被事实推翻或影响，我会果断调整自己的看法，这就是贝叶斯原理。不断根据新的证据来动态评估自己的判断。
目前市场上充斥着拼多多和淘天你死我活的二极管言论，其实这种观点屡见不鲜，但凡出现一个对手，就会有人自动脑补成你死我活的斗争，非常抓马、戏剧性地看待市场竞争。而事实上，电商市场足够大，全球市场足够大，完全容得下2-3家一起竞争。目前国内就两家平台电商模式的电商平台，我认为还算是良性竞争，淘天、拼多多的发展空间都还很大。
大盘上来看，国内网络零售额还在以双位数的速度在增长，电商渗透率还有很大提升空间，未来达到50%以上我也不奇怪。
从消费趋势来看，白牌商品打开了全新的下沉市场和价格敏感型消费空间，这里面空间大的很。同时服务电商消费也在快速增长，美团抖音快手阿里也都有机会拓展本地生活服务市场。再有就是跨境电商市场高歌猛进，已经形成四小龙格局，目前阿里国际依然是领先者。
我同时持有拼多多和阿里巴巴，非常清楚它们的竞争历史。五年前我看好拼多多时，几乎没什么人看好的，都是质疑、批评居多，想让投资者理解五环外消费者确实很难。。现在我看好阿里巴巴，又是同样的舆论场，搞得好像阿里要完蛋一样，其实事实远非如此。
还是那句话，我只对事实、数据、逻辑支撑的观点感兴趣，对噪音没有任何兴趣，不管是谁都一样，我不会因为某个知名人士、大V的观点就随便动摇自己的观点。。
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