阿尔法挖掘机

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阿尔法 价值 成长

阿尔法挖掘机回复的提问

您好,我是医药方面杂志的编辑,我们杂志想跟您约稿,如果可以的话,请联系我:18618260019,期待您的回复[心心]查看全文

阿尔法挖掘机的热门讨论
写在沃森生物起飞之际

沃森生物是一家专注于疫苗和单抗研发的生物制药公司,作为A股的生物医药龙头企业之一,这家公司的过去相对而言较为波折,历史业绩也起伏较大。然而,经过数年的潜心研发,这家公司正蓄势待发,随着未来数个重磅产品的陆续上市,公司将会逐渐迎来丰收的季节。 先来看看沃森生物的业务板块: 血制品...查看全文

深南电路,往南还是向北?

因为自己在PCB板块有所配置,所以对这个板块也一直持续跟踪。2017年以来,新上市的PCB企业数量较多,质地也都不错,特别是刚刚开板的深南电路更是引起了很多投资者以及投机者的兴趣,本人也不例外。所以简单码些文字,谈谈本人对产业链以及深南电路的看法。 首先先看看产业链中上市公司的一些数据...查看全文

对深南电路的一点补充

关于$深南电路(SZ002916)$ ,经过与团队讨论后,补充如下几点: 1、就@dyc1500 所提及的,目前全球PCB的发展趋势均是向HDI、FPC、封装基板等方向发展,其中HDI的盈利情况稍差,FPC主要应用于消费电子(如手机)和汽车电子(用量会逐步提升),封装基板则会随着大陆半导体产业的发展,进口替代的需...查看全文

杭氧股份---被游资和价值投资同时看上的标的

$杭氧股份(SZ002430)$ 周四刚把杭氧股份加入组合,周五就开始起飞,这其中有必然的因素,也有偶然的因素。简单几句说一下这个票的逻辑。 短线游资看上这个票,导致周五大涨,这是偶然因素。我跟周五跟几个短线游资交流的结果是,他们把杭氧股份定位成助攻置信电气,希望在碳交易这条线上做些文章...查看全文

逻辑正通过市场得到验证

$杭氧股份(SZ002430)$ 不多说,我把收集到的氩气价格数据整理一下,各位看看就明白。查看全文

创新药企该如何估值?

最近$恒瑞医药(SH600276)$$复星医药(SH600196)$ 等创新药龙头企业持续上涨,势如破竹的攻势引起了很多讨论。大部分的讨论主要集中在这些企业储备的品种未来会有怎样的表现,对行业带来怎样的意义。然而关于这些创新药品种到底价值多少的讨论却很少。在我看来,任何抛开估值,只讨论公司发展前...查看全文

沃森生物三季报电话会议纪要

$沃森生物(SZ300142)$ 东兴证券组织的三季报电话会议上,沃森董事长李云春讲了以下比较重要的几点。 1、李总看好疫苗大时代来临,重磅单品为王。昆明所的手足口疫苗188-218/针,需打两针,预计全年销售额突破20亿,净利润可能上10亿,成为国内疫苗行业首个净利润上10亿的重磅单品。 点评:昆明所...查看全文

粗钴冶炼环节的稀缺性

一般的理解是拥有了钴矿,就拥有了对下游的加大的议价能力,应为矿是稀缺资源,下游的冶炼制造等环节基本都是给上游的矿公司打工的,实际情况并不是这样。 钴矿其实并没有想象的稀缺,当地手抓矿以及中小矿的供给还是比较充足的,但这些充足的矿石供应却不能有效的转变为可供工业应用的钴,从而导...查看全文

通策医疗和爱尔眼科虽然都属于连锁医院性质,但从生意的特征上来看,并不适合进行对比。从生意特征上来看,眼科更依赖于设备,对医生的要求偏低。这样的特征导致眼科类医院或者诊所更容易扩张,只要肯花钱投入设备,扩张速度就不会慢而通策医疗做的是牙科,牙科的特征是对医生的要求特别高,而对设...查看全文

$三环集团(SZ300408)$ 是个优秀的公司,最近的下跌是被$上海银行(SH601229)$ 这种解禁恶劣出货的手法给误伤了。从解禁结构来看,大部分筹码不可能减持的。只是在这种弱势环境里,大家的心态有点接近崩溃而已。 我来个大家打个气,不要怕,善待嬛嬛,他日必定给你丰厚的回报查看全文

回复@dyc1500: 你重复这句话,觉得有说服力么?景旺电子从2013年到现在,年年净利润保持现在15%左右;依顿电子净利率从2010年的11%左右逐渐提升到目前15%以上的水平,其中有几年达到过20%净利率水平。这样的经营数据,你跟大家说是周期股?伊顿,景旺这么高的净利率水平,如果没有门槛,是不是早就...查看全文

$深南电路(SZ002916)$ 不知道这篇帖子有没有帮助到当初想追高的朋友。在一片叫好声中表达不同的观点不容易,大家都喜欢听到做多的声音,做空的观点在这个市场并不受欢迎,但是良药苦口。查看全文

$恒立液压(SH601100)$ 观察了好久一直没有下手,优秀的公司没有合适的价格下手,也是很痛苦的一件事情。查看全文

$沃森生物(SZ300142)$ 当初说这个公司是骗子,说我忽悠散户的人跑哪去了?查看全文

回复@投资路上多笑笑: 提到沪电,我就补充点看法。1、公司通信领域历来实力不错,华为,爱立信很早就是公司客户2、公司黄石沪电也已经通过华为,中兴,烽火等30个公司的认证3、通信领域不断的发展,使得PCB层数越来越多,制造成本越来越高,然而产品提价却很难,因此公司在往汽车PCB转型4、汽车PCB...查看全文

回复@Underup: 高速成长股有另外的估值体系,跟PCB这种增速较为稳定的不好对比。PCB用PE或者PEG估值是比较合适的。而新能源汽车产业链的估值,更多就要看预期了。联网公司,最近比较火的创新药公司也不看PE估值。银行,非银金融也有自己的估值体系,不参考PE。地产,周期等个股又有不同的估值体系,...查看全文

$金牌厨柜(SH603180)$ 代表了消费升级,谁能解决消费者痛点,并配合适当的营销手段和渠道策略,谁就能在消费升级的浪潮中从小做大。这样的企业,目测已经慢慢出现了一批。 最近外资成为了增量资金的主力,这些外资对大消费格外青睐,造成了$格力电器(SZ000651)$$贵州茅台(SH600519)$ ,恒瑞医...查看全文

科伦药业也是一个需要庖丁解牛分开估值的典型,有机会也分析一下这个公司的价值到底有多少。目前来说,这公司是被严重低估的。//@遥远的绿洲LS:回复@阿尔法挖掘机:多谢,难怪最近创新仿制药的一些标的走势都很不错,比如 $恒瑞医药(SH600276)$ $康泰生物(SZ300601)$ $科伦药业(SZ002422)$ 等等,估...查看全文

深南电路我不否认是个好公司,中期业绩增长看募投产能的扩张,之一块招股书都有说明,中期应该是稳定增长。最有看点的,应该是5g商用的爆发,这一块是2020年以后的事情。从投资角度深南是这个思路。从投机角度看深南的话,那就要考虑几点。那投机资金如果想借力,就要考虑一下几点。投机上的靓点:...查看全文

看得懂的,自然知道这些数据意味着什么查看全文

他的全部讨论
创新药企该如何估值?

最近$恒瑞医药(SH600276)$$复星医药(SH600196)$ 等创新药龙头企业持续上涨,势如破竹的攻势引起了很多讨论。大部分的讨论主要集中在这些企业储备的品种未来会有怎样的表现,对行业带来怎样的意义。然而关于这些创新药品种到底价值多少的讨论却很少。在我看来,任何抛开估值,只讨论公司发展前...查看全文

$泰格医药(SZ300347)$ 因为疫苗问题,老毕含冤下台。一致性评价,创新药的改革进程可能受阻,泰格医药受伤是最严重的那个。 一批生产数据造假的疫苗,产生的蝴蝶效应,最终引发了整个行业的地震,最终受损的,是整个医药行业,是整个老百姓。可悲!查看全文

这净值回撤控制的不错了,赞查看全文

转一篇不错的文章《从在建工程看盐湖股份近期的下跌》 之前提过商誉减值的雷值得注意,而在建工程中的异样也是潜在的雷。 网页链接查看全文

$深南电路(SZ002916)$ 不知道这篇帖子有没有帮助到当初想追高的朋友。在一片叫好声中表达不同的观点不容易,大家都喜欢听到做多的声音,做空的观点在这个市场并不受欢迎,但是良药苦口。查看全文

粗钴冶炼环节的稀缺性

一般的理解是拥有了钴矿,就拥有了对下游的加大的议价能力,应为矿是稀缺资源,下游的冶炼制造等环节基本都是给上游的矿公司打工的,实际情况并不是这样。 钴矿其实并没有想象的稀缺,当地手抓矿以及中小矿的供给还是比较充足的,但这些充足的矿石供应却不能有效的转变为可供工业应用的钴,从而导...查看全文

白杨兄,看样子熬出来了 [笑]查看全文

回复@Simon_chan: 呵呵,我发这个贴的时候,杭氧股份上涨的逻辑是它的产品氩气处于快速上升期。之后受到光伏需求预期的下降,氩气价格停止上升,杭氧股价也随之回落目前杭氧股份上涨的逻辑是受到油价上涨所刺激。//@Simon_chan:回复@阿尔法挖掘机:没看懂查看全文

巧了,我刚配置了中石化[赞成]大炼化这条线就是中石化,桐昆股份两只了查看全文

$万科A(SZ000002)$ 12月公司实现合同销售面积453.2万平,合同销售金额622.3亿元,同比增长1.66倍;11月份的低数值就是统计口径造成的,12月份已经把差异给抹平了。//@阿尔法挖掘机:统计口径的问题,导致数据明显低于其它地产公司。之前的大跌就是这个统计造成的。实际上万科的销售比这个高得多,会...查看全文

回复@阿尔法挖掘机: $桐昆股份(SH601233)$ 表现异常强势,油价上升进一步提升了业绩增长的预期大炼化是2018年的主线之一了//@阿尔法挖掘机:回复@caterpillarfx:今年PTA,涤纶长丝价格从底部回升,使得今年业绩大幅上升级。并且明年行业整体涤纶长丝的产能增速有限(3-5%)而需求增速大约在6%。从目...查看全文

我的出发点是从长线角度,投资的角度来分析深南的。你们打板投机的话,看我的贴用处不大。对于次新接力,看看昨天涨停的几个次新002915、603477、002917,这氛围肯定不算好。贵燃已经脱离了次新,它的目标是特立A,所以做次新的不能过多YY。投机我很少做,你参考就好。查看全文

我刚刚关注了股票$中国中药(00570)$,当前价 HK$4.56。查看全文

跟我圈里的一个朋友说的一模一样,包括行业竞争格局的变化,估值方式的切换。。。不得不怀疑是不是同一个人了[笑哭]查看全文

新年快乐,红包就免了[干杯]查看全文

回复@道道爸: 恩, 规模确实差很多,不过我指的是盈利水平,比如说毛利率,净利率这种。昆山目270家企业不可能全部停产,否则对产业链影响巨大。我的估计是对小企业,环保控制力弱的是打击,会停产。对环保做的好的公司,影响不大。沪电扩产还是看黄石,沪利微电把高端产品做好就可以。//@道道爸:...查看全文

非常好[很赞],文中提到的很多现象都值得深思查看全文

回复@投资路上多笑笑: 提到沪电,我就补充点看法。1、公司通信领域历来实力不错,华为,爱立信很早就是公司客户2、公司黄石沪电也已经通过华为,中兴,烽火等30个公司的认证3、通信领域不断的发展,使得PCB层数越来越多,制造成本越来越高,然而产品提价却很难,因此公司在往汽车PCB转型4、汽车PCB...查看全文

回复@炒股能赚点小钱: 贵州茅台可以一直涨价,然后消费者一直买单,甚至越涨价,需求更大,因为很多人买茅台已经不仅仅是消费,而开始进行收藏。茅台因此甚至具备了金融属性。PCB产品你去提价试试看?//@炒股能赚点小钱:回复@阿尔法挖掘机:@炒股能赚点小钱:@炒股能赚点小钱:你的团队咋不去研究一下...查看全文

2017,从前慢

2017年还有几个小时就将结束,作为年中才正式加入雪球的我们,也试着去总结下2017年,展望下2018年。 身处2017年底,当我们回首无论是A股还是港股的行情时,均让我想到这首《从前慢》: 从前的日色变得慢 车,马,邮件都慢 一生只够爱一个人 大家仔细体会下,A股历史上除去少数牛市行情外,今年可...查看全文

对深南电路的一点补充

关于$深南电路(SZ002916)$ ,经过与团队讨论后,补充如下几点: 1、就@dyc1500 所提及的,目前全球PCB的发展趋势均是向HDI、FPC、封装基板等方向发展,其中HDI的盈利情况稍差,FPC主要应用于消费电子(如手机)和汽车电子(用量会逐步提升),封装基板则会随着大陆半导体产业的发展,进口替代的需...查看全文

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