如果上天再给我一次机会，该怎么卖韦尔转债

前言：我自认这篇文章里所隐含的细节，是其他相关文章中难以企及的。细节部分我将予以标识。

昨天，$韦尔转债(SH113616)$  上市。9:25，集合竞价的成交价为150元，9:30开始停牌，14:57恢复交易后，最高价冲到230元后回落，当日收盘价172.18元。

虽然仅有三分钟，但所有的参与者，其可转债知识储备、价格预估能力、心里素质得到了全方位的检验。有人卖到了200元以上的高价，也有人反复出现废单，更有人已经吓傻了，呆若木鸡，忘记了所有操作。

今天，我来复盘，说说如果上天再给一次机会，应该怎么卖韦尔转债。有人说，周四你怎么不说？我觉得稍微有点生活经验的，都应该明白一个道理——没有切肤之痛，哪来感同身受？

（图片来源于网络）

这和巴菲特这个小黄人说的道理如出一辙。巴菲特说："有些事没法子和一名处女说清楚，无论是说给她听还是拿图片给她看。"

下面我们假设时光倒流，重新回到了昨天上午8:30。

一、沪市的韦尔转债怎么卖？

1.周四，晚自习时间自学公众号“饕餮海投资”相关预估文章，了解韦尔转债大致的估值区间，得出初步结论在165元以上卖出转债。

2.周五9：15—9：25，放弃参与集合竞价。沪市可转债上市首日集合竞价委托价格为70—150元。不要指望期间以高过150元的价格委托卖出，因为超出150元的委托卖单均为废单。

3.周五9：30—14：57，休息。期间所有的委托卖单、以及卖单撤销单均为废单。

只有一个例外：通过观察集合竞价买一未成交数量，在华宝证券APP上设置卖出条件单：价格高于170元，且回落1%卖出。

4.周五14：57：00，未设置条件单的，在第一时间以170元以上的价格委托卖出。

这里的细节在于为什么要设置170元的价格。我们知道集合竞价的成交价为150元，170元的委托价已超出150元的上下10%区间，本来属于无效单，为什么会设置170元呢？答案很简单，因为只要你不是复牌后的第一笔成交，该委托就有效。因为第一笔成交单大概率就是150元*1.1=165元，此时170元的委托价就属于有效委托。当然，意外的情况是，周五不少170元的委托单也是无效委托，其原因在于委托时间延后一秒，成交价格可能就高了10%以上，如果即时成交价已经超过了188.88元，那么170元就是低于了上下10%（188.88*0.9=170）的无效委托。

关于即时成交的速度，我们来看下图的成交明细，你就会有一个清晰的认识。一旦170元的委托单超过复牌后1秒（14:57:01），即成为废单。

由此看来人肉手动挂机对于电脑条件单，其劣势极为明显，这就是电脑条件单对手工委托的降维打击！

二、深市的韦尔转债怎么卖？

我们换个思路，假设韦尔转债是深市转债，又应该如何卖？

1.同样在周四，晚自习时间自学公众号“饕餮海投资”相关预估文章，了解韦尔转债大致的估值区间，得出初步结论在165元以上卖出转债。

2.周五9：15—9：25，放弃参与集合竞价。深市可转债上市首日集合竞价委托价格为70—130元。

3.周五9：30—14：57，休息。如果期间有委托157.30元的卖单，应及时撤销。

4.周五14:57，可转债复牌集合竞价，上限为130*1.1=143元，继续休息。

5.周五14：57—15：00收盘集合竞价，上限为143*1.1=157.30元，继续休息。

6.下周一9：15—9：25，放弃参与集合竞价。深市可转债集合竞价委托价格上限为157.30*1.1=173.03元。

7.下周一9：30开盘后，卖出。

三、沪市的韦尔转债怎么买？

我们接着转换模拟的场景，假设我们是买方，如何买入韦尔转债。

1.周五在券商允许委托的第一时间，以150元的价格委托买入。

这里蕴藏着诸多细节：一是不能头天晚上委托；二是不能等到9:00以后委托；三是委托如果不成交，应立即在9:30后撤销委托，资金立刻到账。看糊涂没有？9:30—14:57沪市可转债不能委托买入、不能委托卖出、不能撤销卖出委托，但可以撤销买入委托，这个秘密今天终于被你发现了！

所以说，即使集合竞价大概率无法买入，也还是要有参与感，反正又不会像张碧晨那样怀孕，怕什么呢？万一中奖了呢？

2.周五9：30—14：57，休息。期间所有的委托买单均为废单。

3.周五14：57：00，未设置条件单的，在第一时间以170元以上的价格委托买入（数值仅为举例，不代表我认可这个价格）。道理之前说过了，只要你不是手速最快的那一个人，这个委托就不会因为价格高而成为废单。

4.买到后，立即反手高价卖出。

四、深市的韦尔转债怎么买？

这一点对于深市极为简单。

周五在券商允许委托的第一时间，分别挂三档，以130、143和157.30元的价格委托买入。

好了，我又教了你们一项亏钱的技能，你们学废了没有鸭？