太准了
(1)公司概况:主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务。主要经营地为广西北部湾港沿海区域内的防城港区、钦州港区及北海港区。2020年,来自沿海港区的收入占发行人主营业务收入的 97.66%。
作为我国西部陆海新通道,目前公司货物、集装箱吞吐量增速较快,毛利率与同业相比较高。
(2)转债概况:评级AAA,总规模30亿元。控股股东部分参与认购可转债。
(3)行业对标:招路转债。
(4)总体印象:质地一般,总体缺乏想象力,但具有一带一路概念以及资产注入预期。
(5)价格估算:转股价值99.28元,给予15—17% 的溢价,预估开盘价格为114—116元。只要到了我的预估价格区间,我会坚决卖出。
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